🚀 RiseMap V1.2.6 产品更新说明

本次更新重点增强客户定价、采购直发、售后备件、历史库存、项目成果审核及员工入离职管理，并完善导入导出、打印和跨单据数据联动。

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✨ 本次更新亮点

• 客户定价更完整：新增客户价格表，支持按物料规格维护价格、版本审批和销售订单取价。
• 采购直发更灵活：支持以销定采和供应商直送，按物料分批登记发货与签收。
• 售后执行更细致：新增报修池，完善逐项收费核定、备件分批出库、使用登记和退库验收。
• 库存历史可查询：新增历史库存报表，可查看期初、期间变动、期末库存及对应流水。
• 项目成果可审核：任务支持提交成果文件审核，审核通过后归档至交付包。
• 员工交接更清晰：新增入职清单模板，离职数据可逐条选择接手人并分批交接。
• 批量操作更统一：更多模块接入云任务中心，完善导入列匹配、导出范围、进度和下载记录。

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📈 销售与客户

• 新增客户编号手填：新建客户、公海客户时可手动填写编号并检查重复；留空仍按编码规则生成，建档后编号不可修改。
• 新增客户价格表：按客户物料对照和规格维护价格，支持有效期、版本复制、审批及价格导入导出；销售订单可从有效价格表带入物料和价格。
• 新增历史成交价查询：销售报价和采购选料可查看客户、供应商对应物料的历史价格，支持关键词搜索和加载更多记录。
• 增强商机阶段管理：可配置阶段进入条件、完成条件、回退与跨阶段规则、赢单凭据、输单原因及停留提醒；商机列表支持按客户名称搜索。
• 优化线索与联系人：完善线索池、公海和联系人管理，客户选择支持协同销售负责的客户；批量删除客户时跳过无法删除的记录并提示结果。
• 优化客户标签：同一标签分类可限制单选，并按分类分组、配色展示。
• 优化合同转订单：选择合同后自动带入相关订单信息，支持补充合同外物料；合同清单采用分页选料，并优化合同与项目的关联展示。
• 优化退换货金额联动：销售订单、项目关联订单和打印内容展示退换货调整后的金额，并提供金额调整记录。
• 优化毛利与交付分析：区分预计与已确认毛利口径，补充合同交付指标，优化优惠、退换货及直接费用对业绩和成本的影响。

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🛒 采购与供应链

• 新增采购直发履约：采购订单支持以销定采、供应商直送，按物料登记分批发货、分批签收，集中查看物流和履约进度。
• 增强分批到货：部分到货的采购订单可继续做到货登记或采购入库；本次未到货的物料、规格可保留为零数量，提交时仅处理实际到货行。
• 新增采购退换货页签：采购订单详情集中展示该订单关联的退货和换货记录。
• 增强供应商联系人：新增、编辑供应商时可一次维护多个联系人，删除联系人增加确认提示。
• 增强物料组合：展示按子件库存折算的可组套数量，完善多规格成员的选择、回显与组合规格展示。
• 优化模板 BOM 与缺料分析：由模板生成标准 BOM 改为整页操作；缺料分析合并相同物料，补充损耗率范围校验。
• 优化物料维护：物料编码、条码及型号搜索支持忽略分隔符；品牌支持批量导入，批量图片匹配可包含停用物料。
• 优化采购状态与物流信息：全部入库但未付清的订单显示“全部到货”；货代档案可维护物流联系人和电话，并在发货时带入。

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🏭 生产与委外

• 新增清单外补料：组装中的补料单可选择 BOM 清单外的实际用料，记录标准用料与实际用料的差异。
• 优化补料库存提示：按当前可再锁定的库存展示和校验补料数量，减少显示库存与实际可补料量不一致的情况。
• 增强生产出库处理：新增生产出库作废入口，并联动处理关联业务。
• 增强委外反审核：已执行的发料、回厂收货和退料单，在满足条件时支持反审核并回退对应库存；作废的委外订单、发料单可删除。
• 完善部分执行单据完结：相关销售、采购、到货、组装、委外及项目单据支持按业务条件手动完结或重新打开，并记录原因与操作历史。

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📦 库存与质检

• 新增历史库存报表：按日期、月份或自定义区间查询，展示期初、入库、出库、调整及期末数量，支持查看可用量、锁定量、末笔业务记录和明细导出。
• 增强销售退货分批入库：部分入库后可继续选择原退货单，按剩余可入数量办理后续入库，并按入库批次处理财务联动与反审核。
• 增强退货到货通知：到货通知支持销售退货来源，并可按业务条件直接生成入库单。
• 增强逐件检验：按检验项目类型逐个样本录入实测结果，并自动判定；同批物料中的合格品可先入库，无需等待不合格品全部处置完成。
• 优化库存流水：新增“库存余量”列和出库原因，支持查看反审核流水及来源单据；报表汇总避免重复计入已冲回的业务。
• 优化库存金额：库存总览和仓库汇总统一使用含税金额，按完整查询范围汇总，零库存记录不再保留异常残余金额。
• 增强借出与归还：借出单补充应还日期，完善逾期、未归还库存及序列号归还查询。
• 优化到货与追溯录入：完善通知关联、剩余数量、供应商批次号和外部序列号录入；发货订单增加仓库待发货数量提示。

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💳 财务与资金

• 新增合并付款：从付款任务合并登记多笔付款，集中查看付款单和核销入口；未核销时可按条件撤销该组付款登记。
• 新增存货成本确认：成本中心增加存货成本确认页签，采购订单审批后可生成待确认存货成本记录。
• 优化销售成本结转：在已有实际出库成本且收入确认审核完成后生成结转草稿；支持批量提交审批，并补充来源单号、物料编码和关联单据跳转。
• 增强待对账池：采购按收货查询可纳入未开票收货及退货，当天单据可进入查询范围；批量生成供应商对账单时按供应商合并。
• 优化对账明细：展示实际退货物料，退货金额按方向冲减；规格、型号分列，含税单价保留更细精度，已结清记录和期间净额展示更准确。
• 增强付款任务与资金流水：付款任务增加已核销金额和核销状态，详情优先显示付款登记记录；资金流水可查看附件，关联流水可按往来单位筛选。
• 增强费用与票据录入：费用明细可记录发票号、销售方和税率，有票据时要求填写发票号；报销金额可人工录入，审批表单增加报销人部门。
• 优化费用分摊与成本归集：企业支出可关联采购订单，项目、合同费用分摊增加合计校验，减少付款登记与费用审批重复归集成本。
• 优化管理利润表：调整收入、营业成本和期间费用归类，完善冲回、价税及人工成本处理，补充利润来源查看和未分类费用展示。
• 增强借款与资金分析：应付余额和到期资金预测纳入公司借款，库存资金统计补充借出未归还部分。

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📐 项目与图纸

• 新增项目任务审核：任务可提交完成说明和成果文件，查看审核记录；审核通过并完成归档后，成果进入指定交付包，驳回后可整改重提。
• 增强项目成员角色：一个项目成员可承担多个角色，计划模板支持按责任角色匹配负责人。
• 新增项目自定义字段：项目新建、编辑、详情、列表及导入导出接入字段配置。
• 优化项目关联单据：合同与订单拆分为独立页签，关联选择时标注已关联项目，并可隐藏已关联其他项目的记录。
• 优化计划与工时：计划模板支持拖拽排序，父计划进度按子项汇总；快捷工时填报支持调整列宽并保留设置。
• 增强交付包管理：支持查看只读详情和按文件名排序，交付包模板可修改名称、描述及文件夹名称；已归档项目可按条件删除。
• 优化图纸管理：草稿评审可编辑，保密等级采用可配置字典，图纸版本文件支持预览和下载。
• 优化项目成本：调整实际成本去重、已购未消耗成本预测及多项目分摊，成本明细保留来源信息。

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👥 行政与人事

• 新增入职清单模板：可按部门、岗位和用工类型配置入职事项、负责人、必办项及附件要求，入职记录保留当时使用的清单。
• 增强离职与数据交接：离职办理按清单推进，业务数据可逐条选择接手人或填写不交接原因；支持分批交接，并显示逐条失败结果。
• 优化员工与账号协同：完善入职建号、离职账号处理及账号列表展示，员工档案选择汇报对象更便捷。
• 增强会议纪要范围：按参会范围查看会议纪要，减少无关人员访问会议内容。
• 增强用车审批：用车申请接入数据范围控制，审批条件可按申请人配置。
• 优化行政资料与统计：考勤导入支持选择表头行和匹配列，通讯录导出接入云任务，规章制度和礼品流水筛选采用完整数据范围；统一“用章申请”相关名称。

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🛠️ 服务管理

• 新增在线报修与报修池：客户可通过报修页面或扫码提交问题，内部人员在报修池受理并转为服务工单。
• 增强服务建单：可关联多类业务来源，区分报修、服务和结算客户，维护设备、受理渠道、服务项目及备件需求。
• 新增逐项收费核定：设备和费用项目可分别核定合同内、保修内、额外收费或批准免费，并记录依据；批准免费走审批，待确认收费时限制派工。
• 增强备件工单：新增集中列表和详情，支持分批出库、分次收货、使用登记、部分退库和退库验收入库。
• 新增备件异常与剩余需求处理：可办理运输、现场异常处置，撤销未验收退库或终止未发出的剩余需求，关单前检查未处理数量。
• 增强库存追溯：备件出库、退库与服务工单相互关联，可从库存单据回查服务来源，并为备件行维护建议仓库。
• 优化服务结算：结算数量可归集实际使用量，无法自动匹配时支持人工核定并记录原因；接单中心增加“我的结算单”和登记收款入口。
• 优化报价与邮件：报价默认有效期可配置，报价和服务报告支持直接发送邮件，客户确认页展示报价明细。
• 优化客户门户与接单中心：完善真实工单、结算、品牌信息、留言申诉和补充材料展示；服务人员可登记处理记录、推进完工与回访。

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🏷️ 打印与资料

• 增强标签打印：标签模板统一在打印管理维护，覆盖物料、出入库、批次追溯、销售出库追溯和固定资产，支持更多物料字段及场景数据。
• 优化标签打印流程：统一模板选择、打印配置和预览操作，完善包装拆分、条码边距、居中与清晰度。
• 新增销售订单合并打印：可从销售订单列表或项目订单视图合并打印，订单明细补充未税单价和未税金额。
• 增强单据打印：报价附件可作为图片区块打印，对账单可打印物料明细，费用付款申请接入标准模板，合计行小数位可按列设置。
• 增强资料中心：图纸发放资料接入云图纸；业务附件可跨模块集中查询，并按名称、类型和排序条件查找，查看下载次数。
• 增强云相册与附件复用：集中查看物料、资产等图片，支持删除台账图片、批量添加物料图片或资料，并从附件库复用已有文件。

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✅ 审批、权限与协作

• 新增角色价格展示设置：可按角色配置供应链页面“显示价格与数量”或“只显示数量”，覆盖采购、到货、出入库和库存等页面的价格与金额展示。
• 增强审批附件查看：审批记录详情可展示关联业务单据的附件，便于审核时核对资料。
• 优化反审核与一键反审核：扩展销售合同、采购申请、调拨、成本结转等入口，完善退款、预收预付、流水及库存占用检查，并区分成功、无可执行步骤和部分失败结果。
• 细化操作权限：入库、出库的反审核权限按业务类型配置，服务管理补充按钮权限，强制关单操作增加权限校验。
• 增强审批可靠性：完善审批后业务状态回写、重复消息处理和异常恢复，减少业务单据停留在审批中的情况。
• 增强工作台快捷服务：员工服务区可添加已发布流程入口，并保存个人配置。

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🔗 开放平台与订阅

• 新增访问凭证管理：支持管理应用访问凭证，删除已撤销凭证或批量删除记录，优化凭证复制与保存体验。
• 优化授权租户选择：授权时可明确选择租户，授权页面和连接列表显示绑定租户，并支持切换登录账号。
• 优化订阅与有效期展示：开放平台资源显示到期日期和剩余天数，完善加购、续费及已购买时长的处理。

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🌐 导入导出与通用体验

• 增强统一云任务中心：销售、采购、库存、生产、委外、财务、项目、图纸及人事行政的更多导入导出接入后台任务，可查看进度、取消、重试和下载结果；管理员可按权限处理他人任务。
• 优化导入匹配：更多模块采用文件上传、表头选择、列匹配流程，必填项与模板统一，并提供逐行错误文件；客户、供应商、员工、设备及固定资产等模板的示例行自动跳过。
• 优化导出配置：按各页面支持的范围，可选择导出选中记录、当前页或筛选结果，并选择字段、调整顺序和预览明细；列表列显隐不再影响可导出字段，并记录结果文件下载情况。
• 优化页面操作：从业务页面进入云任务中心时按来源模块筛选；详情快捷操作栏可拖动后常驻展开，长文本、下拉、日期及附件展示进一步完善。
• 优化加载速度：减少工作台、业务详情、云相册、对账池和报表的重复查询，改善大批量物料状态修改与导出体验。

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🐛 缺陷修复

• 销售与客户：修复报价明细导入订单后规格被清空、客户分类误清空、导入自定义字段丢失，以及申请开票抬头重复拼接名称等问题。
• 采购与到货：修复到货登记部分规格为零无法提交、合并登记明细被清空、通知进度未回写，以及追溯物料明细和序列号无法正常录入等问题。
• 采购直发：修复反审核报错、并发登记可能累计超发，以及未审核订单履约状态和操作入口显示错误等问题。
• 生产与补料：修复库存不足时补料单卡在审批中、组装或领料详情无法打开，以及委外回库后部分物料无法补料出库等问题。
• 物料与 BOM：修复恢复物料后规格丢失、删除规格后编辑页仍显示、合并物料生成重复规格，以及引入子 BOM 时只带入第一个根节点等问题。
• 库存与质检：修复库存金额虚增、仓库汇总只统计当前页、跨行重复序列号、借出归还序列号冲突，以及检验反审核关联入库单丢失等问题。
• 财务与成本：修复部分付款误显示已核销、分配或期初核销后流水可用金额未扣减、预收冲抵超额校验缺失，以及费用成本重复归集等问题。
• 对账与收入确认：修复已结清对账数据全零、退货物料金额和合计不一致、收入确认审批后状态未更新，以及反审核后遗留无效成本结转等问题。
• 费用与票据：修复同单重复发票或附件校验遗漏、票据明细缺少发票号，以及付款申请失败未显示具体原因等问题。
• 项目与人事：修复未排期计划导致甘特图异常、计划状态变化后进度未更新、入职日期显示偏差，以及组织同步异常可能误判员工离职等问题。
• 售后服务：修复已收款结算单被判断为未确认、登记收款候选为空、收费工单无法正常完工或关闭，以及门户、留言和邮件未连接真实数据等问题。
• 打印与导出：修复询价单 PDF 中文乱码、打印比例重复放大、模板缩略图空白或闪现示例、公司 Logo 和页脚遗漏，以及导出记录截断、权限误过滤和明细预览误报失败等问题。
• 审批与权限：修复待办数量与列表不一致、审批抄送人修改未生效，以及部分业务按钮权限和价格展示设置未正确生效等问题。

🚀 RiseMap V1.2.5 产品更新说明

📅 发布时间：2026.09.14

本次版本新增服务管理、开放平台和一键反审核能力，并集中升级销售、采购、库存、财务、项目、审批及通用操作体验。企业可以在 RiseMap 中管理更完整的售后服务流程，更便捷地连接外部系统，也能更安全、高效地处理跨单据业务调整。

