📌 版本概览

版本范围：V1.2.0 → V1.2.1
更新日期：2026 年 8 月 9 日

本次更新围绕企业日常经营与协作场景，对销售、采购与供应链、财务、项目与图纸、人事行政等十大业务领域进行了集中升级，共带来 150+ 项客户可感知改进。其中包括 90+ 项新功能与体验优化、60+ 项问题修复，进一步提升业务处理效率、数据准确性与跨部门协同体验。

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🎯 本次更新亮点

1. 📐 图纸全生命周期管理升级
   打通评审、审批、发布、发放、变更与权限申请流程，新增批量导入、多级授权、访问审计和在线标注能力。

2. 🤖 AI 助手从“业务查询”升级为“知识问答与草稿代填”
   支持基于企业知识库回答问题，并覆盖考勤、项目、采购、库存、财务和审批等场景；请假、报销、工时、日报等可先生成草稿，经本人确认后提交。

3. 🔄 采购退货与库存反向流程更加完整
   采购退货支持按来源单和仓库分批处理，审核后自动生成待出库任务；出入库单支持受控反审核，库存数量、成本和业务状态同步回退。

4. 💰 财务结算与成本归集效率提升
   新增应收应付往来对冲，支持多单合并开票与批量收票；报销单、付款申请可自动形成成本归集记录并跟随审批、付款状态联动更新。

5. 📊 经营报表集中升级
   新增销售、采购、库存、项目和组装等主题报表，支持关键指标、趋势、排行和明细追溯，帮助管理者更快掌握经营情况。

6. 🔗 钉钉、飞书、企业微信协同更稳定
   完善组织架构、多维表格和审批任务同步，优化移动端免登体验，并修复多人或签场景下审批卡片未及时撤回等问题。

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🛒 一、销售管理

覆盖线索、报价、订单、合同、发货、退货和经营分析等场景。

✨ 新增与优化

• 上线销售报表，集中查看订单、合同的金额与数量、趋势变化和业务排行。
• 支持多张销售订单合并生成一张开票申请，减少重复操作。
• 销售订单支持复制开单，并可自动带出历史订单的物料明细。
• 订单列表新增金额合计，支持导出全部筛选结果。
• 优化销售出库流程，直接出库场景操作更简洁；新增“非实物交付”，适用于服务类订单。
• 客户资料支持批量修改，可一次调整客户归属、分级等信息。
• 销售退货支持撤回和受控反审核，可根据退款及核销进度逐步回退。
• 销售订单、合同、报价单的反审核权限扩展至单据发起人和企业管理员，避免人员休假或离职造成业务阻塞。
• 打印与导出补充费用、客户、负责人及协同销售人员等信息。

✅ 稳定性与准确性提升

• 统一销售报表、成本分析和业绩确认的统计口径，优化同比、环比展示。
• 客户授信校验提前至提交审批阶段，降低订单审批完成后才发现超额的情况。
• 优化销售订单批量导入，修复账户关联、履约方式冲突和字段错位问题，并同步更新导入模板。
• 完善开票金额回写、物料明细必填校验和线索转化状态判断。
• 修复辅助单位换算、超量发货和多人并发操作导致的数量异常。
• 发货确认采用一致性处理，避免出现部分成功、部分失败的中间状态。
• 完善套装退货、退货删除校验及反审核重试机制，业务链路更加完整。

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📦 二、采购与供应链

覆盖采购申请、询价、订单、到货、退货、库存、质检和产品追溯等场景。

✨ 新增与优化

• 上线 SRM 报表中心，新增采购、供应商、库存、出入库时效、组装拆解和返工等分析主题。
• 采购订单支持复制开单和金额汇总，并可使用应付节点模板约定分期付款计划。
• 采购发票支持批量登记，多张采购订单可合并收票，并按分摊金额展示每张订单的开票情况。
• 询价单新增打印模板；供应商报价支持 Excel 批量导入、导入预览、重复项处理和历史记录查询。
• 物料详情新增供应商历史报价，便于采购人员快速比价。
• 采购退货流程全面升级，支持按“来源单＋仓库”分批退货，审核后自动生成待出库任务，并支持撤回、反审核和作废单清理。
• 到货登记支持删除，并自动过滤已被其他到货单占用的采购订单明细。
• 出库单支持受控反审核，库存数量和成本同步恢复。
• 库存盘点支持撤回；审批驳回后自动释放已锁定数量。
• 新增物料变更记录，支持查看历史修改；BOM 可同步图纸版本变化。
• 优化批次与序列号组合场景；产品实例追溯新增库位信息。

✅ 稳定性与准确性提升

• 优化采购申请撤回重提、项目及客户关联修改和审批历史保留。
• 采购订单开票进度纳入差额调整，反审核后在途记录同步清理。
• 完善采购退货、采购入库、其他入库及销售退货入库的反向处理，避免库存占用或状态无法回退。
• 修复多人并发确认可能导致的重复扣减、部分失败和超来源数量问题。
• 恢复库存预警通知，优化库存总览口径，并新增按仓库、物料分类汇总。
• 优化批次号、锁库单号及采购单据编号生成的可靠性。
• 完善检验标准的历史快照展示，确保旧单据查看和打印内容完整。
• 修正采购趋势、库存金额、询价漏斗和到货准时率等报表指标。

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💰 三、财务管理

覆盖应收应付、费用报销、发票、成本、资金和经营报表等场景。

✨ 新增与优化

• 新增“往来对冲”：同一往来单位同时存在应收与应付时，可发起互抵核销，并支持审批、反对冲和全过程留痕。
• 发票管理升级，进项与销项发票拥有独立详情页，集中展示发票抬头、处理进度、调整记录、附件和操作日志。
• 支持一张发票关联多张来源单据，销项发票可批量邮件发送。
• 重构费用报销提交页，成本归属可选择合同、项目、订单或期间，并新增收款账户、期望付款时间以及附件重复校验。
• 报销单和付款申请提交后自动生成成本归集记录，审批、冲销和付款状态可联动更新。
• 企业贷款支持分批登记放款，资金流水支持批量审核。
• 销售收入确认支持批量审核；对账单可直接查看合同、收货、发票和款项关联信息。
• 反审核、反核销和反付款支持从中间节点逐步撤销，并要求填写原因、完整记录操作轨迹。
• 报销单、开票申请和付款申请新增打印支持。