📌 页面字段、菜单及审批流程可能因企业启用模块、业务配置和用户权限不同而略有差异，请以当前系统显示为准。

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✨ 本次更新亮点

• 服务管理全新上线：覆盖服务接单、派工、现场处理、报价、结算、质保及客户回访。
• 开放平台正式上线：外部系统、BI 工具和 AI 助手可在授权范围内安全访问 RiseMap 数据。
• 一键反审核：支持预览影响范围后，一次撤回整条业务链上的关联单据。
• 财务分析能力增强：新增待对账池、管理利润表、资金分析和税率差异查询。
• 库存业务升级：不合格品支持分行处置，盘点、调拨和出库流程进一步完善。
• 销售与采购扩展：新增销售及采购优惠、附加费用、仅退款、建议供应商和模板 BOM 等能力。
• 审批与通用体验优化：支持退回修改后续审，高级筛选可保存方案，批量导入导出改为后台任务。

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⚠️ 使用前请注意

• 服务管理和开放平台为新增模块，需由管理员分配权限后才能使用。
• 开放平台接入需申请开通凭证；外部工具的可访问范围不会超过授权员工本人权限。
• 一键反审核仅对已授权的系统管理员开放。执行前请确认影响范围及发票处理方式。
• 本次调整了部分菜单位置，旧地址会自动跳转，建议同步检查角色权限和内部操作指引。
• 服务管理正式启用前，建议先维护服务收费项目、技能标签、质保规则及相关审批配置。

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🛠️ 服务管理

• 服务工单：支持草稿、批量建卡、派工、接单、现场拍照、完工、回访和关闭，服务过程集中留痕。
• 派工与接单：新增派工中心和接单中心，可通过日历查看人员安排，服务人员也能集中处理自己的任务。
• 服务报价：可从工单创建报价，支持多版本留痕、有效期规则和邮件发送，历次修改均可追溯。
• 服务结算：工单完工后可转结算，生成财务应收并继续登记收款。
• 质保管理：支持质保卡、质保规则和客户资产台账，可查看客户设备及对应质保状态。
• 客户门户：客户无需注册登录，即可查看工单、报价和质保信息，并完成留言、报价确认和服务评价。
• 备件与成本：服务备件通过库存出库和退库管理，工时及服务成本可记录并提交审批。
• 分析与配置：新增服务分析、交期及在外余量预警，并支持自定义字段、导入导出和打印。
• 审批能力：内置 4 条服务相关审批流程，可按企业实际配置使用。

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🔗 开放平台

• 连接外部系统：官网、小程序、原有业务系统和 BI 工具可按授权自动读取或写入 RiseMap 数据，减少手工导表。
• 连接 AI 助手：支持 Claude、Cursor 等工具在员工权限范围内查询订单、库存、财务等业务信息。
• 覆盖主要业务数据：现已覆盖销售、采购、库存、生产、委外、质检、财务、项目、审批等 12 个业务领域。
• 授权可控：外部工具的权限不会超过员工本人；用户可在“我的授权”中查看或撤销授权。
• 调用可追溯：每次调用均保留记录，并通过调用频率限制降低异常使用风险。
• 开放平台地址：open.risemap.cn。

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🔄 一键反审核

• 业务源头单据需要调整时，系统可按正确顺序一次撤回整条链路上的下游单据，无需逐张手工反审核。
• 执行前会展示完整影响范围，包括涉及的单据类型和单号，关联单据可点击查看。
• 涉及发票时，可根据实际业务选择红冲或作废处理。
• 系统会自动识别并纳入阻挡反审核的中间单据，减少执行到一半被中断的情况。
• 覆盖销售、采购、生产、委外、库存、财务和项目等主要业务链路。

⚠️ 一键反审核可能影响库存和财务数据，请确认影响范围后再执行。

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📈 销售与客户

• 销售优惠：订单优惠可单独申请并进入审批，优惠信息与后续业务保持关联。
• 附加费用与其他收入：运费、安装费等可通过销售附加费用单管理，非主营收入可通过其他收入单单独记录。
• 销售退货：新增“仅退款”处理方式，适用于无需退回实物的退款业务。
• 销售合同：支持设置负责人和协同销售，并可按“已下单/未下单”快速筛选。
• 业绩分析：新增业绩报表，相关报表支持自定义日期范围和环比查看。
• 客户与商机：优化商机排序、联系人维护、公海客户导入及客户资料批量修改体验。
• 打印优化：销售合同、报价单打印增加未税单价和未税金额，合计小数位可按列设置。

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🛒 采购与供应链

• 采购优惠：采购业务新增优惠处理，与销售优惠一并在财务中统一审核。
• 建议供应商：物料可维护建议供应商，创建采购申请时可按供应商自动拆分，减少人工整理。
• 模板 BOM：可维护固定物料和可选配置组，并由模板快速生成标准 BOM。
• 物料组合：支持组合商品及批量导入，满足套件类商品的维护需求。
• 物料资料：型号重复时自动提醒；图片和资料可批量推送至多个物料，附件也可从附件库复用。
• 批量清单分析：综合物料搜索新增批量清单分析，可集中查看一批物料的供货能力。
• 采购到货：直连入库后自动回写到货进度，采购订单可根据入库和付款进度自动完成。
• 采购发票：关联采购单据支持自动加载、滚动翻页和余额筛选，减少误选单据。

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📦 库存

• 不合格品处置：同一张不合格品单可拆分为多行，分别执行让步接收、退货或报废等处理；新增“处置执行中心”跟踪每一行进度。
• 盘点增强：支持按库位展开、自选物料、序列号集合盘点及 Excel 四步导入；盘点单支持作废和反审核。
• 调拨增强：新增调拨明细页签和明细导出，可查看当前库存与可用库存；草稿可删除，调拨中可撤销。
• 出库优化：支持取消签收，批次和序列号使用统一录入组件，出库明细支持批量导出。
• 其他出入库：可选择往来单位为客户或供应商，便于追踪业务对象。
• 菜单调整：采购入库、生产入库、其他入库、期初入库及各类出库拆分为独立入口，查找更方便。

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💳 财务与资金

• 待对账池：尚未生成对账单的业务统一集中展示，可从这里发起客户或供应商对账。
• 管理利润表：支持收入来源下钻、指标查看、关账版本记录和展示币种切换。
• 资金分析：新增资金分析页面，原“科目余额”内容同步并入。
• 税率管理：订单约定税率与实际开票税率分开记录，存在差异时需说明原因，并可在“税率差异留痕”中统一查询。
• 发票识别：新增铁路电子客票、机票和网约车行程单识别；无法识别明细时可按价税合计生成明细行。
• 流水核销：银行流水可直接用于核销，并补充登记收款单入口。
• 付款任务：支持按来源筛选、按来源单号搜索、取消流水登记及更多来源反核销。
• 费用与优惠：付款申请提供独立详情页及打印、Excel 导出；新增优惠管理，统一审核销售和采购优惠。

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📐 项目与图纸

• 图纸关联查询新增委外订单和生产订单维度，可查看图纸被哪些订单使用。
• 图纸调整为默认不可见，需显式授权后查看，加强敏感资料保护。
• 变更执行记录可关联具体影响项，方便追踪变更落实情况。
• 回执支持管理员代签，并可按人员查看是否完成签收。
• 项目报表支持自定义日期范围和环比查看，项目数据对比更灵活。

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👥 行政与人事

• 用章申请支持一次选择多枚印章，并记录每枚印章的盖章进度。
• 被驳回的用章申请可修改后重新提交，无需重新创建申请。
• 考勤打卡数据支持批量导入，减少手工补录。
• 材料库支持文件搜索和排序，资料查找更方便。
• 报销管理入口调整至财务模块。

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✅ 审批与协作

• 审批驳回时可选择“退回发起人修改”，修改后从原流程继续审批，无需重新发起完整流程。
• 审批详情可直接查看原业务单据，并优化状态与类型展示。
• “我的待办”和“我的已办”合并为“我的审批”。
• 已通过审批在满足业务条件时可再次提交；发起人也可在审批详情中撤回进行中的审批。
• 审批流程发布前自动检查审批人配置，减少流程因缺少审批人中断。
• 线下审核或反审核时同步结束对应线上流程，避免遗留待办。
• 单据详情支持新建关联待办并通知相关人员，已取消待办可按权限删除。
• 微信服务号支持接收审批通知，通知中心新增“全部已读”。

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🌐 通用体验

• 详情页新增右侧快捷操作栏和单据快速切换按钮，常用操作无需反复返回列表查找。
• 高级筛选支持多条件组合，并可保存为筛选方案，后续可直接复用。
• 更多模块的导入导出改为后台任务，关闭页面后仍可继续处理，并可查看任务进度和逐行错误。
• 销售发货、调拨、销售线索和服务工单等页面支持自定义字段。
• 选择物料时可悬停查看主图大图，物料确认更直观。
• 优化 AI 入口；飞书租户可通过“打开表格”快速访问当前业务的汇总或筛选多维表格。

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🧭 菜单调整

• 应收、应付、往来对冲和期初建账合并至“应收应付”。
• 科目余额并入“资金分析”，收付款流水并入“收款单”。
• 银行贷款并入“借款管理”，成本归集并入“费用中心”。
• “财务统计”更名为“财务总览”。
• “我的待办”和“我的已办”合并为“我的审批”。
• “报销管理”由人事模块调整至财务模块。
• 工时成本配置和计划模板管理并入“项目设置”。
• “订阅计划”并入“服务订阅管理”，“我的工作台”更名为“接单中心”。
• “客户协作门户”下线，相关内容请在“客户管理”中查看。
• 委外发料统一通过出库单签收；客户和供应商对账改从“待对账池”发起。

📌 原菜单地址会自动跳转到新位置，已有收藏链接不会失效。

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⚡ 性能与稳定性

• 优化销售订单、销售退货、资金流水和报价利润分析等金额及精度计算。
• 优化报价、合同、对账单等打印排版和导出内容。
• 修复部分单据流转、反审核、组合物料和发货场景问题。
• 优化服务工单、结算单及客户门户的信息与状态展示。
• 优化长内容保存、错误明细展示、弹窗输入及长时间使用时的页面稳定性。

🚀 RiseMap V1.2.4 产品更新说明

📅 发布时间：2026年8月31日

本次版本重点升级财务自动化、采购协同、库存管理、销售客户及平台使用体验，让业务处理更清晰、更高效。

📌 页面字段、菜单及审批流程可能因企业启用模块、业务配置和用户权限不同而略有差异，请以当前系统显示为准。

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✨ 本次更新亮点

• 📧 邮件自动收票：供应商发票邮件可自动进入系统，完成识别和采购单据匹配。
• 🔄 单据流程图：在单据详情页查看上下游关联流程，快速定位业务进度。
• 📝 单据便利贴与截图沟通：可直接在单据内留言、评论和上传截图。
• 📦 采购到货与退换货升级：新增到货通知，支持退款、换货和补货全流程。
• 🔍 多批次到货与逐件检验：支持分批收货、按批次检验、合格批次先入库。
• ↩️ 入库单逐级反审核：只回退当前环节，减少对上下游业务的影响。
• 📊 财务统计与期初导入：新增六大财务分析视图，应收、应付、库存期初数据支持批量导入。
• 🎛️ 工作台自由布局：首页模块支持拖拽排序和按需展示。
• ⚙️ 导入导出任务化：大批量导入导出改为后台处理，页面使用更流畅。

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⚠️ 使用前请注意

• 升级前已审核的采购订单不会自动补建到货通知。
• 库存菜单进行了重新分类，升级后请重新检查角色权限。
• 飞书多维表格筛选同步仅适用于飞书租户。
• 大批量导入、导出完成后，请在后台任务中查看处理结果。
• 反审核、取消发货及删除作废单据受当前单据状态、下游业务和财务期间限制，请以页面提示为准。

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💳 财务与资金

• 📧 邮件自动收票支持发票识别、采购单据匹配、原件预览和异常处理。
• 📊 「财务报表」升级为「财务统计」，新增财务总览、损益分析、资金分析、往来账款、税务库存、风险监控六大视图。
• 📥 应收、应付期初数据支持批量导入，期初看板按全量数据统计。
• 🔗 订单预收款支持查看关联订单、来源流水和应收冲抵明细。
• ✅ 优化成本确认、销售成本结转和收入确认的反审核流程。
• 🗂️ 财务列表导出统一改为后台任务，发票作废、红冲操作移至详情页。

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🛒 采购与供应链

• 📋 采购订单审核后自动生成到货通知，可查看应到、已到和未到数量。
• 🔄 采购退货升级为采购退换货，支持换货补货及后续到货、检验、入库。
• 📦 支持多批次收货、逐件检验和合格批次先入库。
• 💰 询价报价支持税率、票种及含税/不含税报价。
• 👁️ 采购申请新增物料明细视角，采购数据查看更直观。
• 👤 供应商联系人信息和批量维护能力进一步完善。

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📦 库存管理

• ↩️ 入库单支持逐级反审核，生产入库支持反审核影响预览。
• 🗂️ 入库、出库菜单重新分类，业务入口更清晰。
• 🔢 序列号明细上限提升至 10,000 条。
• 🔎 库存流水支持按事务号、批次、序列号筛选，并可跳转关联单据。
• 🤝 其他出入库支持选择客户或供应商。
• 📥 物料导入改为后台任务，附件即时绑定，批次和序列号支持弹窗查看及复制。
• ⚡ 优化库存锁定、调拨和盘点单处理体验。

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📈 销售与客户

• 👤 联系人独立管理，支持更多联系人信息维护。
• 📥 公海客户支持独立导入，线索新建时支持公司名称查重。
• 🔄 销售订单详情新增关联单据流程图，并支持关联多个项目。
• 🏷️ 部分开票订单可标记「无需开票」。
• 📦 销售退货支持部分入库并记录差异原因。
• 🖨️ 销售报价支持负责人及更多打印信息，订单明细排序可保存。

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🏭 生产与委外

• 🔐 委外单据列表支持数据权限。
• 🖨️ 生产单据（组装、领料、补料、退料）支持打印模板。
• 📋 优化委外订单状态、导入和打印信息展示。
• 🔧 修复组装锁库、BOM 解绑、组装缺料等问题。
• 📚 新增《委外管理上手指南》。

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📐 项目与图纸

• 📊 项目列表支持指标快照和服务端排序。
• ✏️ 项目编号支持手动填写和导入。
• 💰 优化项目回款及合同金额展示。
• 📎 图纸评审支持上传多个附件，访问申请接入统一审批。
• 📚 新增《图纸管理上手指南》。

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👥 人事行政

• 🎂 新增工龄假期规则，支持按工龄配置和批量分配。
• 📅 假期类型支持动态配置。
• 🖼️ 固定资产支持上传多张图片。
• 👀 待办关注人可查看详情，关联场景扩展至质检、财务和委外。

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🌐 全局体验

• 🔄 单据流程图已覆盖销售、采购、委外、组装等标准流程。
• 📝 单据便利贴支持颜色、置顶、评论、截图和通知。
• 🏠 首页新增「我的待办」「待我审批」卡片。
• 🔗 飞书多维表格支持按筛选结果、选中记录或全量数据同步。
• 📚 新增委外管理、图纸管理等业务上手指南。
• 🎨 统一详情页布局、配置项排序、物料选择和供应链操作体验。

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⚡ 性能与稳定性

• 🚀 项目详情首屏加载速度提升。
• 📄 大型入库单、到货登记明细改为分页加载。
• 🛡️ 优化资金流水、导入导出、企业微信、飞书及小程序相关稳定性。
• 🔧 修复销售发票、销售报价等场景的权限问题。