✅ 稳定性与准确性提升

• 应收应付反核销后正确恢复为待收或待付，可重新发起收付款。
• 优化预收款冲抵、余额计算、期初建账及遗漏单据补录规则。
• 修复费用单反审核重走审批时发票重复登记，以及付款任务反审核后成本归集未同步失效的问题。
• 完善发票号码重复校验、税额展示和物料信息同步。
• 优化贷款流水重复登记、冲销、反登记和还款计划处理。
• 销售退货退款可正确生成负向应收；反审核时同步回退退货入库、库存和应收数据。
• 提升收入确认、成本结转、现金流报表和财务审批状态同步的可靠性。

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📐 四、项目管理与图纸

🗺️ 图纸管理

• 图纸评审、审批和发布形成统一主流程，评审中的图纸可撤回修改，已发布图纸可按权限撤销发布结论。
• 图纸发放支持多个接收人、抄送人、回执期限和一键确认，并新增客户接收类型。
• 新增目录、文件夹和单张图纸三级权限控制，支持临时授权、访问申请及完整访问审计。
• 图纸变更单新增影响分析和执行记录，可查看变更影响的图纸与项目。
• 客户图纸支持关联内部图号，关联物料信息可随主数据更新。
• 支持图纸批量导入；评审问题可直接在图纸上截图和标注。
• 补充评审邀请、待审批、访问申请、变更审批等关键节点通知。
• 图纸管理当前以“试运行”标识展示。

📋 项目管理

• 子任务和子计划进度可逐级汇总至父任务、父计划及项目总进度。
• 上线项目报表中心，从项目、任务和人员维度查看指标、趋势、排行和健康度。
• 新增项目成本归集视图，可集中查看项目费用。
• AI 助手支持查询项目工时，并可生成工时填报和项目日报草稿。

✅ 稳定性与准确性提升

• 修复图纸评审、审批、发布和撤回过程中的状态衔接问题。
• 提升图纸在线预览、文件保存、版本历史和客户图纸页面的稳定性。
• 完善发放人、接收人、发放方式、当前版本和回执记录等信息展示。
• 修正图纸总览、项目分析和人员统计口径，报表结果与实际业务保持一致。

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👥 五、人事与行政

✨ 新增与优化

• 新增借出管理，支持登记借出双方、事由、明细和预计归还日期，并提供审批、撤回、归还和导出能力。
• 补签、出差、加班、调薪、工资单、用章、用车、礼品、物料领用等多类单据支持撤回后修改重提。
• 病假、事假不再受剩余额度限制，可按企业制度据实申请。
• 16 类单据的反审核权限扩展至发起人和企业管理员。
• 删除员工前自动检查历史单据引用，批量操作会分别反馈成功和未删除原因。
• 用章和礼品申请新增打印支持。
• AI 助手支持查询本人假期、考勤和已发放工资条，并可生成请假、补签、加班、出差等申请草稿。

✅ 稳定性与准确性提升

• 工资单导入模板可根据企业自定义工资项动态生成。
• 请假、物料领用和维修工单严格按照员工可见范围展示。
• 完善员工入离职状态控制、职级维护及档案删除规则。
• 优化员工、设备、资产和车辆编号生成，减少重复或冲突。
• 修复同名印章场景下的用印申请异常，并加强礼品申请的数据权限控制。

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🔄 六、审批流程与第三方集成

✨ 新增与优化

• 单据详情可查看历次审批记录，并展示审批轮次、发起环节及当时生效的会签、或签方式。
• 员工离职或账号停用后，其未处理的审批任务可按企业规则自动处理并留痕。
• 新增往来对冲、借用单、图纸访问申请和图纸评审等内置审批流程。
• 已发起流程按发起当时的配置固定展示，不受后续流程调整影响。
• AI 助手支持催办、转办及查询本人发起的流程，但不会代替用户执行审批通过或驳回。
• 钉钉、企业微信支持多维表格同步，并完善组织架构、用户和考勤同步状态查询。
• 企业微信移动端优化为默认免登，可从审批卡片直接进入业务页面。

✅ 稳定性与准确性提升

• 修复单据驳回或撤销后无法重新发起审批的问题。
• 优化或签流程的通知和审批记录，一名审批人处理后，其余待办卡片可及时撤回。
• 提升审批通过后成本结转等下游业务联动的可靠性。
• 修复企业微信组织架构同步阻塞、状态无法重置及离职人员残留问题。
• 飞书离职同步新增安全阈值，降低批量同步异常风险。

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🤖 七、AI 智能助手

📚 企业知识库问答

• 管理员可上传 Word、PDF、Markdown 和纯文本资料，员工可使用自然语言查询企业制度、产品手册和操作说明。
• 回答可标注信息来源并跳转查看原文；未检索到可靠内容时会明确提示。
• 支持图文混排，并可从回答中的业务页面名称直接跳转至对应功能。

🔍 业务查询与草稿代填

• 新增会话侧边栏，支持查看、切换、重命名和删除历史会话，并可跨设备访问。
• 回答支持实时输出，并展示知识库检索和业务查询进度。
• 新增考勤假期、工资条、项目工时、应收应付、费用中心、库存分布、补货预警、采购进度、销售线索和审批状态等查询能力。
• 支持生成请假、报销、工时、日报和待办事项草稿，均需用户确认后再提交。
• 校正员工状态、待办优先级、回款月份及项目金额等业务口径。

🛡️ 安全边界

AI 助手不会代替用户执行审批通过、审批驳回、撤销反审批、账号启停等关键操作，相关动作仍需本人进入对应业务页面完成。

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🖨️ 八、打印与单据

• 新增询价单、付款申请、开票申请、费用报销和礼品申请等打印能力。
• 完善对账单、成本转移单、固定资产单、领料单、用章申请和会议纪要等单据的打印内容。
• 销售单据打印新增费用汇总区，展示费用名称、税率、金额、承担方及合计。
• 打印模板支持一键导入全部标准模板，减少企业初始化配置工作。
• 签字区支持标题、签字线和对齐方式分别配置。
• 优化批量打印、打印参数校验、出入库地址及审批签字区展示。