🚀 RiseMap V1.2.3 产品更新说明

📅 发布时间：2026 年 8 月 20 日

本次版本上线委外加工管理试运行能力，并重点升级付款条件、登记付款、AI 助手、线索客户、物料导入和本地打印。同时完善销售、采购、库存、生产、审批与协作等业务体验。

📌 页面字段、菜单及审批流程可能因企业启用模块、业务配置和用户权限不同而略有差异，请以当前系统显示为准。

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✨ 本次更新亮点

• 委外加工管理开放试运行：覆盖委外下单、发料、回厂、退料、对账及付款全过程。
• 付款条件贯通业务全流程：报价、合同、订单、应收应付可自动计算到期日和提醒日。
• 登记付款体验升级：自动匹配相关流水，优先展示同一收款方，并持续显示已选金额合计。
• AI 助手支持图片提问：可上传或粘贴截图，并提升自然语言理解、多步骤处理及失败提示能力。
• 线索与客户管理增强：支持自定义字段、手动调整线索状态，并完善客户动态和联系人信息。
• 物料批量导入升级：通过四步向导完成导入，增加查重、字段映射及长度校验。
• 销售、库存与生产流程完善：支持取消发货、到货退货反审核，并增强领退补料和 BOM 校验。
• 本地打印助手升级：支持系统托盘、开机自启、打印任务回执及版本更新提醒。

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⚠️ 使用前请注意

• 委外加工管理目前处于试运行阶段，建议先在非关键业务范围内体验。
• 使用付款条件自动计算账期前，请先由管理员配置到期规则和提醒规则，并确认所需付款方式处于启用状态。
• 退货产生的红字应收不再自动冲抵预收款，只有正向应收可以使用预收款核销。
• 已被 BOM 引用的商品或 SKU 不允许停用或删除，请先检查并处理引用关系。
• 使用新版本地打印能力前，请将本地打印助手升级至 v0.2.3。
• 反审核、取消发货及删除作废单据受当前单据状态、下游业务和财务期间限制，请以页面校验结果为准。
• 批量导入物料、批量改价或修改默认税率前，建议先核对匹配结果和价格试算结果，再分批执行。
• 使用 AI 助手上传业务截图前，请先遮盖客户、财务、账号等敏感信息。
• 报价单的“付款方式”和“付款条件”已拆分；如企业配置了相关导入、接口或打印模板，建议同步检查字段映射。
• 新打印的固定资产二维码将使用资产编号；如需更新已有实物标签，请重新打印。

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🏭 委外加工管理（试运行）

本次新增委外加工业务闭环，帮助企业统一管理外协供应商、在外材料、加工进度、质量验收和加工费用。

业务环节	主要作用
委外供应商	维护加工能力、信用等级和加工价格
委外订单	向外协供应商下单，并按 BOM 带出用料
委外发料	记录材料发往外协供应商，库存变化以关联出库单的确认结果为准
委外回厂	登记加工件回厂，并按 BOM 记录材料耗用及超耗
委外退料	将未使用材料退回，更新在外材料余量
委外对账	确认加工费用，并生成后续应付

🛠️ 主要能力

• 设置专用委外库存，持续记录材料的在外数量，并与日常仓库库存分开展示。
• 委外发料与生产出库联动，库存以出库确认结果为准。
• 加工件回厂后按 BOM 记录材料消耗，并单独统计超耗数量。
• 回厂件先进入待入库状态，检验通过后正式入库；不合格品可转入不合格品处理（NCR）。
• 支持从材料发出到加工件回厂的正向、反向追溯。
• 委外对账确认后生成应付，并可继续完成开票和付款。
• 提供委外工作台、进货明细、未交台账、超耗分析和供应商绩效报表。
• 委外订单和发料单支持审批，发起人可按流程撤回。
• 支持交期、在外余量等业务预警，停用的委外供应商不能继续下单或发料。
• 委外订单、发料、回厂、退料和对账均支持自定义字段、筛选、导入导出及打印。

💡 委外业务涉及库存和应付变化，请在正式启用前确认委外仓、BOM、审批流程及供应商资料已经配置完成。

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💳 付款条件与付款方式

• 付款条件可配置账期规则，系统自动计算到期日和提醒日，并支持即时试算。
• 付款条件可从客户、供应商资料带入报价、合同、销售订单、采购订单及后续应收应付业务。
• 报价单中的“付款方式”和“付款条件”拆分为两个独立字段，分别管理支付渠道和账期规则。
• 各业务单据统一读取财务配置中已启用的付款方式。
• 应收、应付详情可查看账期计算依据，便于核对到期日和提醒日。
• 采购订单发起付款申请时，申请金额合计不得超过订单金额。

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💰 财务与资金

🧾 登记付款

• 系统自动匹配可用资金流水，并优先展示相同收款方的流水。
• 不符合当前付款业务类型的流水不再展示，减少误选。
• 已选流水数量和金额合计固定显示，滚动页面时仍可查看。
• 付款方式默认取自付款任务，无需重复选择。
• 付款任务状态调整为标签式筛选，借款和银行贷款也使用统一的流水选择方式。

🔄 收付款与核销

• 优化合并付款登记，可按合并任务金额完成付款处理。
• 优化销售订单中的预收款信息展示。
• 退货红字应收不再自动冲抵预收款，避免正负应收混合核销。
• 采购退款撤销核销后，退款任务回到“已批准”，并同步回退红字应付。
• 修复分批到货后新增应付金额遗漏的问题。
• 付款申请反审核时同步释放关联资金流水。
• 修正收入确认业务中的应收起算时间取值。

👤 个人收款账户

• 员工可在个人中心维护个人收款账户。
• 提交费用报销时可直接选择收款账户，付款时保留提交时的账户信息。

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📈 销售与客户

🎯 线索与客户

• 销售线索支持自定义字段，新增和编辑页面按照企业字段配置展示。
• 支持手动调整线索状态，并完善公海线索的查看与领取权限。
• 完善客户状态变化和动态记录，跟进过程更加完整。
• 联系人支持维护决策权重，并优化维护人员选择。
• 优化客户详情及跟进记录中的自定义字段展示。
• 提升批量修改客户资料的处理效率。

📦 销售业务

• 在系统允许的单据状态下，销售订单编辑时支持更换客户；已有下游业务时以页面校验结果为准。
• 优化订单附加费用、收货地址新增及相关信息展示。
• 符合撤回条件的销售出库支持取消发货；无有效下游业务的已作废出库单可按权限删除。
• 完善直接出库、销售退货的编辑校验。
• 优化销售报价附件保存和交货期打印展示。
• 升级销售业务批量导入模板、字段映射及导入预检，商机也支持批量导入。

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🛒 采购管理

• 采购申请中的不含税单价支持直接编辑。
• 采购申请和采购订单可按期望到货日期排序。
• 采购订单列表使用“关联内容”统一展示项目及采购来源信息。
• 到货登记详情按照含税金额展示总计。
• 优化采购发票页面布局和付款记录状态展示。

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📦 物料、库存与生产

🏷️ 物料管理

• 物料批量导入升级为四步向导，依次完成文件上传、字段匹配、数据校验和确认导入。
• 导入时按物料编码、条码等信息查重；名称和型号相同但编码不同的物料可分别创建。
• 文本字段增加长度校验和明确提示，问题数据可在导入前发现。
• 批量修改含税价时自动反算不含税价；修改默认税率时按不含税价重新计算含税价。
• 被 BOM 引用的商品或 SKU 不允许停用或删除，避免影响生产结构。
• 优化物料详情、标签及列表搜索体验。

📊 库存管理

• 库存总览按照当前筛选条件导出数据。
• 库存锁定操作日志支持按锁定单号、操作人、操作类型、锁库分类和日期查询。
• 入库单详情增加操作时间线、阶段进度及关联单号展示。
• 到货退货支持反审核，并优化库存盘点页面操作。

🏗️ 生产与 BOM

• 领退补料单增加待出库、已出库、待入库和已入库阶段进度，支持反审核及查看锁库单。
• 组装单按全部仓库汇总展示物料当前库存；实际领料仍以出库环节的可用库存校验结果为准。
• 组装生产入库单作废时，系统同步回退组装单入库数量。
• 组装打印增加型号字段。
• BOM 位号输入上限调整为 2000 个字符并显示计数；物料用量为 0 时不允许保存。
• BOM 缺料分析增加型号，状态统计按标准、项目和试制分类。
• 生产出库单根据已锁定库存生成明细，释放锁库后可重新调整数量。

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🤖 AI 助手

• 支持上传或粘贴截图提问，历史会话中的图片可继续查看和追问。
• 提升自然语言理解能力，不必准确使用系统专业名称也能表达需求。
• 支持组合多个步骤处理较复杂的问题。
• 无法完成请求时会明确说明能力边界，减少无关回答。
• 权限不足或操作失败时，提供更易理解的提示。
• 提升请求处理稳定性，操作类请求继续执行权限校验。

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✅ 审批与协作

• 系统内原“流程”相关文案统一调整为“审批”，审批中心同步优化状态展示和类型加载。
• 审批发起人可在流程详情中撤回审批。
• 符合重新发起条件的已通过审批，可按业务需要再次提交。
• 发布审批流程前校验审批人配置，减少因节点缺少审批人导致的中断。
• 线下审核或反审核时同步结束对应线上流程，避免遗留待办。
• 单据详情可直接新建关联待办，并向相关人员发送通知。
• 已取消的待办可删除，删除前需要再次确认；删除与会议纪要关联的待办时，对应纪要事项会同步清理。
• 完善会议纪要与待办同步、会议草稿保护及文档创建人展示。

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📐 图纸与打印

📋 图纸管理

• 图纸目录数量改为按全部下级目录累计显示。
• 完善客户图纸创建信息及评审、变更、发布过程中的审批记录。
• 优化图纸列表导出、页面布局和整体稳定性。

🖨️ 本地打印助手 v0.2.3

• 支持常驻系统托盘和开机自动启动。
• 打印任务增加处理回执，可区分等待队列和任务处理完成。
• 本地打印助手版本过旧时会提示升级。
• 优化打印偏移校准设置的保存与问题排查能力。
• 委外订单、发料、回厂、退料和对账均支持打印。
• 固定资产标签支持二维码与条形码切换，二维码内容统一使用资产编号。

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🔧 其他体验与集成优化

• 列表日期字段和自定义字段支持排序，连续调整列宽时可正确保存。
• 二级菜单默认展开，并优化菜单选中状态。
• 统一各页面导入导出按钮位置。
• 自定义字段顺序和布局与字段配置保持一致。
• 优化长时间使用后的登录稳定性、客户编号生成及通知名称展示。
• 系统存在新版本时，页面顶部显示可关闭的升级提示。
• 优化企业微信账号同步及离职人员处理，离职同步不再删除历史数据。
• 优化飞书、钉钉消息和认证异常时的运行稳定性。
• 优化组织架构同步中的员工匹配和部门关联准确性。

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如在使用过程中遇到问题或有改进建议，欢迎通过客户工单反馈。

🚀 RiseMap 产品更新日志 · V1.2.2

📅 发布日期：2026 年 8 月 14 日　｜　上一版本：V1.2.1

本次版本围绕图纸协作、列表体验、数据导入导出、财务收付款、采购库存和业务追溯进行了全面升级，帮助团队减少重复操作，让业务数据更清晰、流程衔接更顺畅。

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✨ 本次更新亮点

更新	为你带来的变化
📐 图纸管理进入试运行	CAD、3D 模型、BIM 等 35 种以上格式可在线预览，图纸评审、发布和发放流程更加连贯
🎛️ 列表支持个性化设置	列宽、列顺序、显示项和行高可按个人习惯调整，并自动同步到账号
📥 导入导出全面升级	大批量任务可在后台运行，支持进度查看、数据预检和自定义字段导出
💰 财务收付款更加灵活	支持部分登记、组合付款、批量处理、撤销登记，以及预收款、预付款审批管理
🏷️ 付款方式与账期上线	销售、采购订单可选择付款方式，系统自动计算到期日并发送提醒
🔍 库存追溯体验升级	出库按批次分组，序列号与数量录入可混合使用，扫码操作更加顺畅

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📐 图纸管理（试运行）

⚠️ 图纸管理目前处于试运行阶段，相关页面会显示“试运行”标识。欢迎体验并向我们反馈建议。

🖥️ 在线预览与档案管理

• 支持 CAD、3D 模型、BIM 等 35 种以上格式在线预览，无需下载即可查看。
• 优化 OBJ、glTF、Blend 等 3D 模型的预览效果，模型会自动居中并适配窗口，同时支持全屏查看。
• 上传模型时可指定材质、贴图等附属文件的归属，避免文件关联错误。
• 图纸档案支持自定义字段、高级筛选，以及包含自定义字段的批量导入导出。
• “规格”和“型号”拆分为独立字段，资料维护更加清晰。

🔄 评审、发布与通知

• 评审退回后可在原单修改并重新提交；评审通过后可直接发起图纸发布。
• 已发布图纸也可以针对新版本发起评审。
• 新增 22 类图纸通知，覆盖评审、发布、发放等关键节点。
• 新建和编辑图纸时可上传检验文件。
• 优化图纸档案、评审、发布和发放列表的搜索与导出体验；导出内容会遵循当前列显示设置。

同时，我们修复了 CAD 中文显示、多文件上传覆盖、关联资料显示等问题，并进一步完善了图纸模块的权限与稳定性。

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🎛️ 列表个性化设置

现在，你可以在大多数列表页中自定义：

• 📏 列宽和列顺序
• 👁️ 显示或隐藏的列
• 📐 列表行高和内容疏密

设置会自动保存到当前账号，更换电脑登录后仍然生效。

本次已覆盖财务、项目、库存、采购、生产、销售与客户、审批、行政人事、系统设置、图纸管理等主要模块。

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📥 导入导出升级

⚙️ 后台任务与统一体验

• 导入导出改为后台任务。任务运行期间可继续处理其他工作，并可随时查看进度和下载结果。
• 各类单据的物料明细采用统一的 Excel 导入方式，减少不同模块之间的操作差异。
• 销售订单物料导入前会先进行数据预检，帮助你提前发现问题。
• 导入时支持批量匹配物料，减少逐条选择。
• 导出内容可包含企业自行配置的自定义字段。

本次升级覆盖基础资料、采购、组装、销售、项目、资金流水和销售发票等场景。

🔧 导入细节优化

• 库位可使用 / 填写完整层级路径；遇到同名库位时，系统会提示选择准确位置。
• 导入模板增加默认仓库、默认库位的填写示例和说明。
• 修复项目导入时错误提示“客户不存在”的问题。

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💰 财务与资金

💳 收付款处理

• 收款流水可以申请转为预收款。销售发起、财务审批后，系统自动生成预收台账，并支持反审核。
• 一笔资金流水可以只使用部分金额，也可以分配给多笔付款任务。
• 付款任务支持批量登记，同一业务类型的任务可一起处理。
• 退款付款支持使用单笔流水的部分金额，或组合多笔流水完成付款；退货退款允许按实际情况少付，但不能超过退款金额。
• 预付款支持反审核，也可在资金流水中查看和处理。
• 采购入库成本会自动归集，并可查看成本来源。
• 应付到期提醒将发送给拥有付款管理权限的人员。

📋 规则与体验优化

• 原“反核销”统一调整为更直观的“撤销登记”。撤销后金额退回资金流水，对应收付款记录标记为“已作废”。
• 对账单支持在当前页面直接打印，并展示企业实际资料。
• 资金账户名称允许重复，系统仅校验账号是否重复；账户名称区分大小写。
• 资金流水日期筛选精确到自然日。
• 费用报销会校验单行分摊合计，收入确认单的开票状态会随开票操作自动更新。
• 现金账户新增时不再要求填写账号，“转预收原因”调整为选填。

此外，我们修复了资金流水、付款任务、退款反审核、销售成本分析等场景中的多项异常，提升财务数据的一致性和操作稳定性。

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🏷️ 付款方式与账期

• 付款方式配置简化为名称和备注，减少不必要的配置项。
• 销售订单和采购订单可以直接选择付款方式，并在单据中保留当时的规则快照。
• 系统根据账期规则自动计算应收、应付到期日，并在列表中展示。
• 到期前自动发送提醒，点击通知可直接打开对应单据。

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📦 采购与供应链

🛒 采购流程

• 新建采购订单时，可通过 5 类业务来源快速创建，采购原因由系统自动带入。
• 以销定采时，已完成采购的销售订单不再显示；提交时会校验超量采购。
• 采购入库确认后，成本自动归集到对应销售订单。
• 混合采购也可准确回填销售来源，提升成本归集准确性。
• BOM 新增“位号”字段并支持搜索；缺料采购时自动带入型号。
• 采购订单新增供应商单号，并支持在新建、编辑和打印场景中使用。

↩️ 采购退货与开票

• 未启用批次的商品，退货时按全仓可用库存计算可退数量，无需选择仓库。
• 采购退货反审核后，出库单、建单数量和库存会完整回退。
• 优化采购开票进度、已开票金额的统计口径，并简化收票登记流程。
• 从采购申请带出的明细将锁定单位与数量，减少误改。

同时修复了组合物料显示、多来源跳转、采购订单编辑和单价校验等问题。

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📊 库存与出入库

🔍 出库追溯体验升级

• 出库信息按批次分组展示，更容易查看各批次明细。
• 支持混合出库：启用序列号的物料可勾选序列号，其他物料可直接填写数量。
• 统计信息固定在顶部，扫码录入区域默认展开，也可以手动收起。

📦 其他更新

• 入库时自动生成系统批次号，未设置批次的物料也可以追溯。
• 外部序列号调整为选填；物料未启用追溯管理时，不允许录入外部序列号。
• 已作废的入库单支持删除，生产入库使用独立删除权限。
• 异常入库单可在详情页作废，方便清理后重新创建。
• 仓库调拨时序列号会同步迁移，并优化并发操作下的冲突处理。
• 优化库存盘点的仓库筛选和抽盘操作。
• 修复期初入库导入、待检库存和库存总览中的多项显示与校验问题。

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🤝 销售与客户

• 新增销售退货换货补发单，用于处理退货后的补发业务。
• 销售订单和销售报价支持自定义字段及公式实时计算。
• 销售线索新增“我的团队”和“全部线索”，并根据数据权限展示内容。
• 销售退货应收支持冲销与退款，应收详情增加联系人信息和撤销登记入口。
• 手动分配收款流水时，选择订单后会自动填入剩余可分配金额。
• 优化收货信息识别、地址管理和必填校验；提交失败时会直接标记需要处理的字段。
• 销售合同详情新增费用项目，Goodwill 订单补充反审核和审批记录。

同时修复了发货单打印、毛利分析、辅助单位换算、收款审批等问题，并加强销售单据的必填与单价校验。

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🧩 物料与基础资料

• 批量修改物料时，可统一设置自定义字段和默认税率，并实时预览含税价变化。
• 企业可以自行配置物料的必填字段和选填字段。
• 条码模板无需保存即可预览，配置过程更加直观。
• 优化物料分类、费用类别和资产分类的启用、停用联动体验。
• 优化编码规则提示，并修复批量停用、删除后重新导入等问题。

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🖨️ 打印

• 数量等字段的小数位数可由打印模板配置。
• 采购退货、到货登记和销售退货明细增加规格、型号列。
• 出库单打印模板支持全部出库类型的字段。
• 完善销售单据中的费用明细和费用汇总打印。
• 补充采购订单打印中的供应商单号。

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✅ 审批与流程

• 审批中心调整为“我的审批”“抄送我的”“行政申请”三个入口。
• 新增审批记录列表和详情页面，支持抄送与催办。
• 抄送任务支持标记已读。
• 优化审批超时自动通过的稳定性。
• 审批回调异常时，单据页面会明确显示异常状态，方便及时处理。

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📈 报表与项目管理

📊 报表

• 报表中心 5 个统计页面支持页签级权限控制。
• 人力资源支出报表支持按月份区间查询，统计口径调整为应发金额。
• 优化项目、销售和物料分析报表的统计口径、趋势图及空值展示。

🏗️ 项目

• 项目列表的合同金额与详情页保持一致。
• 新增真实回款率和创建时间，并展示实际总成本。
• 项目列表默认按创建时间倒序排列。
• 项目导入导出接入统一后台任务。

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🏢 行政办公与人事

• 会议待办与待办模块双向同步。
• 假期类型支持“不限额度”。
• 礼品、出差、请假、加班和工作汇报接入数据权限控制。
• 待办池新增申请时间，并支持排序。
• 修复人员清单并发操作、工作汇报页面和审批详情跳转等问题。

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🔐 权限、安全与第三方集成

🛡️ 权限与安全

• 角色权限树支持搜索，角色列表打开速度进一步提升。
• 用户禁用、停用和离职仅影响当前企业，多企业账号之间互不干扰。
• 待盖章任务根据印章管理权限展示。
• 完善报销、付款、字段管理等场景的权限控制，并加强敏感信息保护。
• 优化审计日志时间显示。

🔗 第三方集成

• 企业微信免登入口会根据客户端自动识别对应工作台。
• 优化飞书审批撤销状态、应用凭证校验和审批事件处理。
• 优化钉钉考勤同步日志及能力配置。
• 未配置或凭证失效的应用不再产生无意义的错误记录。
• 插件中心补充帮助文档入口。

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💡 其他体验优化

• 提升搜索数据的一致性，改善列表总数波动和已删除数据仍可搜索的问题。
• 单据配置中的字段和表格列支持拖拽排序。
• 详情页信息展示统一跟随字段设计器配置，自建字段会显示在对应分组中。
• 通知规则支持关键词模糊搜索，并清理无效规则。
• 优化借出管理、基础资料、条码预览和多个资金页面的布局与显示。

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🎉 感谢你使用 RiseMap。使用过程中如遇到问题，或有任何改进建议，欢迎随时联系我们。

📌 版本概览

版本范围：V1.2.0 → V1.2.1
更新日期：2026 年 8 月 9 日

本次更新围绕企业日常经营与协作场景，对销售、采购与供应链、财务、项目与图纸、人事行政等十大业务领域进行了集中升级，共带来 150+ 项客户可感知改进。其中包括 90+ 项新功能与体验优化、60+ 项问题修复，进一步提升业务处理效率、数据准确性与跨部门协同体验。

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🎯 本次更新亮点

1. 📐 图纸全生命周期管理升级
   打通评审、审批、发布、发放、变更与权限申请流程，新增批量导入、多级授权、访问审计和在线标注能力。

2. 🤖 AI 助手从“业务查询”升级为“知识问答与草稿代填”
   支持基于企业知识库回答问题，并覆盖考勤、项目、采购、库存、财务和审批等场景；请假、报销、工时、日报等可先生成草稿，经本人确认后提交。

3. 🔄 采购退货与库存反向流程更加完整
   采购退货支持按来源单和仓库分批处理，审核后自动生成待出库任务；出入库单支持受控反审核，库存数量、成本和业务状态同步回退。

4. 💰 财务结算与成本归集效率提升
   新增应收应付往来对冲，支持多单合并开票与批量收票；报销单、付款申请可自动形成成本归集记录并跟随审批、付款状态联动更新。

5. 📊 经营报表集中升级
   新增销售、采购、库存、项目和组装等主题报表，支持关键指标、趋势、排行和明细追溯，帮助管理者更快掌握经营情况。

6. 🔗 钉钉、飞书、企业微信协同更稳定
   完善组织架构、多维表格和审批任务同步，优化移动端免登体验，并修复多人或签场景下审批卡片未及时撤回等问题。

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🛒 一、销售管理

覆盖线索、报价、订单、合同、发货、退货和经营分析等场景。

✨ 新增与优化

• 上线销售报表，集中查看订单、合同的金额与数量、趋势变化和业务排行。
• 支持多张销售订单合并生成一张开票申请，减少重复操作。
• 销售订单支持复制开单，并可自动带出历史订单的物料明细。
• 订单列表新增金额合计，支持导出全部筛选结果。
• 优化销售出库流程，直接出库场景操作更简洁；新增“非实物交付”，适用于服务类订单。
• 客户资料支持批量修改，可一次调整客户归属、分级等信息。
• 销售退货支持撤回和受控反审核，可根据退款及核销进度逐步回退。
• 销售订单、合同、报价单的反审核权限扩展至单据发起人和企业管理员，避免人员休假或离职造成业务阻塞。
• 打印与导出补充费用、客户、负责人及协同销售人员等信息。

✅ 稳定性与准确性提升

• 统一销售报表、成本分析和业绩确认的统计口径，优化同比、环比展示。
• 客户授信校验提前至提交审批阶段，降低订单审批完成后才发现超额的情况。
• 优化销售订单批量导入，修复账户关联、履约方式冲突和字段错位问题，并同步更新导入模板。
• 完善开票金额回写、物料明细必填校验和线索转化状态判断。
• 修复辅助单位换算、超量发货和多人并发操作导致的数量异常。
• 发货确认采用一致性处理，避免出现部分成功、部分失败的中间状态。
• 完善套装退货、退货删除校验及反审核重试机制，业务链路更加完整。

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📦 二、采购与供应链

覆盖采购申请、询价、订单、到货、退货、库存、质检和产品追溯等场景。

✨ 新增与优化

• 上线 SRM 报表中心，新增采购、供应商、库存、出入库时效、组装拆解和返工等分析主题。
• 采购订单支持复制开单和金额汇总，并可使用应付节点模板约定分期付款计划。
• 采购发票支持批量登记，多张采购订单可合并收票，并按分摊金额展示每张订单的开票情况。
• 询价单新增打印模板；供应商报价支持 Excel 批量导入、导入预览、重复项处理和历史记录查询。
• 物料详情新增供应商历史报价，便于采购人员快速比价。
• 采购退货流程全面升级，支持按“来源单＋仓库”分批退货，审核后自动生成待出库任务，并支持撤回、反审核和作废单清理。
• 到货登记支持删除，并自动过滤已被其他到货单占用的采购订单明细。
• 出库单支持受控反审核，库存数量和成本同步恢复。
• 库存盘点支持撤回；审批驳回后自动释放已锁定数量。
• 新增物料变更记录，支持查看历史修改；BOM 可同步图纸版本变化。
• 优化批次与序列号组合场景；产品实例追溯新增库位信息。

✅ 稳定性与准确性提升

• 优化采购申请撤回重提、项目及客户关联修改和审批历史保留。
• 采购订单开票进度纳入差额调整，反审核后在途记录同步清理。
• 完善采购退货、采购入库、其他入库及销售退货入库的反向处理，避免库存占用或状态无法回退。
• 修复多人并发确认可能导致的重复扣减、部分失败和超来源数量问题。
• 恢复库存预警通知，优化库存总览口径，并新增按仓库、物料分类汇总。
• 优化批次号、锁库单号及采购单据编号生成的可靠性。
• 完善检验标准的历史快照展示，确保旧单据查看和打印内容完整。
• 修正采购趋势、库存金额、询价漏斗和到货准时率等报表指标。

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💰 三、财务管理

覆盖应收应付、费用报销、发票、成本、资金和经营报表等场景。

✨ 新增与优化

• 新增“往来对冲”：同一往来单位同时存在应收与应付时，可发起互抵核销，并支持审批、反对冲和全过程留痕。
• 发票管理升级，进项与销项发票拥有独立详情页，集中展示发票抬头、处理进度、调整记录、附件和操作日志。
• 支持一张发票关联多张来源单据，销项发票可批量邮件发送。
• 重构费用报销提交页，成本归属可选择合同、项目、订单或期间，并新增收款账户、期望付款时间以及附件重复校验。
• 报销单和付款申请提交后自动生成成本归集记录，审批、冲销和付款状态可联动更新。
• 企业贷款支持分批登记放款，资金流水支持批量审核。
• 销售收入确认支持批量审核；对账单可直接查看合同、收货、发票和款项关联信息。
• 反审核、反核销和反付款支持从中间节点逐步撤销，并要求填写原因、完整记录操作轨迹。
• 报销单、开票申请和付款申请新增打印支持。

✅ 稳定性与准确性提升

• 应收应付反核销后正确恢复为待收或待付，可重新发起收付款。
• 优化预收款冲抵、余额计算、期初建账及遗漏单据补录规则。
• 修复费用单反审核重走审批时发票重复登记，以及付款任务反审核后成本归集未同步失效的问题。
• 完善发票号码重复校验、税额展示和物料信息同步。
• 优化贷款流水重复登记、冲销、反登记和还款计划处理。
• 销售退货退款可正确生成负向应收；反审核时同步回退退货入库、库存和应收数据。
• 提升收入确认、成本结转、现金流报表和财务审批状态同步的可靠性。

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📐 四、项目管理与图纸

🗺️ 图纸管理

• 图纸评审、审批和发布形成统一主流程，评审中的图纸可撤回修改，已发布图纸可按权限撤销发布结论。
• 图纸发放支持多个接收人、抄送人、回执期限和一键确认，并新增客户接收类型。
• 新增目录、文件夹和单张图纸三级权限控制，支持临时授权、访问申请及完整访问审计。
• 图纸变更单新增影响分析和执行记录，可查看变更影响的图纸与项目。
• 客户图纸支持关联内部图号，关联物料信息可随主数据更新。
• 支持图纸批量导入；评审问题可直接在图纸上截图和标注。
• 补充评审邀请、待审批、访问申请、变更审批等关键节点通知。
• 图纸管理当前以“试运行”标识展示。

📋 项目管理

• 子任务和子计划进度可逐级汇总至父任务、父计划及项目总进度。
• 上线项目报表中心，从项目、任务和人员维度查看指标、趋势、排行和健康度。
• 新增项目成本归集视图，可集中查看项目费用。
• AI 助手支持查询项目工时，并可生成工时填报和项目日报草稿。

✅ 稳定性与准确性提升

• 修复图纸评审、审批、发布和撤回过程中的状态衔接问题。
• 提升图纸在线预览、文件保存、版本历史和客户图纸页面的稳定性。
• 完善发放人、接收人、发放方式、当前版本和回执记录等信息展示。
• 修正图纸总览、项目分析和人员统计口径，报表结果与实际业务保持一致。

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👥 五、人事与行政

✨ 新增与优化

• 新增借出管理，支持登记借出双方、事由、明细和预计归还日期，并提供审批、撤回、归还和导出能力。
• 补签、出差、加班、调薪、工资单、用章、用车、礼品、物料领用等多类单据支持撤回后修改重提。
• 病假、事假不再受剩余额度限制，可按企业制度据实申请。
• 16 类单据的反审核权限扩展至发起人和企业管理员。
• 删除员工前自动检查历史单据引用，批量操作会分别反馈成功和未删除原因。
• 用章和礼品申请新增打印支持。
• AI 助手支持查询本人假期、考勤和已发放工资条，并可生成请假、补签、加班、出差等申请草稿。