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🔐 九、账号安全与消息通知

• 加强短信验证码防护，对连续输错和单日获取次数进行限制，覆盖登录、找回密码和企业注册等入口。
• 新增图纸评审、审批、访问申请和变更等 11 类通知场景。
• 审批指派、任务分配等选人场景默认仅展示在职有效员工。
• 优化企业微信审批、工作台和电脑浏览器同时登录时的会话稳定性。
• 通知将严格按照企业配置的邮件、短信或站内信渠道发送。
• 无权限访问时展示明确提示，不再出现空白页面。

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🎨 十、全局体验优化

• 销售、采购、库存、项目和组装等主题报表统一进入报表中心，并为关键指标补充统计口径说明。
• 多个业务模块的反审核权限统一扩展至发起人和企业管理员，并保留操作原因和审计记录。
• 统一菜单名称、页面标题和导航路径，清理重复入口。
• 附件支持复制粘贴上传，取消上传后可自动清理未提交文件。
• 入库单等列表支持保存列显隐、列宽、排序和显示密度等个人设置，并可跨设备同步。
• 修复新手引导跳转地址，提升首次使用体验。
• 物料、条码等编码规则支持带入品牌编码；条码标签尺寸配置更加灵活。

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💡 使用提示

• 部分功能需要开通对应业务模块，并由企业管理员完成权限或基础配置后方可使用。
• 不同企业的审批流程、反审核权限、库存成本和财务核算规则可能不同，请以企业实际配置为准。
• 图纸管理当前处于试运行阶段，建议正式使用前由管理员完成权限、目录和审批流程配置。
• AI 助手仅在当前用户已有的数据权限范围内查询和生成草稿，不会绕过业务权限或审批流程。

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感谢您使用Risemap系统。我们将持续优化产品体验，帮助企业更高效地完成业务协作与经营管理。

📅 发布日期与版本

• 发布日期：2026 年 7 月 26 日
• 升级版本：V1.1.8 → V1.2.0

🚀 升级概述

本次升级对销售、采购、库存、生产、财务、项目、人事行政、审批、打印及外部协同等业务进行了全面更新，新增多项业务能力，并集中优化了日常操作体验和数据准确性。

以下功能会根据企业已开通的模块及账号权限显示。

🎯 一、客户与商机管理

• 客户新增“企业客户”和“个人客户”类型，可分别设置和使用不同编号规则。
• 客户列表新增最近跟进时间、最近交易时间，支持展示、排序、筛选和导出。
• 支持为客户设置一名主负责人和多名协同销售，并可为协同人员设置职责。
• 销售报价、合同和订单默认优先带入客户负责人，同时新增“开单人”信息。
• 客户管理支持批量修改等级、分类、行业和负责人。
• 客户及公海客户支持批量启用、禁用、释放、领取、分配和删除。
• 客户删除前会检查是否存在关联业务，避免误删仍在使用的客户资料。
• 客户详情补充报价、开票申请、退货等业务记录，客户往来信息更完整。
• 客户跟进记录支持附件，并可使用企业自定义的跟进字段。
• 新增客户物料对照，可维护客户自己的物料名称、规格或别名。
• 客户资料新增纳税人识别号，联系人、电话和邮箱等信息展示更清楚。
• 商机详情新增关联合同，可查看历史合同，也可一键新建并自动带入客户和商机。
• 报价单关联商机支持远程搜索和快捷新建，减少来回切换页面。
• 客户和供应商支持按名称首字母快速搜索。
• 客户、销售相关配置项支持拖拽排序并保存。

💼 二、销售管理

• 销售订单新增直接出库，可按订单明细选择不同仓库完成出库。
• 直接出库支持库存校验、审批、出库进度及关联出库单查看。
• 销售订单新增发货单创建状态，可区分未创建、部分创建和全部创建，并支持筛选。
• 发货数量统一按“本次发货数量”管理，并限制不超过剩余未发货数量。
• 销售出库补充税率、含税单价等信息，收入确认金额计算更加准确。
• 销售订单支持合并开票申请，多张订单可集中发起开票。
• 新增销售发票申请管理，可查看申请、审批及开票进度。
• 销售订单支持标记“无需开票”，并支持筛选、展示、导出和撤销。
• 发票红冲或作废后，会同步释放可开票额度并更新订单开票状态。
• 销售收款流水支持关联和分配至销售订单，可查看待收、已分配及待审核金额。
• 订单详情可直接查看关联收款流水，并支持追加分配或解除单笔匹配。
• 流水分配会校验订单剩余可收金额，减少重复分配和超额分配。
• 销售业绩确认由合同维度调整为订单维度，业绩、回款和成本对应更准确。
• 业绩管理新增业绩分入、分出及调整审批，可查看调整记录和处理状态。
• 完善业绩成本分析，统一已完成订单、全额收款订单等场景的统计口径。
• 销售订单可查询客户历史成交价，便于开单时参考以往价格。
• 销售报价、合同、订单完善价格策略回填和最低售价校验。
• 销售报价修正含税金额和整体折扣计算，避免税额或折扣重复计算。
• 销售报价、合同、订单支持空行选择单位，导入时同步校验单位信息。
• 销售报价、合同、订单的物料明细支持自定义字段和统一列配置。
• 销售报价、合同和订单支持在更多状态下删除，如草稿、已驳回、已取消或已终止。
• 销售线索、商机、报价、合同和订单升级为任务式导入导出，大批量处理更稳定。
• 销售报价、合同和订单支持按当前显示字段导出 Excel，也可继续导出 PDF。
• 销售单据打印补充客户地址、收货信息、税额、型号、规格和公司抬头等内容。
• 销售合同联系人为空时，可自动使用客户的主要联系人信息。

📦 三、采购管理

• 新增采购付款流水，可集中查看付款进度、付款汇总和关联订单。
• 采购付款流水支持分配到采购订单，也可追加分配或解除单笔匹配。
• 采购订单详情可查看关联付款流水和已申请付款金额。
• 支持不关联采购订单直接发起付款申请，满足预付款或临时付款场景。
• 付款申请会保存供应商收款账户信息，审批和付款时可直接核对。
• 多笔付款申请支持按批次合并处理，提高集中付款效率。
• 驳回的付款申请支持删除或重新提交。
• 采购订单支持配置应付节点，可根据业务进度安排应付计划。
• 采购订单支持批量登记发票，采购收票处理更加集中。
• 登记采购发票时以价税合计为主要录入金额，并允许调整税额。
• 发票红冲后会释放可开票余额，避免采购订单可开票金额不准确。
• 采购申请可关联销售订单来源，方便识别以销定采业务。
• 从销售业务传入采购时，保留销售单位和明细关系，减少数据错位。
• 采购订单选择采购申请后仍可补充新增物料。
• 采购订单物料价格优先参考价格本，并优化同一规格重复选择校验。
• 采购订单新增默认收货地址、创建时间和结算日期等信息。
• 采购订单列表新增订单明细视图，可同时查看订单和物料信息。
• 采购单编辑时支持更换供应商。
• 采购询价单在已过期、已关闭等状态下支持删除。
• 采购申请、采购订单、询价单、退货单等新增或编辑时可直接填写单号；留空则自动生成。
• 采购申请和采购订单打印补充规格、型号、自定义字段等内容。
• 询价单及供应商门户报价支持附件，询报价资料传递更完整。

🏭 四、物料与库存管理

• 物料支持多规格批量导入，并完善导入模板和校验提示。
• 物料分组支持拖拽排序，也可批量导入和导出。
• 临时物料编号支持自动生成或手工填写两种模式。
• 物料编码可引用一至五级分类码，适配企业原有物料编码习惯。
• 优化产品复制、默认规格、默认税率和单位换算处理。
• 综合物料搜索新增物料主图，选择物料时更直观。
• 物料选择器可记住不同菜单下的筛选和多选偏好。
• 库存仓库视图新增物料编码、型号和规格，可搜索并按需导出。
• 待检验列表和详情新增物料编码，并支持按编码搜索和导出。
• 库存总览修复总库存合计显示，并补充物料编码导出。
• 不再展示库存和含税成本均为零的无效库存记录。
• 支持同一仓库内不同库位之间直接移位。
• 入库单列表和详情支持条码打印，条码模板补充追溯字段。
• 条码模板将规格和型号拆分展示，并放开自定义标签尺寸限制。
• 其他入库、其他出库的物料明细支持 Excel 导入。
• 期初入库允许手工调整明细税额，导入时可按名称、规格和型号匹配物料。
• 到货登记来源的入库单支持反审核，作废后可删除。
• 采购入库、到货自动入库和检验入库流程进一步完善，减少重复或错误入库。
• 到货预警会排除已经全部入库的采购订单。
• 支持同仓库库位调拨，并优化锁库、调拨、出入库的库存成本处理。
• 出入库及库存列表支持表头固定、列宽调整和关键字段展示优化。
• SN 序列号管理修复跳转、残留序列号和空序列号等异常情况。
• 领料单详情可展示真实关联出库单状态。
• 供应商自定义附件字段刷新后可正确保留内容。

🔧 五、生产与 BOM 管理

• 完善组装、拆解、改制、领料、补料、退料等生产业务流程。
• 新增领料单、补料单和退料单新建页面，生产用料管理更加完整。
• BOM 新增审批流程，可按企业流程完成评审和生效。
• BOM 物料支持多选批量添加，并提供批量导入模板。
• BOM 明细补充物料型号，缺料分析精度进一步优化。
• 已失效或已归档的 BOM 支持删除。
• 组装业务支持库存锁定，减少生产与其他出库同时占用库存的问题。
• 组装业务改为按库存自动分仓，减少手工选择出库仓库。
• 生产入库支持分批完成，并新增已入库状态展示。
• 生产数量会根据物料单位判断整数或小数，数量显示更合理。
• 生产待处理数量按不同审批流程拆分展示。
• 拆解和改制原因统一关联配置项，后续统计更准确。
• 生产单据支持删除，同时增加关联出入库后的删除保护。
• 生产出入库、锁库及自动入库流程集中修复，提升执行稳定性。
• 优化生产列表、详情、缺料和领料页面展示，并补充精确到时分秒的时间信息。

💰 六、财务管理

• 新增统一资金流水页面，可查看收入、支出及各审核状态的流水数量。
• 资金流水支持单笔审核、勾选批量审核、反审核和查看审批记录。
• 资金流水可分配至销售订单或采购订单，并支持追加分配和解除匹配。
• 分配记录可查看关联应收、应付单据的状态、金额和未结金额。
• 流水与订单分配时会校验待审核金额，减少超额或重复分配。
• 流水支持按客户、供应商、订单号等条件快速查找。
• 流水类型支持批量修改，收入流水可自动识别客户，支出流水可自动识别供应商。
• 手工录入流水支持选择客户或供应商，并可精确选择到时分秒。
• 资金流水新增手续费拆分及回单附件。
• 已冲销流水支持删除，导入时会自动跳过已冲销的重复记录。
• 资金流水支持按当前筛选条件导出 Excel。
• 银行流水导入新增标准模板下载和表头自动识别。
• 银行流水导入支持中文日期、点分隔日期，并加强交易时间和到期日校验。
• 银行流水导入采用后台任务处理，可查看进度、失败原因并重新执行。
• 支持补录历史银行流水，补录后自动重新计算后续账户余额。
• 账户流水按月滚动加载，大量流水查看更顺畅。
• 资金账户详情支持流水导出，并可设置用于打印的主账户。
• 非银行类资金账户也可设置为打印账户，编辑后锁定账户类型以避免数据混乱。
• 采购付款审批通过后可自动登记付款并核销应付。
• 销售收款可自动关联应收并完成核销，超出部分可转为预收。
• 采购付款超出应付金额时可转为预付。
• 应收应付支持反核销，并根据实际业务转回预收或预付。
• 付款任务新增独立详情页，可查看来源单据、付款流水、供应商账户及核销情况。
• 付款任务草稿支持重新提交和删除，批量付款可按子订单处理。
• 费用报销、借款和企业支出审批通过后可自动生成应付及付款任务。
• 支持代他人报销，报销时可关联借款并自动计算冲抵后的差额。
• 费用报销付款支持选择多笔资金流水。
• 费用统计新增项目、合同、订单和期间费用等多维度汇总。
• 期初应收应付新增系统启用日管理，区分期初数据与正式业务数据。
• 期初应收应付支持原币金额、已核销金额、未核销金额及开票状态展示。
• 期初应收应付支持详情查看、分页、筛选、删除、核销和反核销。
• 应收应付列表新增当前页金额合计，并优化分组汇总和作废统计。
• 销售支持多订单合并开票，采购支持批量收票，发票详情可展示多个来源单据。
• 开票申请完成后自动关联应收，并同步刷新开票状态。
• 新增客户对账单和供应商对账单预设打印模板。
• 财务单据编号支持统一自定义，包括收付款、应收应付、退款、报销、借款、贷款、对账、成本及收入确认等。
• 优化资产负债、成本、资产汇总等财务报表统计口径。