✅ 稳定性与准确性提升

• 工资单导入模板可根据企业自定义工资项动态生成。
• 请假、物料领用和维修工单严格按照员工可见范围展示。
• 完善员工入离职状态控制、职级维护及档案删除规则。
• 优化员工、设备、资产和车辆编号生成，减少重复或冲突。
• 修复同名印章场景下的用印申请异常，并加强礼品申请的数据权限控制。

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🔄 六、审批流程与第三方集成

✨ 新增与优化

• 单据详情可查看历次审批记录，并展示审批轮次、发起环节及当时生效的会签、或签方式。
• 员工离职或账号停用后，其未处理的审批任务可按企业规则自动处理并留痕。
• 新增往来对冲、借用单、图纸访问申请和图纸评审等内置审批流程。
• 已发起流程按发起当时的配置固定展示，不受后续流程调整影响。
• AI 助手支持催办、转办及查询本人发起的流程，但不会代替用户执行审批通过或驳回。
• 钉钉、企业微信支持多维表格同步，并完善组织架构、用户和考勤同步状态查询。
• 企业微信移动端优化为默认免登，可从审批卡片直接进入业务页面。

✅ 稳定性与准确性提升

• 修复单据驳回或撤销后无法重新发起审批的问题。
• 优化或签流程的通知和审批记录，一名审批人处理后，其余待办卡片可及时撤回。
• 提升审批通过后成本结转等下游业务联动的可靠性。
• 修复企业微信组织架构同步阻塞、状态无法重置及离职人员残留问题。
• 飞书离职同步新增安全阈值，降低批量同步异常风险。

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🤖 七、AI 智能助手

📚 企业知识库问答

• 管理员可上传 Word、PDF、Markdown 和纯文本资料，员工可使用自然语言查询企业制度、产品手册和操作说明。
• 回答可标注信息来源并跳转查看原文；未检索到可靠内容时会明确提示。
• 支持图文混排，并可从回答中的业务页面名称直接跳转至对应功能。

🔍 业务查询与草稿代填

• 新增会话侧边栏，支持查看、切换、重命名和删除历史会话，并可跨设备访问。
• 回答支持实时输出，并展示知识库检索和业务查询进度。
• 新增考勤假期、工资条、项目工时、应收应付、费用中心、库存分布、补货预警、采购进度、销售线索和审批状态等查询能力。
• 支持生成请假、报销、工时、日报和待办事项草稿，均需用户确认后再提交。
• 校正员工状态、待办优先级、回款月份及项目金额等业务口径。

🛡️ 安全边界

AI 助手不会代替用户执行审批通过、审批驳回、撤销反审批、账号启停等关键操作，相关动作仍需本人进入对应业务页面完成。

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🖨️ 八、打印与单据

• 新增询价单、付款申请、开票申请、费用报销和礼品申请等打印能力。
• 完善对账单、成本转移单、固定资产单、领料单、用章申请和会议纪要等单据的打印内容。
• 销售单据打印新增费用汇总区，展示费用名称、税率、金额、承担方及合计。
• 打印模板支持一键导入全部标准模板，减少企业初始化配置工作。
• 签字区支持标题、签字线和对齐方式分别配置。
• 优化批量打印、打印参数校验、出入库地址及审批签字区展示。

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🔐 九、账号安全与消息通知

• 加强短信验证码防护，对连续输错和单日获取次数进行限制，覆盖登录、找回密码和企业注册等入口。
• 新增图纸评审、审批、访问申请和变更等 11 类通知场景。
• 审批指派、任务分配等选人场景默认仅展示在职有效员工。
• 优化企业微信审批、工作台和电脑浏览器同时登录时的会话稳定性。
• 通知将严格按照企业配置的邮件、短信或站内信渠道发送。
• 无权限访问时展示明确提示，不再出现空白页面。

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🎨 十、全局体验优化

• 销售、采购、库存、项目和组装等主题报表统一进入报表中心，并为关键指标补充统计口径说明。
• 多个业务模块的反审核权限统一扩展至发起人和企业管理员，并保留操作原因和审计记录。
• 统一菜单名称、页面标题和导航路径，清理重复入口。
• 附件支持复制粘贴上传，取消上传后可自动清理未提交文件。
• 入库单等列表支持保存列显隐、列宽、排序和显示密度等个人设置，并可跨设备同步。
• 修复新手引导跳转地址，提升首次使用体验。
• 物料、条码等编码规则支持带入品牌编码；条码标签尺寸配置更加灵活。

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💡 使用提示

• 部分功能需要开通对应业务模块，并由企业管理员完成权限或基础配置后方可使用。
• 不同企业的审批流程、反审核权限、库存成本和财务核算规则可能不同，请以企业实际配置为准。
• 图纸管理当前处于试运行阶段，建议正式使用前由管理员完成权限、目录和审批流程配置。
• AI 助手仅在当前用户已有的数据权限范围内查询和生成草稿，不会绕过业务权限或审批流程。

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感谢您使用Risemap系统。我们将持续优化产品体验，帮助企业更高效地完成业务协作与经营管理。

📅 发布日期与版本

• 发布日期：2026 年 7 月 26 日
• 升级版本：V1.1.8 → V1.2.0

🚀 升级概述

本次升级对销售、采购、库存、生产、财务、项目、人事行政、审批、打印及外部协同等业务进行了全面更新，新增多项业务能力，并集中优化了日常操作体验和数据准确性。

以下功能会根据企业已开通的模块及账号权限显示。

🎯 一、客户与商机管理

• 客户新增“企业客户”和“个人客户”类型，可分别设置和使用不同编号规则。
• 客户列表新增最近跟进时间、最近交易时间，支持展示、排序、筛选和导出。
• 支持为客户设置一名主负责人和多名协同销售，并可为协同人员设置职责。
• 销售报价、合同和订单默认优先带入客户负责人，同时新增“开单人”信息。
• 客户管理支持批量修改等级、分类、行业和负责人。
• 客户及公海客户支持批量启用、禁用、释放、领取、分配和删除。
• 客户删除前会检查是否存在关联业务，避免误删仍在使用的客户资料。
• 客户详情补充报价、开票申请、退货等业务记录，客户往来信息更完整。
• 客户跟进记录支持附件，并可使用企业自定义的跟进字段。
• 新增客户物料对照，可维护客户自己的物料名称、规格或别名。
• 客户资料新增纳税人识别号，联系人、电话和邮箱等信息展示更清楚。
• 商机详情新增关联合同，可查看历史合同，也可一键新建并自动带入客户和商机。
• 报价单关联商机支持远程搜索和快捷新建，减少来回切换页面。
• 客户和供应商支持按名称首字母快速搜索。
• 客户、销售相关配置项支持拖拽排序并保存。

💼 二、销售管理

• 销售订单新增直接出库，可按订单明细选择不同仓库完成出库。
• 直接出库支持库存校验、审批、出库进度及关联出库单查看。
• 销售订单新增发货单创建状态，可区分未创建、部分创建和全部创建，并支持筛选。
• 发货数量统一按“本次发货数量”管理，并限制不超过剩余未发货数量。
• 销售出库补充税率、含税单价等信息，收入确认金额计算更加准确。
• 销售订单支持合并开票申请，多张订单可集中发起开票。
• 新增销售发票申请管理，可查看申请、审批及开票进度。
• 销售订单支持标记“无需开票”，并支持筛选、展示、导出和撤销。
• 发票红冲或作废后，会同步释放可开票额度并更新订单开票状态。
• 销售收款流水支持关联和分配至销售订单，可查看待收、已分配及待审核金额。
• 订单详情可直接查看关联收款流水，并支持追加分配或解除单笔匹配。
• 流水分配会校验订单剩余可收金额，减少重复分配和超额分配。
• 销售业绩确认由合同维度调整为订单维度，业绩、回款和成本对应更准确。
• 业绩管理新增业绩分入、分出及调整审批，可查看调整记录和处理状态。
• 完善业绩成本分析，统一已完成订单、全额收款订单等场景的统计口径。
• 销售订单可查询客户历史成交价，便于开单时参考以往价格。
• 销售报价、合同、订单完善价格策略回填和最低售价校验。
• 销售报价修正含税金额和整体折扣计算，避免税额或折扣重复计算。
• 销售报价、合同、订单支持空行选择单位，导入时同步校验单位信息。
• 销售报价、合同、订单的物料明细支持自定义字段和统一列配置。
• 销售报价、合同和订单支持在更多状态下删除，如草稿、已驳回、已取消或已终止。
• 销售线索、商机、报价、合同和订单升级为任务式导入导出，大批量处理更稳定。
• 销售报价、合同和订单支持按当前显示字段导出 Excel，也可继续导出 PDF。
• 销售单据打印补充客户地址、收货信息、税额、型号、规格和公司抬头等内容。
• 销售合同联系人为空时，可自动使用客户的主要联系人信息。

📦 三、采购管理

• 新增采购付款流水，可集中查看付款进度、付款汇总和关联订单。
• 采购付款流水支持分配到采购订单，也可追加分配或解除单笔匹配。
• 采购订单详情可查看关联付款流水和已申请付款金额。
• 支持不关联采购订单直接发起付款申请，满足预付款或临时付款场景。
• 付款申请会保存供应商收款账户信息，审批和付款时可直接核对。
• 多笔付款申请支持按批次合并处理，提高集中付款效率。
• 驳回的付款申请支持删除或重新提交。
• 采购订单支持配置应付节点，可根据业务进度安排应付计划。
• 采购订单支持批量登记发票，采购收票处理更加集中。
• 登记采购发票时以价税合计为主要录入金额，并允许调整税额。
• 发票红冲后会释放可开票余额，避免采购订单可开票金额不准确。
• 采购申请可关联销售订单来源，方便识别以销定采业务。
• 从销售业务传入采购时，保留销售单位和明细关系，减少数据错位。
• 采购订单选择采购申请后仍可补充新增物料。
• 采购订单物料价格优先参考价格本，并优化同一规格重复选择校验。
• 采购订单新增默认收货地址、创建时间和结算日期等信息。
• 采购订单列表新增订单明细视图，可同时查看订单和物料信息。
• 采购单编辑时支持更换供应商。
• 采购询价单在已过期、已关闭等状态下支持删除。
• 采购申请、采购订单、询价单、退货单等新增或编辑时可直接填写单号；留空则自动生成。
• 采购申请和采购订单打印补充规格、型号、自定义字段等内容。
• 询价单及供应商门户报价支持附件，询报价资料传递更完整。

🏭 四、物料与库存管理

• 物料支持多规格批量导入，并完善导入模板和校验提示。
• 物料分组支持拖拽排序，也可批量导入和导出。
• 临时物料编号支持自动生成或手工填写两种模式。
• 物料编码可引用一至五级分类码，适配企业原有物料编码习惯。
• 优化产品复制、默认规格、默认税率和单位换算处理。
• 综合物料搜索新增物料主图，选择物料时更直观。
• 物料选择器可记住不同菜单下的筛选和多选偏好。
• 库存仓库视图新增物料编码、型号和规格，可搜索并按需导出。
• 待检验列表和详情新增物料编码，并支持按编码搜索和导出。
• 库存总览修复总库存合计显示，并补充物料编码导出。
• 不再展示库存和含税成本均为零的无效库存记录。
• 支持同一仓库内不同库位之间直接移位。
• 入库单列表和详情支持条码打印，条码模板补充追溯字段。
• 条码模板将规格和型号拆分展示，并放开自定义标签尺寸限制。
• 其他入库、其他出库的物料明细支持 Excel 导入。
• 期初入库允许手工调整明细税额，导入时可按名称、规格和型号匹配物料。
• 到货登记来源的入库单支持反审核，作废后可删除。
• 采购入库、到货自动入库和检验入库流程进一步完善，减少重复或错误入库。
• 到货预警会排除已经全部入库的采购订单。
• 支持同仓库库位调拨，并优化锁库、调拨、出入库的库存成本处理。
• 出入库及库存列表支持表头固定、列宽调整和关键字段展示优化。
• SN 序列号管理修复跳转、残留序列号和空序列号等异常情况。
• 领料单详情可展示真实关联出库单状态。
• 供应商自定义附件字段刷新后可正确保留内容。

🔧 五、生产与 BOM 管理

• 完善组装、拆解、改制、领料、补料、退料等生产业务流程。
• 新增领料单、补料单和退料单新建页面，生产用料管理更加完整。
• BOM 新增审批流程，可按企业流程完成评审和生效。
• BOM 物料支持多选批量添加，并提供批量导入模板。
• BOM 明细补充物料型号，缺料分析精度进一步优化。
• 已失效或已归档的 BOM 支持删除。
• 组装业务支持库存锁定，减少生产与其他出库同时占用库存的问题。
• 组装业务改为按库存自动分仓，减少手工选择出库仓库。
• 生产入库支持分批完成，并新增已入库状态展示。
• 生产数量会根据物料单位判断整数或小数，数量显示更合理。
• 生产待处理数量按不同审批流程拆分展示。
• 拆解和改制原因统一关联配置项，后续统计更准确。
• 生产单据支持删除，同时增加关联出入库后的删除保护。
• 生产出入库、锁库及自动入库流程集中修复，提升执行稳定性。
• 优化生产列表、详情、缺料和领料页面展示，并补充精确到时分秒的时间信息。

💰 六、财务管理

• 新增统一资金流水页面，可查看收入、支出及各审核状态的流水数量。
• 资金流水支持单笔审核、勾选批量审核、反审核和查看审批记录。
• 资金流水可分配至销售订单或采购订单，并支持追加分配和解除匹配。
• 分配记录可查看关联应收、应付单据的状态、金额和未结金额。
• 流水与订单分配时会校验待审核金额，减少超额或重复分配。
• 流水支持按客户、供应商、订单号等条件快速查找。
• 流水类型支持批量修改，收入流水可自动识别客户，支出流水可自动识别供应商。
• 手工录入流水支持选择客户或供应商，并可精确选择到时分秒。
• 资金流水新增手续费拆分及回单附件。
• 已冲销流水支持删除，导入时会自动跳过已冲销的重复记录。
• 资金流水支持按当前筛选条件导出 Excel。
• 银行流水导入新增标准模板下载和表头自动识别。
• 银行流水导入支持中文日期、点分隔日期，并加强交易时间和到期日校验。
• 银行流水导入采用后台任务处理，可查看进度、失败原因并重新执行。
• 支持补录历史银行流水，补录后自动重新计算后续账户余额。
• 账户流水按月滚动加载，大量流水查看更顺畅。
• 资金账户详情支持流水导出，并可设置用于打印的主账户。
• 非银行类资金账户也可设置为打印账户，编辑后锁定账户类型以避免数据混乱。
• 采购付款审批通过后可自动登记付款并核销应付。
• 销售收款可自动关联应收并完成核销，超出部分可转为预收。
• 采购付款超出应付金额时可转为预付。
• 应收应付支持反核销，并根据实际业务转回预收或预付。
• 付款任务新增独立详情页，可查看来源单据、付款流水、供应商账户及核销情况。
• 付款任务草稿支持重新提交和删除，批量付款可按子订单处理。
• 费用报销、借款和企业支出审批通过后可自动生成应付及付款任务。
• 支持代他人报销，报销时可关联借款并自动计算冲抵后的差额。
• 费用报销付款支持选择多笔资金流水。
• 费用统计新增项目、合同、订单和期间费用等多维度汇总。
• 期初应收应付新增系统启用日管理，区分期初数据与正式业务数据。
• 期初应收应付支持原币金额、已核销金额、未核销金额及开票状态展示。
• 期初应收应付支持详情查看、分页、筛选、删除、核销和反核销。
• 应收应付列表新增当前页金额合计，并优化分组汇总和作废统计。
• 销售支持多订单合并开票，采购支持批量收票，发票详情可展示多个来源单据。
• 开票申请完成后自动关联应收，并同步刷新开票状态。
• 新增客户对账单和供应商对账单预设打印模板。
• 财务单据编号支持统一自定义，包括收付款、应收应付、退款、报销、借款、贷款、对账、成本及收入确认等。
• 优化资产负债、成本、资产汇总等财务报表统计口径。