📋 七、项目与图纸管理

• 项目支持开始执行、暂停、恢复、终止和归档等完整生命周期操作。
• 项目列表新增相应状态筛选和批量操作。
• 项目新增附件管理，可在新建和详情页面上传、查看和维护项目资料。
• 新增项目费用页，可汇总项目相关的销售合同、销售订单和采购订单费用。
• 优化项目金额统计、项目经理唯一性和项目成员管理。
• 项目支持任务式导出，大批量项目数据导出更稳定。
• 项目待办数量可在菜单中提示，状态变化支持消息通知。
• 优化项目计划约束、任务清理和甘特图展示。
• 图纸编号纳入统一编号管理。

👥 八、人事与行政办公

• 员工离职时可预览并交接其负责的客户、销售、采购、项目、财务及办公数据。
• 离职员工账号可自动禁用，并增加未完成交接时的操作保护。
• 新建账号时可从员工通讯录选择人员，自动关联员工、部门和基本信息。
• 员工导入模板新增示例数据和填写说明，降低首次导入难度。
• 员工列表支持服务端分页排序，跨页排序结果更准确。
• 用户邮箱调整为非必填，适配没有企业邮箱的员工。
• 部门管理支持拖拽排序。
• 请假、出差、加班和补签申请支持审批中撤回。
• 薪资、调薪、规章制度和礼品申请支持审批中撤回。
• 用章、用车、物料领用、工作汇报及资质续期等行政申请支持撤回。
• 规章制度支持审批流程、适用范围设置和完整详情查看。
• 新增资质类别配置和资质证书申报管理，可保留各申报阶段记录。
• 固定资产新增已折旧金额和预计残值，折旧计算更加准确。
• 文档中心支持移动文件和文件夹。
• 会议音频支持大文件上传和进度显示，会议纪要编辑可复用已有待办。
• 待办支持附件、取消、排序和分组数量统计。
• 优化车辆列表和用车申请在不同屏幕下的展示。
• 用章申请审批可直接选择印章类型，并支持将印章类型用于流程条件。
• 新增用章、礼品等申请单据的打印能力。

✅ 九、审批与流程

• 销售报价、销售合同、销售订单、采购申请、采购订单、入库、调拨、报销等多类单据支持撤回审批。
• 撤回后的单据可返回草稿状态，修改后重新提交。
• 审批记录新增审批意见，处理人填写的通过或驳回原因可在业务时间线中查看。
• 优化流程预览，直属上级等动态审批人会按实际发起人正确显示。
• 流程中心优化搜索，已办事项查询更顺畅。
• 修复流程调整后运行中实例节点变化导致流程卡住的问题。
• 修复自动通过节点、顺序审批签收和前置条件保存等问题。
• BOM、销售直接出库、收款流水分配、付款流水分配等业务新增对应审批流程。
• 财务单据审批记录支持自动刷新，审批后无需反复手动刷新页面。

🖨️ 十、打印与模板

• 销售报价、销售合同和销售订单新建时支持智能打印预览。
• 有默认模板时直接使用默认模板，无模板时自动使用内置样式。
• 模板管理支持取消默认模板，并优化默认模板排序。
• 销售报价、合同和订单支持 PDF、Excel 两种导出方式。
• 单据打印明细支持自适应宽度和自定义显示列。
• 销售、采购单据的明细自定义字段可用于打印。
• 打印模板新增审批记录区块，可展示审批人、审批结果和审批意见。
• 所有单据模板统一补充公司信息及统一社会信用代码。
• 销售报价新增独立抬头信息，可使用报价单关联的公司抬头和 Logo。
• 销售合同和订单补充收货信息、客户地址、联系人及银行账户等字段。
• 采购申请和采购订单补充 SKU、规格和型号等打印字段。
• 出库单补充含税单价、含税金额及备注等字段。
• 模板中的规格和型号拆分为独立字段，便于分别排版。
• 支持配置数值小数位，金额和数量展示可按企业习惯调整。
• 打印页眉支持更合理的横向布局。
• 新增客户对账单、供应商对账单及多类申请单据的内置模板。
• 优化打印预览重复加载、字段取值异常提示和页面边距问题。

🔢 十一、统一编号自定义

• 新增统一编号管理，覆盖基础资料、项目、销售、采购、库存、生产、财务、图纸、人事行政等约 50 类常用业务编号。
• 可统一设置客户、供应商、物料、项目、销售报价、销售合同、销售订单、采购申请、采购订单、出入库单、生产单据、收付款单、应收应付、费用报销、员工工号、固定资产等编号规则。
• 编号可通过可视化方式自由组合，支持固定文字、分隔符、四位或两位年份、月份、日期、物料一至五级分类码及流水号。
• 各组成项可自由调整顺序，例如可以配置“SO-2026-0001”或“202607-SO-0001”等格式。
• 流水号长度支持 1 至 12 位。
• 流水号可设置不重置、按年重置、按月重置或按日重置。
• 支持设置跳码数量。例如跳码设置为 100，新周期可从 101 开始编号，便于衔接企业原有编号。
• 同一类单号可按业务类型设置不同规则，例如企业客户和个人客户分别使用不同编号格式。
• 物料编码可自动组合多级分类码，没有对应分类级别时自动跳过。
• 编辑规则时可实时查看示例编号和本周期首次流水号。
• 编号规则支持按名称、所属模块或模板内容搜索。
• 可复制已有规则快速新建，减少重复配置。
• 部分已接入单据支持新建或编辑时直接填写编号；留空则按规则自动生成。
• 支持将单条规则恢复为系统默认，也可一键恢复全部默认规则。
• 恢复默认不会修改历史业务编号，已经使用的流水进度也会保留。
• 优化多人同时开单时的编号生成，降低重复编号、流水错乱等情况。