📋 七、项目与图纸管理

• 项目支持开始执行、暂停、恢复、终止和归档等完整生命周期操作。
• 项目列表新增相应状态筛选和批量操作。
• 项目新增附件管理，可在新建和详情页面上传、查看和维护项目资料。
• 新增项目费用页，可汇总项目相关的销售合同、销售订单和采购订单费用。
• 优化项目金额统计、项目经理唯一性和项目成员管理。
• 项目支持任务式导出，大批量项目数据导出更稳定。
• 项目待办数量可在菜单中提示，状态变化支持消息通知。
• 优化项目计划约束、任务清理和甘特图展示。
• 图纸编号纳入统一编号管理。

👥 八、人事与行政办公

• 员工离职时可预览并交接其负责的客户、销售、采购、项目、财务及办公数据。
• 离职员工账号可自动禁用，并增加未完成交接时的操作保护。
• 新建账号时可从员工通讯录选择人员，自动关联员工、部门和基本信息。
• 员工导入模板新增示例数据和填写说明，降低首次导入难度。
• 员工列表支持服务端分页排序，跨页排序结果更准确。
• 用户邮箱调整为非必填，适配没有企业邮箱的员工。
• 部门管理支持拖拽排序。
• 请假、出差、加班和补签申请支持审批中撤回。
• 薪资、调薪、规章制度和礼品申请支持审批中撤回。
• 用章、用车、物料领用、工作汇报及资质续期等行政申请支持撤回。
• 规章制度支持审批流程、适用范围设置和完整详情查看。
• 新增资质类别配置和资质证书申报管理，可保留各申报阶段记录。
• 固定资产新增已折旧金额和预计残值，折旧计算更加准确。
• 文档中心支持移动文件和文件夹。
• 会议音频支持大文件上传和进度显示，会议纪要编辑可复用已有待办。
• 待办支持附件、取消、排序和分组数量统计。
• 优化车辆列表和用车申请在不同屏幕下的展示。
• 用章申请审批可直接选择印章类型，并支持将印章类型用于流程条件。
• 新增用章、礼品等申请单据的打印能力。

✅ 九、审批与流程

• 销售报价、销售合同、销售订单、采购申请、采购订单、入库、调拨、报销等多类单据支持撤回审批。
• 撤回后的单据可返回草稿状态，修改后重新提交。
• 审批记录新增审批意见，处理人填写的通过或驳回原因可在业务时间线中查看。
• 优化流程预览，直属上级等动态审批人会按实际发起人正确显示。
• 流程中心优化搜索，已办事项查询更顺畅。
• 修复流程调整后运行中实例节点变化导致流程卡住的问题。
• 修复自动通过节点、顺序审批签收和前置条件保存等问题。
• BOM、销售直接出库、收款流水分配、付款流水分配等业务新增对应审批流程。
• 财务单据审批记录支持自动刷新，审批后无需反复手动刷新页面。

🖨️ 十、打印与模板

• 销售报价、销售合同和销售订单新建时支持智能打印预览。
• 有默认模板时直接使用默认模板，无模板时自动使用内置样式。
• 模板管理支持取消默认模板，并优化默认模板排序。
• 销售报价、合同和订单支持 PDF、Excel 两种导出方式。
• 单据打印明细支持自适应宽度和自定义显示列。
• 销售、采购单据的明细自定义字段可用于打印。
• 打印模板新增审批记录区块，可展示审批人、审批结果和审批意见。
• 所有单据模板统一补充公司信息及统一社会信用代码。
• 销售报价新增独立抬头信息，可使用报价单关联的公司抬头和 Logo。
• 销售合同和订单补充收货信息、客户地址、联系人及银行账户等字段。
• 采购申请和采购订单补充 SKU、规格和型号等打印字段。
• 出库单补充含税单价、含税金额及备注等字段。
• 模板中的规格和型号拆分为独立字段，便于分别排版。
• 支持配置数值小数位，金额和数量展示可按企业习惯调整。
• 打印页眉支持更合理的横向布局。
• 新增客户对账单、供应商对账单及多类申请单据的内置模板。
• 优化打印预览重复加载、字段取值异常提示和页面边距问题。

🔢 十一、统一编号自定义

• 新增统一编号管理，覆盖基础资料、项目、销售、采购、库存、生产、财务、图纸、人事行政等约 50 类常用业务编号。
• 可统一设置客户、供应商、物料、项目、销售报价、销售合同、销售订单、采购申请、采购订单、出入库单、生产单据、收付款单、应收应付、费用报销、员工工号、固定资产等编号规则。
• 编号可通过可视化方式自由组合，支持固定文字、分隔符、四位或两位年份、月份、日期、物料一至五级分类码及流水号。
• 各组成项可自由调整顺序，例如可以配置“SO-2026-0001”或“202607-SO-0001”等格式。
• 流水号长度支持 1 至 12 位。
• 流水号可设置不重置、按年重置、按月重置或按日重置。
• 支持设置跳码数量。例如跳码设置为 100，新周期可从 101 开始编号，便于衔接企业原有编号。
• 同一类单号可按业务类型设置不同规则，例如企业客户和个人客户分别使用不同编号格式。
• 物料编码可自动组合多级分类码，没有对应分类级别时自动跳过。
• 编辑规则时可实时查看示例编号和本周期首次流水号。
• 编号规则支持按名称、所属模块或模板内容搜索。
• 可复制已有规则快速新建，减少重复配置。
• 部分已接入单据支持新建或编辑时直接填写编号；留空则按规则自动生成。
• 支持将单条规则恢复为系统默认，也可一键恢复全部默认规则。
• 恢复默认不会修改历史业务编号，已经使用的流水进度也会保留。
• 优化多人同时开单时的编号生成，降低重复编号、流水错乱等情况。

🔗 十二、插件与外部协同

• 新增飞书多维表格同步，覆盖销售、采购、财务等 25 类业务数据目录。
• 22 个常用业务列表新增飞书同步入口，可直接将当前业务数据同步至多维表格。
• 飞书多维表格支持分组配置、同步范围选择及容量策略。
• 优化同步异常后的自动恢复能力，减少人工重复处理。
• 优化飞书组织架构同步，人工开通人员时可正确分配默认角色。
• 飞书组织同步提示更加准确，可明确区分未配置角色和席位不足。
• 完善飞书审批结果回传，提升多企业、多配置场景下的稳定性。
• 新增企业微信绑定和席位管理。
• 优化企业微信订阅加购、支付、席位分配及开通流程。
• 增加企业微信重复购买校验，避免同一席位被重复购买。
• 插件凭证已配置后支持逐字段修改，减少重复录入和误覆盖。

⚙️ 十三、通用体验与稳定性

• 图片上传支持直接粘贴剪贴板中的图片。
• 优化附件上传取消、预览和异常文件处理。
• 多个业务列表支持表头固定和列宽拖拽，查看长列表更方便。
• 统一金额展示格式，减少不同页面金额样式不一致。
• 高级筛选修复部分字段无法查询或查询结果不准确的问题。
• 顶部业务分类在没有任何可用菜单时自动隐藏，导航更加简洁。
• 修复部分菜单重复、分类切换和页面跳转问题。
• 优化导入导出任务的进度提示、失败反馈及大批量数据处理能力。
• 优化通知规则分页和项目、业务状态变化提醒。
• 优化全局 AI 助手回复，减少空回复或只显示固定话术的情况。
• 集中修复部分金额、税额、库存、开票状态、审批状态及统计结果不准确的问题。

🚀 本次升级重点完善财务资金管理、销售采购协同、生产管理、打印与审批体验，并对客户、项目、人事行政等功能进行了优化。

📌 一、财务与资金管理

• 新增资金流水统一管理，支持流水审核、批量审核、分类调整、附件上传及导出。
• 支持销售收款、采购付款流水与对应订单进行匹配、追加分配和解除匹配。
• 优化预收、预付及应收应付冲抵流程，支持反核销后转为预收或预付款。
• 优化付款任务管理，支持批次合并、草稿提交、删除、反审核及按子订单处理。
• 新增资金流水手续费及银行回单管理。
• 新增按项目、合同、销售订单、采购订单等维度查看费用统计。
• 完善发票红冲、作废后的额度释放及订单开票金额更新。
• 销售订单和采购订单新增“无需开票”标记，并支持筛选、展示和导出。
• 新增客户对账单、供应商对账单打印及预览。
• 完善系统启用日和期初数据管理，增强日期及金额校验。

🎯 二、销售与客户管理

• 新增销售收款流水管理，可直接匹配销售订单并查看收款情况。
• 客户及公海客户支持批量启用、禁用、领取、分配、释放和删除。
• 客户列表新增“最近跟进时间”和“最近交易时间”，支持排序、筛选及导出。
• 新增客户物料对照功能，便于维护客户物料名称与企业内部物料的对应关系。
• 客户和供应商支持按名称首字母快速搜索。
• 报价单关联商机时支持远程搜索和快速新建。
• 销售订单新增发货单创建进度，可查看未创建、部分创建和全部创建状态。
• 销售报价、合同及订单完善价格策略应用和最低售价校验。
• 优化销售报价税额、含税金额及整体折扣计算。
• 销售报价、合同、订单支持撤回审批并退回草稿。
• 销售线索、商机、报价、合同及订单优化批量导入导出体验。

🛠️ 三、采购与库存管理

• 新增采购付款流水页面，支持查看付款进度、匹配采购订单及申请付款。
• 采购申请支持关联销售订单，增强以销定采场景。
• 采购订单新增结算日期、创建时间及多状态展示。
• 采购订单新增默认收货地址。
• 采购申请、采购订单及库存类单据支持撤回审批。
• 物料支持多规格导入，完善导入模板和字段权限。
• 期初入库支持按“名称、规格、型号”匹配物料，物料编码可不填写。
• 综合物料搜索新增物料主图展示。
• 入库单支持条码打印，条码模板增加追溯相关字段。
• 新增领料单、补料单和退料单页面。
• 优化库存列表布局、固定表头、列宽调整及库存合计展示。
• 加强到货自动入库控制，减少重复入库或状态异常。

💡 四、生产管理

• 完善生产管理主要业务流程和页面功能。
• 新增生产入库状态及待处理事项分类提醒。
• 优化 BOM 物料选择，支持批量添加并展示型号信息。
• 新增 BOM 批量导入模板。
• 优化缺料分析精度和数量展示规则。
• 完善拆解、改制原因及相关时间记录。
• 优化生产模块页面布局、状态显示和操作体验。

📋 五、项目管理

• 项目中心新增附件管理，可在新建及详情页面上传和维护附件。
• 新增项目费用页面，集中查看项目关联的合同、销售订单、采购订单及其他费用。
• 优化项目成员管理、项目经理设置及项目导出。
• 完善项目金额统计口径和项目通知。
• 优化项目计划约束、任务清理及甘特图显示。

🖨️ 六、打印与单据展示

• 新增客户对账单和供应商对账单打印模板。
• 单据打印明细支持自定义列及动态显示，可根据内容自适应排版。
• 销售报价、销售合同及销售订单支持导出 PDF 或 Excel。
• 打印模板新增公司信息、统一社会信用代码、税额等内容。
• 规格和型号可在打印模板中分别展示。
• 完善销售合同、销售订单的收货信息、联系人、银行账户等打印内容。
• 优化打印异常提示、页面边距及模板条件显示。

✅ 七、审批与操作体验

• 多类销售、采购、库存及项目单据新增“撤回审批”功能，撤回后返回草稿。
• 审批记录可展示通过或驳回原因。
• 完善自动审批结果及流程状态显示。
• 收入确认支持手动发起。
• 加强配置项使用保护，避免误删正在使用的业务配置。
• 优化列表高级筛选、固定表头、金额格式和状态标签展示。

👥 八、人事与行政管理

• 完善员工离职及数据交接流程，离职后同步处理账号状态。
• 新增账号与员工档案精准关联，减少人员信息重复维护。
• 部门管理支持拖拽排序。
• 员工列表排序支持跨页生效。
• 员工导入模板增加示例和填写说明。
• 规章制度支持审批及适用范围设置。
• 新增资质类别和资质证书申报管理。
• 文档中心支持移动文件及文件夹。
• 优化固定资产折旧计算，新增已折旧金额和预计残值。
• 优化车辆管理、用车申请、考勤及企业微信

🚀 1.18 客户版升级说明

🤖 AI 助手能力明显增强

• AI 助手可查询更多业务数据，例如销售、采购、库存、财务、项目、待办、系统统计、流程状态等。
• 支持更丰富的回答展示，比如排行榜、图表、业务详情卡片。
• 增加了权限控制，避免用户看到无权限的数据。

🛠️ 新增租户业务数据一键重置能力

• 系统支持对租户业务数据进行重置，并提供预览、执行、状态查看和失败重试。
• 重置时会尽量保留系统预置配置，例如部分通知配置、系统预置流程等。
• 该能力涉及 system、common、workflow、field、finance、sales、srm、project、office、notice、apihub 等多个服务。

📦 采购、库存、物料体验优化

• BOM 支持异步导出，适合大数据量场景。
• 采购申请支持按 BOM 缺料生成采购。
• 采购订单、采购申请导出支持自定义字段。
• 库存总览、SKU 统计、在途库存金额、出入库金额精度等问题做了修复。
• 物料 SKU 编码、条码、库存、出入库等下游链路更完整。
• 采购退货、序列号、批次号等追溯逻辑更准确。

🎯 销售链路优化

• 销售订单、发货、退货、附加费用、客户导入等流程做了多处增强。
• 销售退货成本结转可更准确追溯到原订单行。
• 客户导入时企业查询额度用完仍可继续导入。
• 客户、订单、合同等数据权限和删除状态处理更完善。
• 联系人手机号录入增加二次确认，减少错误数据。

💰 财务和发票能力增强

• 发票支持作废、红冲、反审核等操作，并和审批流联动。
• 发票分析统计口径优化，作废/红冲后页面刷新更准确。
• 期初应收应付建账简化为只录未结清金额。
• 银行流水冲销、余额重算、供应商流水记录等场景做了修复。
• 收入确认、成本结转、退货冲减的业务行追溯更准确。

🖨️ 打印和条码增强

• 单据打印支持字体、表格、加粗、颜色等样式控制。
• 出库单、销售发货单等支持模板打印。
• 打印模板可接入自定义字段。
• 本地打印助手连接超时等体验做了优化。

🔑 权限和自定义字段优化

• 自定义字段权限配置、保存、批量配置能力增强。
• 多个模块补充了数据权限控制，包括销售、采购、项目、办公、系统等。
• 字段搜索兼容系统字段、删除字段过滤、租户 ID 精度等问题已修复。

📋 项目和办公模块优化

• 项目中心增加权限校验，项目开始执行增加确认提示。
• 项目进度、分享、任务、工时等前端交互有优化。
• 办公模块新增考勤补签草稿保存和删除。
• 固定资产删除时会同步清理折旧和转移记录。
• 待办进度更新逻辑修复。

🔔 通知、插件、平台管理优化

• 通知设置限制为超级管理员可配置。
• 飞书审批同步补充任务更新时间，审批状态同步更准确。
• 平台管理新增公共接口池页面。
• 租户初始化任务改为异步化，后台初始化过程更可控。

🚀 AI 助手能力明显增强

• 新增了全局 AI 助手入口，能围绕销售、采购、库存、财务、审批等业务做查询和辅助操作。
• 打印模板也接入了 AI，可以辅助调整单据打印样式。

🛠️ 库存、采购、销售支持更复杂的单位和出入库场景

• 这版重点增强了库存多单位管理，比如同一个物料可以按不同单位采购、入库、出库、展示和换算。
• 销售出库、采购入库、库存盘点、调拨、报损等流程也做了配套适配，金额和成本计算更准确。

📌 供应商和付款流程更完整

• 增加供应商银行账户管理，付款申请时可以选择对应供应商账户。
• 采购付款申请里也补充了未税金额、税额等信息，付款方式只展示可用项，减少误选。

🎯 销售管理体验优化

• 增加或优化了公海客户删除、客户导入导出、销售订单导入、销售报价/合同/订单签章、跟进状态“已过期”、订单明细型号展示、金额保留两位小数等功能。
• 客户列表和权限判断也做了优化。

✨ 采购和物料管理更顺手

• 支持批量修改物料字段和价格，优化临时物料创建，修复物料导入编码、供应商导入校验、询价物料匹配等问题。
• 已取消采购单也支持更合理的删除处理。

✅ 财务确认和数据准确性增强

• 销售订单、合同等节点可以推动收入确认；期初应收/应付支持 Excel 批量导入。
• 修复了资金账户删除、付款申请状态、采购入库价格、库存成本等准确性问题。

💡 审批和待办更稳定

• 优化审批流推进、转交、表单校验和待办进度更新。
• 表单有问题时，错误提示更明确，方便定位是哪项数据不符合要求。

🛠️ 办公、考勤、会议待办优化

• 修复钉钉考勤同步、跨午夜班次、未打卡状态识别等问题；会议待办支持附件。
• 部分证照/申报分类展示也做了调整。

📄 打印和单据展示优化

• 调整单据打印模板，优化销售订单打印规格型号列、模板展示等细节，打印效果更贴近业务使用。

🚀 系统稳定性提升

• 后台做了部署、内存、时区、上传、数据同步、搜索等稳定性优化。
• 客户感知上就是系统更稳、列表查询和导入导出更可靠。

🚀 1.1.6 版本升级说明

本次升级主要围绕销售、采购库存、财务、审批办公和协同通知做了增强，让日常录单、导入、审批、对账和查询更顺畅。

🎯 销售和客户管理更完善

• 客户联系人、收货地址、跟进记录等资料导入更完整
• 客户字段展示和导出更准确
• 销售报价、合同、订单、发货、退货对小数数量、组合物料、打印和成本毛利分析的支持更好

🛠️ 采购和库存更准确

• 采购订单导入、快速粘贴、重复物料处理、临时物料和正式物料匹配都有优化
• 出入库支持批次号、SN 码、外部 SN 码，并能按先进先出自动带出库存信息
• 组合物料在出库、发货、退货、成本计算中展示和计算更清楚

💡 财务结算更稳

• 销售退货、采购退货、退款、收款核销、应收应付冲抵等场景做了口径修正，减少错冲、错抵、金额显示不一致的问题
• 收入确认、成本结转、开票、财务报表筛选和税额计算也做了优化

✅ 审批体验更清晰

• 审批单据能展示更完整的业务内容，审批流程、条件分支、审批记录和反审核/反核销相关流程更顺
• 企业微信审批卡片跳转也优化了，减少重新登录的情况

📌 办公和行政能力增强

• 新增/优化车辆管理，考勤搜索、调薪草稿删除等办公场景更好用
• 新增 AI 会议纪要能力，支持会议模板、生成历史和音频转文字

✨ 协同通知更丰富

• 企业微信（开发中）集成能力增强，支持成员资料授权回填、考勤同步、审批通知等
• 通知渠道扩展到企业微信、飞书、钉钉，消息触达能力更完整

🚀 文件和系统体验优化

• 统一了文件上传大小限制，并增加大文件下载额度控制
• 新增系统使用指南入口
• 页面表格、菜单切换、权限按钮、空值展示等细节也做了大量体验修复

v1.1.5-更新说明

一、反审核功能（新功能）

已审批通过的单据现在支持”反审核”操作，管理员可以将已审批的单据退回到草稿状态重新修改，无需作废重建。

• 采购模块：采购订单、采购申请、入库单均支持反审核
• 销售模块：销售合同、销售订单支持反审核；销售退货入库支持反向冲销
• 供应商模块：供应商资料支持反审核
• 行政模块：出差申请、加班申请、制度管理等 Office 全模块支持反审核
• 财务模块：反审核时自动校验下游财务状态，防止已核销/已开票的单据被误操作退回
• 审批流联动：反审核操作自动同步到飞书/钉钉等第三方审批平台
• 通知提醒：反审核操作会触发站内通知提醒相关人员

二、自定义字段扩展

本次将自定义字段能力扩展到更多业务模块：

• 采购订单接入自定义字段，支持高级筛选（17 种筛选条件）、自定义导出、列配置
• 销售订单接入自定义字段与导出任务
• 销售合同接入自定义字段管理
• 物料管理自定义字段全量适配，列表查询改走 ES 搜索引擎，搜索更快更准
• 新增字段历史数据同步计划，已有数据可批量补录自定义字段值
• 自定义字段在列表中自动解析部门/人员 ID 为可读名称

三、打印与导出增强

• 销售合同、销售订单打印新增客户单号和销售负责人、电话字段
• 合同打印将”规格型号”拆分为独立的”规格”和”型号”两列，展示更清晰
• 打印预览公司名称始终使用当前租户名称，不再错显
• 打印模板编辑器支持区块拖拽排序及选中位置插入
• 导出功能优化：支持全部导出、补充导出字段、询价单支持导出
• 商品导出上限提升至 5 万条，大批量导出不再超时

四、财务管理优化

• 银行流水支持部分关联多笔收款单，一笔流水可以拆分登记到多笔收款
• 收款核销页面新增流水剩余可用额度展示，核销时一目了然
• 收款单核销必须先关联银行流水并通过审批，流程更规范
• 资金账户新增主账户功能，可设为/取消主账户
• 财务分析报告修复：现金流构成数据对接、PDF 导出改为中文、数据为 0 时正确显示
• 毛利率公式修正：只扣除项目直接成本
• 统一发票不含税金额计算公式（含税金额 / (1+税率)），消除金额尾差
• 开票申请增加物料明细展示，发票详情弹窗同步展示含税单价/含税金额
• 应付来源类型统一显示为”采购订单”，不再分别显示”采购入库/节点验收/采购发票”
• 对账单收付款摘要显示 null 的问题修复

五、采购管理优化

• 采购订单支持组合物料下单
• 询价单编辑页面卡片默认展开，草稿状态支持编辑和删除
• 询价管理详情页新增修改截止日期按钮
• 采购订单供应商反馈交货日期改为非必填
• 含税/不含税金额计算统一，消除应付总额与订单含税合计的尾差
• 到货登记列表金额改为显示含税总额
• 到货详情补充 SN 序列号展示及库位完整路径
• 入库单 SN 码/批次号支持及库存 FIFO 排序
• 采购到货含税单价精度由 2 位提升至 4 位小数
• 采购待办池修复：防止草稿订单无限提交

六、销售管理优化

• 销售合同/订单支持组合物料
• 销售合同新建页物料明细新增单位列，支持辅助单位切换
• 销售报价增加销售负责人展示和查询
• 订单明细增加客户单号，订单/合同支持客户单号搜索
• 销售退货入库支持反向冲销
• 跟进记录增加客户负责人筛选
• 客户导出去掉条数限制
• 销售发货单发货数计算调整

七、库存管理优化

• 库存金额保留 2 位小数，解决金额精度问题
• 库存流水和库存列表仓位展示改为完整路径
• 库存总览按物料查询补齐库位、仓库、SN 号展示
• 入库审批时批次号自动写回物料行
• 出库详情单价显示精度从 2 位小数改为 4 位小数
• 入库单详情页批次编码回显修复
• 调拨与借出物料含税单价改为取系统库存的物料成本价
• 待检库存草稿提交可生成检验单

八、项目管理优化

• 项目任务支持子任务展示和动态展示
• 工时管理支持导出功能
• 图纸分类配置编码改为非必填，为空时自动生成
• 项目状态对外暴露，采购订单可校验关联项目状态

九、行政人事优化

• 出差/加班列表查询修复：解决员工表多行 JOIN 导致的重复行问题
• 制度审批驳回后支持重新提交
• 员工日期选择组件年份排序修复
• 行政模块多项 bug 统一修复

十、平台维护模式（新功能）

• 新增平台维护模式功能，运维人员可一键将系统切换为维护状态
• 维护期间用户访问系统会看到维护提示页面，避免维护期间产生脏数据

十一、界面体验优化

• 详情页/新建页顶部信息吸顶：滚动时顶部关键信息始终可见
• 多个弹窗关闭时增加二次确认，防止误关丢失编辑内容（商机、Goodwill 订单等）
• 附件卡片操作图标改为始终展示，不再需要悬停才能看到
• 销售退货列表操作列图标常驻显示
• 打印预览管理模板按钮改为图标+文字，更直观
• 搜索框 placeholder 文本优化及列表样式调整
• 导入弹窗增强：Excel/粘贴导入重构
• 子级菜单有权限时自动显示父级菜单
• 退出登录/切换租户前自动清空标签页
• 详情页/弹窗操作后数据自动刷新
• 金额展示统一改为含税金额
• 通知规则标签正确显示
• 物料选择弹窗含税单价取值改为含税销售价/含税成本价

20260601_版本升级说明_v1.1.4 Risemap 系统升级说明（v1.1.4） 本次升级覆盖系统全部功能模块，新增多项实用能力，并对大量日常操作做了优化和问题修复。以下内容按业务模块整理，方便您快速了解本次升级为您带来的变化。 一、本次升级核心亮点

亮点 为您带来的价值 1 考勤与钉钉、飞书全面打通 系统可与钉钉、飞书的考勤打通，自动获取员工的班次、考勤组和排班，打卡与考勤数据无需在两边重复维护、实时保持一致；同时支持组织架构自动同步，新员工入职、部门调整后系统自动跟着更新。 2 微信扫码登录 员工可以直接用微信扫一扫快速登录，无需每次输入账号密码，还能在个人设置里绑定或解绑微信，登录更方便快捷。 3 单据金额全链路含税计算 销售报价、合同、订单、采购申请、采购订单、采购退货、出入库及打印单据，金额统一按含税口径录入和展示，系统自动算好含税单价、税额和含税总额，应收应付也使用含税金额，彻底避免含税不含税混用导致的对账困难。 4 审批通知直达钉钉、飞书、企业微信 发起审批后，待办、转交、催办、抄送等消息会直接推送到员工常用的钉钉、飞书或企业微信，审批结果完成后通知同步更新，员工不必登录系统也能及时处理审批。 5 采购退货与”以销定采”全流程 采购退货支持仓位选择、库存展示、附件上传和提交校验；新建采购订单可直接关联一张或多张销售订单一键带入物料明细，让按销售订单备货的来龙去脉一目了然。 6 库存批次与序列号全程可追溯 发货、出库、入库可逐件记录批次码和序列号（含外部序列号），实现单件商品从来料到出货的全程追溯；批次码、序列号还支持输入关键字快速搜索并自动带出默认值，录入更快更准。 8 全站统一附件上传与在线预览 各类单据、订单的详情页统一了附件功能，上传后无需下载即可直接在线预览，上传更稳定、预览更清晰，附件管理在各处表现一致。 二、各模块详细更新 📦 销售管理 新增功能