🔗 十二、插件与外部协同

• 新增飞书多维表格同步，覆盖销售、采购、财务等 25 类业务数据目录。
• 22 个常用业务列表新增飞书同步入口，可直接将当前业务数据同步至多维表格。
• 飞书多维表格支持分组配置、同步范围选择及容量策略。
• 优化同步异常后的自动恢复能力，减少人工重复处理。
• 优化飞书组织架构同步，人工开通人员时可正确分配默认角色。
• 飞书组织同步提示更加准确，可明确区分未配置角色和席位不足。
• 完善飞书审批结果回传，提升多企业、多配置场景下的稳定性。
• 新增企业微信绑定和席位管理。
• 优化企业微信订阅加购、支付、席位分配及开通流程。
• 增加企业微信重复购买校验，避免同一席位被重复购买。
• 插件凭证已配置后支持逐字段修改，减少重复录入和误覆盖。

⚙️ 十三、通用体验与稳定性

• 图片上传支持直接粘贴剪贴板中的图片。
• 优化附件上传取消、预览和异常文件处理。
• 多个业务列表支持表头固定和列宽拖拽，查看长列表更方便。
• 统一金额展示格式，减少不同页面金额样式不一致。
• 高级筛选修复部分字段无法查询或查询结果不准确的问题。
• 顶部业务分类在没有任何可用菜单时自动隐藏，导航更加简洁。
• 修复部分菜单重复、分类切换和页面跳转问题。
• 优化导入导出任务的进度提示、失败反馈及大批量数据处理能力。
• 优化通知规则分页和项目、业务状态变化提醒。
• 优化全局 AI 助手回复，减少空回复或只显示固定话术的情况。
• 集中修复部分金额、税额、库存、开票状态、审批状态及统计结果不准确的问题。

🚀 本次升级重点完善财务资金管理、销售采购协同、生产管理、打印与审批体验，并对客户、项目、人事行政等功能进行了优化。

📌 一、财务与资金管理

• 新增资金流水统一管理，支持流水审核、批量审核、分类调整、附件上传及导出。
• 支持销售收款、采购付款流水与对应订单进行匹配、追加分配和解除匹配。
• 优化预收、预付及应收应付冲抵流程，支持反核销后转为预收或预付款。
• 优化付款任务管理，支持批次合并、草稿提交、删除、反审核及按子订单处理。
• 新增资金流水手续费及银行回单管理。
• 新增按项目、合同、销售订单、采购订单等维度查看费用统计。
• 完善发票红冲、作废后的额度释放及订单开票金额更新。
• 销售订单和采购订单新增“无需开票”标记，并支持筛选、展示和导出。
• 新增客户对账单、供应商对账单打印及预览。
• 完善系统启用日和期初数据管理，增强日期及金额校验。

🎯 二、销售与客户管理

• 新增销售收款流水管理，可直接匹配销售订单并查看收款情况。
• 客户及公海客户支持批量启用、禁用、领取、分配、释放和删除。
• 客户列表新增“最近跟进时间”和“最近交易时间”，支持排序、筛选及导出。
• 新增客户物料对照功能，便于维护客户物料名称与企业内部物料的对应关系。
• 客户和供应商支持按名称首字母快速搜索。
• 报价单关联商机时支持远程搜索和快速新建。
• 销售订单新增发货单创建进度，可查看未创建、部分创建和全部创建状态。
• 销售报价、合同及订单完善价格策略应用和最低售价校验。
• 优化销售报价税额、含税金额及整体折扣计算。
• 销售报价、合同、订单支持撤回审批并退回草稿。
• 销售线索、商机、报价、合同及订单优化批量导入导出体验。

🛠️ 三、采购与库存管理

• 新增采购付款流水页面，支持查看付款进度、匹配采购订单及申请付款。
• 采购申请支持关联销售订单，增强以销定采场景。
• 采购订单新增结算日期、创建时间及多状态展示。
• 采购订单新增默认收货地址。
• 采购申请、采购订单及库存类单据支持撤回审批。
• 物料支持多规格导入，完善导入模板和字段权限。
• 期初入库支持按“名称、规格、型号”匹配物料，物料编码可不填写。
• 综合物料搜索新增物料主图展示。
• 入库单支持条码打印，条码模板增加追溯相关字段。
• 新增领料单、补料单和退料单页面。
• 优化库存列表布局、固定表头、列宽调整及库存合计展示。
• 加强到货自动入库控制，减少重复入库或状态异常。

💡 四、生产管理

• 完善生产管理主要业务流程和页面功能。
• 新增生产入库状态及待处理事项分类提醒。
• 优化 BOM 物料选择，支持批量添加并展示型号信息。
• 新增 BOM 批量导入模板。
• 优化缺料分析精度和数量展示规则。
• 完善拆解、改制原因及相关时间记录。
• 优化生产模块页面布局、状态显示和操作体验。

📋 五、项目管理

• 项目中心新增附件管理，可在新建及详情页面上传和维护附件。
• 新增项目费用页面，集中查看项目关联的合同、销售订单、采购订单及其他费用。
• 优化项目成员管理、项目经理设置及项目导出。
• 完善项目金额统计口径和项目通知。
• 优化项目计划约束、任务清理及甘特图显示。

🖨️ 六、打印与单据展示

• 新增客户对账单和供应商对账单打印模板。
• 单据打印明细支持自定义列及动态显示，可根据内容自适应排版。
• 销售报价、销售合同及销售订单支持导出 PDF 或 Excel。
• 打印模板新增公司信息、统一社会信用代码、税额等内容。
• 规格和型号可在打印模板中分别展示。
• 完善销售合同、销售订单的收货信息、联系人、银行账户等打印内容。
• 优化打印异常提示、页面边距及模板条件显示。

✅ 七、审批与操作体验

• 多类销售、采购、库存及项目单据新增“撤回审批”功能，撤回后返回草稿。
• 审批记录可展示通过或驳回原因。
• 完善自动审批结果及流程状态显示。
• 收入确认支持手动发起。
• 加强配置项使用保护，避免误删正在使用的业务配置。
• 优化列表高级筛选、固定表头、金额格式和状态标签展示。

👥 八、人事与行政管理

• 完善员工离职及数据交接流程，离职后同步处理账号状态。
• 新增账号与员工档案精准关联，减少人员信息重复维护。
• 部门管理支持拖拽排序。
• 员工列表排序支持跨页生效。
• 员工导入模板增加示例和填写说明。
• 规章制度支持审批及适用范围设置。
• 新增资质类别和资质证书申报管理。
• 文档中心支持移动文件及文件夹。
• 优化固定资产折旧计算，新增已折旧金额和预计残值。
• 优化车辆管理、用车申请、考勤及企业微信

🚀 1.18 客户版升级说明

🤖 AI 助手能力明显增强

• AI 助手可查询更多业务数据，例如销售、采购、库存、财务、项目、待办、系统统计、流程状态等。
• 支持更丰富的回答展示，比如排行榜、图表、业务详情卡片。
• 增加了权限控制，避免用户看到无权限的数据。

🛠️ 新增租户业务数据一键重置能力

• 系统支持对租户业务数据进行重置，并提供预览、执行、状态查看和失败重试。
• 重置时会尽量保留系统预置配置，例如部分通知配置、系统预置流程等。
• 该能力涉及 system、common、workflow、field、finance、sales、srm、project、office、notice、apihub 等多个服务。

📦 采购、库存、物料体验优化

• BOM 支持异步导出，适合大数据量场景。
• 采购申请支持按 BOM 缺料生成采购。
• 采购订单、采购申请导出支持自定义字段。
• 库存总览、SKU 统计、在途库存金额、出入库金额精度等问题做了修复。
• 物料 SKU 编码、条码、库存、出入库等下游链路更完整。
• 采购退货、序列号、批次号等追溯逻辑更准确。

🎯 销售链路优化

• 销售订单、发货、退货、附加费用、客户导入等流程做了多处增强。
• 销售退货成本结转可更准确追溯到原订单行。
• 客户导入时企业查询额度用完仍可继续导入。
• 客户、订单、合同等数据权限和删除状态处理更完善。
• 联系人手机号录入增加二次确认，减少错误数据。

💰 财务和发票能力增强

• 发票支持作废、红冲、反审核等操作，并和审批流联动。
• 发票分析统计口径优化，作废/红冲后页面刷新更准确。
• 期初应收应付建账简化为只录未结清金额。
• 银行流水冲销、余额重算、供应商流水记录等场景做了修复。
• 收入确认、成本结转、退货冲减的业务行追溯更准确。

🖨️ 打印和条码增强

• 单据打印支持字体、表格、加粗、颜色等样式控制。
• 出库单、销售发货单等支持模板打印。
• 打印模板可接入自定义字段。
• 本地打印助手连接超时等体验做了优化。

🔑 权限和自定义字段优化

• 自定义字段权限配置、保存、批量配置能力增强。
• 多个模块补充了数据权限控制，包括销售、采购、项目、办公、系统等。
• 字段搜索兼容系统字段、删除字段过滤、租户 ID 精度等问题已修复。

📋 项目和办公模块优化

• 项目中心增加权限校验，项目开始执行增加确认提示。
• 项目进度、分享、任务、工时等前端交互有优化。
• 办公模块新增考勤补签草稿保存和删除。
• 固定资产删除时会同步清理折旧和转移记录。
• 待办进度更新逻辑修复。

🔔 通知、插件、平台管理优化

• 通知设置限制为超级管理员可配置。
• 飞书审批同步补充任务更新时间，审批状态同步更准确。
• 平台管理新增公共接口池页面。
• 租户初始化任务改为异步化，后台初始化过程更可控。

🚀 AI 助手能力明显增强

• 新增了全局 AI 助手入口，能围绕销售、采购、库存、财务、审批等业务做查询和辅助操作。
• 打印模板也接入了 AI，可以辅助调整单据打印样式。

🛠️ 库存、采购、销售支持更复杂的单位和出入库场景

• 这版重点增强了库存多单位管理，比如同一个物料可以按不同单位采购、入库、出库、展示和换算。
• 销售出库、采购入库、库存盘点、调拨、报损等流程也做了配套适配，金额和成本计算更准确。

📌 供应商和付款流程更完整

• 增加供应商银行账户管理，付款申请时可以选择对应供应商账户。
• 采购付款申请里也补充了未税金额、税额等信息，付款方式只展示可用项，减少误选。

🎯 销售管理体验优化

• 增加或优化了公海客户删除、客户导入导出、销售订单导入、销售报价/合同/订单签章、跟进状态“已过期”、订单明细型号展示、金额保留两位小数等功能。
• 客户列表和权限判断也做了优化。

✨ 采购和物料管理更顺手

• 支持批量修改物料字段和价格，优化临时物料创建，修复物料导入编码、供应商导入校验、询价物料匹配等问题。
• 已取消采购单也支持更合理的删除处理。

✅ 财务确认和数据准确性增强

• 销售订单、合同等节点可以推动收入确认；期初应收/应付支持 Excel 批量导入。
• 修复了资金账户删除、付款申请状态、采购入库价格、库存成本等准确性问题。

💡 审批和待办更稳定

• 优化审批流推进、转交、表单校验和待办进度更新。
• 表单有问题时，错误提示更明确，方便定位是哪项数据不符合要求。

🛠️ 办公、考勤、会议待办优化

• 修复钉钉考勤同步、跨午夜班次、未打卡状态识别等问题；会议待办支持附件。
• 部分证照/申报分类展示也做了调整。

📄 打印和单据展示优化

• 调整单据打印模板，优化销售订单打印规格型号列、模板展示等细节，打印效果更贴近业务使用。

🚀 系统稳定性提升

• 后台做了部署、内存、时区、上传、数据同步、搜索等稳定性优化。
• 客户感知上就是系统更稳、列表查询和导入导出更可靠。

🚀 1.1.6 版本升级说明

本次升级主要围绕销售、采购库存、财务、审批办公和协同通知做了增强，让日常录单、导入、审批、对账和查询更顺畅。

🎯 销售和客户管理更完善

• 客户联系人、收货地址、跟进记录等资料导入更完整
• 客户字段展示和导出更准确
• 销售报价、合同、订单、发货、退货对小数数量、组合物料、打印和成本毛利分析的支持更好