• 单据金额支持含税计算与展示：销售报价、合同、订单可按含税口径录入和展示价格，系统根据税率自动算好含税单价、税额和含税总额，价税一目了然，临时录入的物料同样正确计算。
• 销售单据一键打印：销售订单、合同、报价支持直接打印并提供默认打印模板，打印单据带公司标识，方便对外交付和留档。
• 开票记录与发票邮件直发客户：销售订单的开票记录和发票可直接通过邮件发送给客户，无需手动下载再转发；在开票记录中点击申请单号还可直接查看该张发票的完整明细。
• 销售单据支持临时物料：开单时遇到系统里还没建档的新物料，可直接当场录入并随单据保存提交，无需先去物料库建好再回来开单，含税单价也会正确计算，还能与已有物料在同一单据中混用。
• 录入单据时可快速新建客户：填写客户名称时若客户尚未建档，可直接在下拉框中快速新建，无需中断当前操作。
• 客户列表按级别筛选：客户管理列表新增按客户级别筛选，便于快速定位重点客户。 功能优化
• 销售订单信息更完整：可上传附件，客户信息补充付款方式、收入确认方式，订单负责人、所属部门正确显示，并支持展示客户单号和客户收货地址，便于跟单、对账与发货。
• 合同与订单部分字段改为非必填：销售合同标题、销售订单名称改为非必填，新增客户单号，开单时填写更灵活。
• 客户与供应商信息展示更友好：详情中客户信息为空时统一显示”暂无”，信息呈现更清晰。
• 物料明细表更清晰易读：统一居中展示，优化列宽与列顺序，表头统一为物料编码与物料名称，长名称也能正常显示。
• 报价列表悬停查看物料明细：鼠标悬停在物料数量上即可弹出查看该单明细，无需点进详情。 问题修复
• 修复销售订单明细含税金额计算不正确、打印报错的问题。
• 修复新建销售合同时分类无法选择，以及部分单据分类显示错误、二级分类回显错误、长文本溢出的问题。
• 修复销售订单详情中关联出库单的物料数量错误显示为零的问题。
• 修复销售报价详情页右侧信息栏在部分屏幕下被裁切的问题。 🛒 采购与供应商管理 新增功能
• 采购单据支持含税计算与打印：采购申请、订单、退货可按含税口径录入展示价格，自动算好含税单价、税额和含税总额；采购订单支持直接打印并提供默认模板。
• “以销定采”，按销售订单自动备采：新建采购订单可直接选择一张或多张销售订单，系统自动带出需采购的物料明细，并记录采购原因和来源单号，详情页展示采购来龙去脉。
• 采购单据支持临时物料：遇到尚未建档的新物料可直接录入并随单据保存，自动按含税口径处理价格。
• 采购待办批量生成询价单：可批量勾选多条采购申请一键生成询价单，并自动带入物料明细，询价效率明显提升。
• 采购待办池按申请部门筛选：可快速找到指定部门提交的采购需求，处理待办更高效。 功能优化
• 采购信息自动带入更省事：关联采购申请时自动带出期望交货日期并加载物料明细；以销定采、项目采购场景编辑订单会自动回填客户信息；切换计量单位时自动重算含税与不含税金额。
• 采购申请标题改为非必填：开单填写更灵活。
• 供应商下拉只展示可用供应商：只显示已审批且已启用的供应商，避免误选停用或未审批的供应商。
• 供应商导入门槛降低：不再强制要求填写统一社会信用代码，批量建档更顺畅。
• 客户与供应商资料展示更完善：优化客户导入及工商信息、开票信息、收货地址展示；供应商列表筛选变化后自动回到第一页。 问题修复
• 修复采购订单点击”继续创建”后上一单数据未清空的问题。
• 修复编辑采购订单时关联项目的客户信息显示不全的问题。
• 修复采购成本价、退货单价计算不准确的问题。
• 修复采购待办池创建采购单时付款条件为空的问题。 🏬 库存与物料管理 新增功能
• 库存总览”按物料查询”焕新：重新设计页面，布局更清爽，查找某个物料在各仓库的库存情况更直观高效。
• 新增”其他出库”与”其他入库”：覆盖采购、销售之外的场景（如盘盈盘亏、内部领用），可记录到货原因等信息。
• 退货入库：退货单可走入库登记，系统只列出已检验合格或免检、且还没全部入库的退货单供选择，避免误选已入库的退货单。
• 商品出入库可记录批次与序列号：发货、出库、入库可逐件记录批次和序列号（含外部序列号），实现单件商品全程追溯；批次码、序列号支持输入关键字搜索并自动带出默认值。
• 物料详情新增基础信息分区：把编码、型号、规格等关键信息集中展示。
• 临时物料批量转正：可一次性把多个临时录入的物料批量转为正式物料。
• 物料编码可自定义、点击预览条码：编码可手动填写，留空则系统自动生成；在产品追溯页面点击物料编码即可预览对应条码。
• 物料清单（BOM）编号唯一性保障：新建或复制时实时提示编号是否重复，并在保存前拦截，避免编号相同的清单造成混乱。 功能优化
• 序列号填写要求放宽：退货入库、其他入库等场景的序列号改为非必填，没有序列号的货物也能顺利入库。
• 库位选择统一为层级树：报损、调拨、库存锁定、出入库等所有选库位的地方统一为树形结构，各级库位均可选择。
• 库存流水信息更实用：默认按日期倒序排列，补充仓位、物料名称、型号、规格、批次等关键信息。
• 删除辅助单位时校验库存：物料还有库存时关闭或删除其辅助计量单位会被拦截，避免数量出现偏差。
• 库存锁定按自然天计算：倒计时改为按日历天数计算，设置锁定 7 天就准确显示 7 天；列表支持自由切换每页条数。
• 物料导入字段要求放宽：物料属性、来源类型、品牌等改为非必填并自动设默认值。
• 到货与入库明细可灵活增删：物料行支持删除，登记数量改为按物料种类统计。
• 全部物料可查看：取消物料列表查看权限限制，便于跨岗位协作查询。
• 价格精度统一为四位小数：单价统一精确到四位小数，并统一金额展示格式。 问题修复
• 修复物料、退货到货物料在编辑/详情页中编码、型号、规格、税率、含税金额等显示不全及保存后不回显的问题。
• 修复新建/编辑物料时不含税成本价缺失、未按所选税率换算的问题。
• 修复出库发货弹窗中仓库、库位、批次未自动带出的问题。
• 修复入库时批次编码可能重复生成的问题。
• 修复免检商品在确认到货后没有自动生成入库单的问题。
• 修复库存流水汇总统计、采购在途数量显示等口径偏差。
• 修复物料搜索及采购销售记录点击编号无法跳转、待检验库存关联入库单跳转报错、退货关联订单信息不回显等问题。
• 修复批量删除物料时部分失败的情况下列表未及时刷新的问题。
• 修复报损单报损类型回显不全的问题，并补充损坏原因、处理备注等信息。
• 修复非采购类的”其他到货”登记时仍强制要求填写供应商等过严限制；到货自动生成入库单时正确归类并复制备注。 🔍 检验与质量管理 新增功能
• 到货检验支持多方案出单：到货详情页可同时选择多个检验方案生成检验单，一次到货按不同标准分别检验，适应不同物料、不同来料的检验要求。 功能优化
• 检验流程更规范：检验方案、检验规则在新建和编辑时会强制校验检验项目、检验结果、必传图片附件等必填内容，启用状态正确生效，检验完成后自动回写到货商品状态。
• 检验列表支持点编码跳转：检验项目库和检验方案列表的编码可直接点击进入详情页。 问题修复
• 修复检验方案保存并启用后状态未生效、指定物料/供应商回显丢失、检验项目必填校验、检验单结果判定与一键全部合格、检验规则附件预览下载等多处问题。
• 修复待检验库存的状态显示、检验结果回显，以及从待检库存详情跳转关联入库单时报错的问题。
• 修复新建/编辑检验规则时时间信息无法正常显示的问题。 💰 财务管理 新增功能
• 退款单支持选择退款方式：办理退货退款时可直接选择退款方式，并由系统自动判断这笔退货是否真的需要给客户退钱并做相应标识。
• 费用报销支持打印与详情查看：费用报销单新增详情页面并可一键打印，方便存档、报销和内部传阅。
• 销售订单回款查询：可直接按销售订单查看对应回款情况，清楚掌握每张订单的收款进度。
• 录入银行流水可联想选择往来单位：手工登记银行流水时，对方单位可直接按客户或供应商名称联想选择。 功能优化
• 退款单详情信息更完整准确：订单付款情况、到货情况改为展示真实业务数据，去除重复订单号并支持点击跳转，审批结果同步显示。
• 收入确认金额实时计算：累计已确认、剩余待确认金额改为实时统计，数据随业务变动即时更新；补全销售负责人、所属部门、开票状态、审核人等信息。
• 应付账款关联付款申请更准确：正确关联展示付款申请，按已申请金额自动显示”部分申请”“全部申请”等状态；入库明细按含税口径显示单价和金额。
• 收款核销金额显示更清晰：核销列表区分显示实际应收核销金额和预收款金额，不再笼统显示收款全额。
• 应收应付详情页面更简洁：移除右侧重复的核销进度展示。
• 金额小数位显示更规范：统一销售订单开票金额等处的小数位显示。 问题修复
• 修复开票状态显示为看不懂的代码（已改为中文文字）。
• 修复收款核销列表核销对象的金额和状态显示错误的问题。
• 修复尚未回款的退款单错误显示为”已驳回”、退款审批通过后状态未正确流转的问题；无需实际退付的退款单现在能正确自动完成。
• 修复预收款详情页面标签和表头被错误标注成”预付”的问题。
• 修复应付付款次数重复统计、采购订单已付款（含预付）金额显示不准的问题。
• 销售退货入库形成的应收冲减无需再走收款流程，系统会自动结清、待核销金额归零。
• 修复发票详情页经办人信息为空的问题（手工登记、开票申请、外部推送均会自动记录经办人）。
• 修复已给角色分配银行账户、对应人员却看不到账户的问题。
• 修复应付详情点击来源采购单、退款详情中订单号等无法跳转的问题。 👥 人事考勤管理 新增功能
• 考勤与钉钉、飞书全面打通：自动获取员工的班次、考勤组和排班，打卡和考勤数据无需在两边重复维护、实时保持一致。
• 全新考勤管理中心：支持设置不同的考勤分组、按日历安排员工排班、查看个人每月出勤日历，并可一键将考勤规则同步生效。
• 考勤班次与节假日设置：可自定义上下班班次时间，并按日期范围灵活设置节假日。
• 个人考勤数据汇总看板：一眼看清出勤天数、正常、迟到、早退、旷工、工时和出勤率。
• 精细化请假管理：支持按小时等更精细的时长申请，自动计算跨天请假实际时长，并按员工实际班次自动扣除午休等休息时间；新增请假全局规则统一设置入口。
• 员工工号管理：员工档案新增工号的设置与修改功能。
• 企业通讯录：方便员工快速查找同事的联系方式和组织信息。 功能优化
• 入职离职名单更易管理：支持批量删除，可直接在列表中编辑或删除单条记录，点击记录即进入详情页。
• 招聘岗位发布信息更完善：可填写期望入职时间和岗位招聘截止时间。
• 离职处理规则调整：取消离职后自动删除员工的设置，避免误删员工档案。
• 公司日历统一以节假日设置为准：日历与节假日安排保持一致，避免两处维护出现不一致。
• 用工类型选项与实际业务对齐。 问题修复
• 修复个人考勤统计数据在页面上显示不出来的问题。
• 修复员工详情编辑页点击保存无效、已有信息显示不全的问题。
• 修复员工档案导出文件格式显示异常、邮件推送时重复弹出提示的问题。
• 修复招聘岗位说明一直停留在草稿状态、招聘岗位下拉选项内容显示不全的问题。 🏢 行政办公 功能优化
• 公司通知撤回与紧急提醒优化：优化公司通知的撤回操作和紧急通知的提示文案。
• 工作台待办展示更统一：待我审批、我的待办等模块在样式上与企业通知保持一致。
• 行政管理表单优化：对填写表单和相关功能进行界面与体验优化。 问题修复
• 修复公司通知在指定人员、指定部门、全公司等场景下，人员信息显示为编号、重复显示或草稿状态下显示不全的问题。
• 修复点击会议纪要相关待办时弹窗报错的问题。 ✅ 审批与流程 新增功能
• 审批通知直达钉钉、飞书、企业微信：待办、转交、催办、抄送等消息直接推送到员工常用的钉钉、飞书或企业微信，审批结果完成后通知同步更新。
• 更多业务支持审批流程：请假申请、其他出库等业务新增线上审批流程，审批过程更规范、可追溯。
• 草稿单据可直接删除：各模块尚未提交的草稿单据现在都支持直接删除，方便清理误建或无用草稿。 功能优化
• 审批人范围自动展开，避免流程卡住：当审批环节指定的是某个角色或部门时，系统会自动展开为具体的审批人，确保审批消息准确推送、流程不停滞。
• 审批结果状态在第三方平台显示更准确：通过、驳回、撤销、完成等结果在钉钉、飞书中的显示更准确一致。
• 待办与审批提醒更准确：统一工作台待我审批、我的待办的提醒数量。
• 审批通知链接打开方式优化：在钉钉中点击审批通知改用系统浏览器打开。 问题修复
• 修复多人会签、或签同时处理同一单据时审批可能相互卡住、迟迟无法推进的问题。
• 修复部分情况下审批待办无法推送到钉钉、飞书的问题。
• 修复审批流程中状态更新不及时、审批后列表不刷新、流程节点状态文字显示不准确等问题。
• 修复待办管理列表数据不显示、分页不正确的问题。
• 修复部分单据提交审核后状态仍停留在草稿、可被重复提交，以及草稿单据编辑时信息显示不全的问题。 🔐 系统与登录 新增功能
• 微信扫码登录：员工可直接用微信扫一扫快速登录，还能在个人设置里把账号与微信进行绑定或解绑。
• 新企业开通向导：新企业首次开通时提供一步步的引导页面，可一键套用系统预置的常用业务配置和角色，开通即可使用。
• 对接钉钉、企业微信、飞书的组织与人员同步：可把外部平台的部门和人员一键同步进来，新员工入职、部门调整后无需手工录入，并支持把外部人员与系统账号互相绑定。
• 系统外观个性化定制：调整的界面外观会被保存下来长期生效，企业可按自己的品牌风格定制界面。
• 提交前完整性检查：提交前自动按动态清单检查必填内容是否齐全，提示还差哪些资料。 功能优化
• 登录后自动回到原页面：被要求重新登录后，登录完成会自动跳回原来正在看的页面。
• 操作日志改为中文展示并可区分功能模块：模块名称、业务类型、操作类型等改为中文显示，并能看到每条操作所属的功能模块。
• 用户信息展示所属角色：查看用户详情时可直接看到该用户拥有的角色。
• 菜单显示更合理：只对某个子功能有权限时，系统会自动展开并显示对应的上级菜单。
• 未读消息计数更清晰：未读消息数量超过 99 条时统一显示为 99+。
• 账号创建与设置页面优化：新建账号时角色改为下拉选择、弹窗尺寸更合理，各类设置和录入弹窗样式与操作做了统一。
• 操作确认更统一友好：删除等关键操作统一使用规范的二次确认提示。 问题修复
• 修复实时消息连接出现波动时界面误弹”服务器错误”提示框的问题。
• 修复从外部平台同步员工时部门归属未能正确保存的问题。
• 修复尚未配置数据可见范围时默认看不到数据的问题（改为默认可查看全部数据）。
• 修复新企业开通过程中预设角色被跳过、未能正确创建的问题。
• 修复打开编辑弹窗时部分已填信息不能正确显示、部分状态筛选下拉框点击后无法正常选择的问题。 🧩 平台基础能力 新增功能
• 全平台统一附件上传与在线预览：各类单据、订单详情页统一附件功能，上传后无需下载即可直接在线预览。
• 单据命名与编号规则自定义：可为各类单据自定义命名和编号规则，并能按单据分类一次性批量套用；打印或导出时文件自动沿用配置好的命名规则。
• 发票一键邮件发送：销售订单开票记录、销项发票可直接连同附件邮件发送给客户。
• 开箱即用的业务配置模板：新企业开通时可自动套用预设的业务配置和角色。
• 服务订阅：新增服务订阅入口，方便查看和管理已开通的服务。
• 档案信息项自由扩展：企业可按自己的管理习惯，在物料等业务档案上自由添加所需的录入项（支持文本、数字、金额、日期、单选多选、人员、部门、附件、图片、地址等多种形式），无需开发即可扩展信息维度，并可自由编排录入项的顺序、分组、并排显示和宽度。
• 档案数据导入导出与个性化列表：支持下载标准模板、批量导入和一键导出；列表查询支持模糊匹配、区间、包含与不包含等多种筛选方式，每位用户还能自行选择列表显示哪些列及其顺序和宽度。
• 档案字段权限与敏感信息保护：可按岗位角色精细设置每个录入项的查看、编辑、新建填写和导出权限；重要信息可标记为敏感级别在列表中自动打码隐藏。
• 档案明细子表与自动编号：一张档案内可维护多行明细信息并对每行单独校验、按行分页查看；批次编码等信息项可设为系统自动生成。 功能优化
• 列表数据自动保持最新：在不同标签页之间切换、或从详情页返回列表时，数据自动刷新显示最新状态；不同列表之间的翻页相互独立、互不影响。
• 列表操作体验全面优化：优化勾选、列顺序调整、金额展示格式、批量删除等操作；勾选框固定在左侧、常用操作按钮固定在右侧并居中；筛选条件变化后自动回到第一页，部分列表默认按最新时间排序，常用编号列支持点击直接进入详情页，并新增按分组查看数据的能力。
• 导出功能更完善：完善多个页面的导出和自定义导出能力，可按需要选择导出内容。
• 全站金额格式统一：全站金额、单价的小数位和千分位显示口径统一，价格精度统一到四位小数。
• 档案下拉选项可随时补充：单选、多选等录入项的可选项支持随时追加新选项，业务变化时无需重做整张表单。 问题修复
• 修正附件文件大小计算显示错误，并修复部分页面附件无法预览和下载的问题。
• 修复新建发货单等页面在仓库数据异常时打开报错、无法操作的问题。
• 批量删除时即使部分失败，已成功删除的记录也会立即从列表中移除并刷新。
• 修复多企业独立使用环境下搜索时可能查不到本企业数据的问题。
• 修复明细子表、数据列表在部分场景下信息显示不全、类型显示不正确的问题。
• 修复多人同时编辑或调整同一处配置时可能出现的数据相互覆盖、保存失败问题。 三、稳定性与底层增强 本次升级全面增强了系统在多人协作、高并发审批、第三方平台数据同步以及多企业独立使用等场景下的稳定性、安全性与数据准确性，并对页面在异常数据下的容错和加载流畅度做了大量底层加固。这些改进在后台默默生效，您日常使用无需任何额外操作，即可享受更稳、更准的体验。 说明：以上为本次版本相对上一版本的主要变化汇总，按”客户可感知的功能”整理，部分纯技术性的内部调整未在此一一列出。如需针对某一功能的详细操作指引，欢迎随时联系我们。