🛠️ 采购和库存更准确

• 采购订单导入、快速粘贴、重复物料处理、临时物料和正式物料匹配都有优化
• 出入库支持批次号、SN 码、外部 SN 码，并能按先进先出自动带出库存信息
• 组合物料在出库、发货、退货、成本计算中展示和计算更清楚

💡 财务结算更稳

• 销售退货、采购退货、退款、收款核销、应收应付冲抵等场景做了口径修正，减少错冲、错抵、金额显示不一致的问题
• 收入确认、成本结转、开票、财务报表筛选和税额计算也做了优化

✅ 审批体验更清晰

• 审批单据能展示更完整的业务内容，审批流程、条件分支、审批记录和反审核/反核销相关流程更顺
• 企业微信审批卡片跳转也优化了，减少重新登录的情况

📌 办公和行政能力增强

• 新增/优化车辆管理，考勤搜索、调薪草稿删除等办公场景更好用
• 新增 AI 会议纪要能力，支持会议模板、生成历史和音频转文字

✨ 协同通知更丰富

• 企业微信（开发中）集成能力增强，支持成员资料授权回填、考勤同步、审批通知等
• 通知渠道扩展到企业微信、飞书、钉钉，消息触达能力更完整

🚀 文件和系统体验优化

• 统一了文件上传大小限制，并增加大文件下载额度控制
• 新增系统使用指南入口
• 页面表格、菜单切换、权限按钮、空值展示等细节也做了大量体验修复

v1.1.5-更新说明

一、反审核功能（新功能）

已审批通过的单据现在支持”反审核”操作，管理员可以将已审批的单据退回到草稿状态重新修改，无需作废重建。

• 采购模块：采购订单、采购申请、入库单均支持反审核
• 销售模块：销售合同、销售订单支持反审核；销售退货入库支持反向冲销
• 供应商模块：供应商资料支持反审核
• 行政模块：出差申请、加班申请、制度管理等 Office 全模块支持反审核
• 财务模块：反审核时自动校验下游财务状态，防止已核销/已开票的单据被误操作退回
• 审批流联动：反审核操作自动同步到飞书/钉钉等第三方审批平台
• 通知提醒：反审核操作会触发站内通知提醒相关人员

二、自定义字段扩展

本次将自定义字段能力扩展到更多业务模块：

• 采购订单接入自定义字段，支持高级筛选（17 种筛选条件）、自定义导出、列配置
• 销售订单接入自定义字段与导出任务
• 销售合同接入自定义字段管理
• 物料管理自定义字段全量适配，列表查询改走 ES 搜索引擎，搜索更快更准
• 新增字段历史数据同步计划，已有数据可批量补录自定义字段值
• 自定义字段在列表中自动解析部门/人员 ID 为可读名称

三、打印与导出增强

• 销售合同、销售订单打印新增客户单号和销售负责人、电话字段
• 合同打印将”规格型号”拆分为独立的”规格”和”型号”两列，展示更清晰
• 打印预览公司名称始终使用当前租户名称，不再错显
• 打印模板编辑器支持区块拖拽排序及选中位置插入
• 导出功能优化：支持全部导出、补充导出字段、询价单支持导出
• 商品导出上限提升至 5 万条，大批量导出不再超时

四、财务管理优化

• 银行流水支持部分关联多笔收款单，一笔流水可以拆分登记到多笔收款
• 收款核销页面新增流水剩余可用额度展示，核销时一目了然
• 收款单核销必须先关联银行流水并通过审批，流程更规范
• 资金账户新增主账户功能，可设为/取消主账户
• 财务分析报告修复：现金流构成数据对接、PDF 导出改为中文、数据为 0 时正确显示
• 毛利率公式修正：只扣除项目直接成本
• 统一发票不含税金额计算公式（含税金额 / (1+税率)），消除金额尾差
• 开票申请增加物料明细展示，发票详情弹窗同步展示含税单价/含税金额
• 应付来源类型统一显示为”采购订单”，不再分别显示”采购入库/节点验收/采购发票”
• 对账单收付款摘要显示 null 的问题修复

五、采购管理优化

• 采购订单支持组合物料下单
• 询价单编辑页面卡片默认展开，草稿状态支持编辑和删除
• 询价管理详情页新增修改截止日期按钮
• 采购订单供应商反馈交货日期改为非必填
• 含税/不含税金额计算统一，消除应付总额与订单含税合计的尾差
• 到货登记列表金额改为显示含税总额
• 到货详情补充 SN 序列号展示及库位完整路径
• 入库单 SN 码/批次号支持及库存 FIFO 排序
• 采购到货含税单价精度由 2 位提升至 4 位小数
• 采购待办池修复：防止草稿订单无限提交

六、销售管理优化

• 销售合同/订单支持组合物料
• 销售合同新建页物料明细新增单位列，支持辅助单位切换
• 销售报价增加销售负责人展示和查询
• 订单明细增加客户单号，订单/合同支持客户单号搜索
• 销售退货入库支持反向冲销
• 跟进记录增加客户负责人筛选
• 客户导出去掉条数限制
• 销售发货单发货数计算调整

七、库存管理优化

• 库存金额保留 2 位小数，解决金额精度问题
• 库存流水和库存列表仓位展示改为完整路径
• 库存总览按物料查询补齐库位、仓库、SN 号展示
• 入库审批时批次号自动写回物料行
• 出库详情单价显示精度从 2 位小数改为 4 位小数
• 入库单详情页批次编码回显修复
• 调拨与借出物料含税单价改为取系统库存的物料成本价
• 待检库存草稿提交可生成检验单

八、项目管理优化

• 项目任务支持子任务展示和动态展示
• 工时管理支持导出功能
• 图纸分类配置编码改为非必填，为空时自动生成
• 项目状态对外暴露，采购订单可校验关联项目状态

九、行政人事优化

• 出差/加班列表查询修复：解决员工表多行 JOIN 导致的重复行问题
• 制度审批驳回后支持重新提交
• 员工日期选择组件年份排序修复
• 行政模块多项 bug 统一修复

十、平台维护模式（新功能）

• 新增平台维护模式功能，运维人员可一键将系统切换为维护状态
• 维护期间用户访问系统会看到维护提示页面，避免维护期间产生脏数据

十一、界面体验优化

• 详情页/新建页顶部信息吸顶：滚动时顶部关键信息始终可见
• 多个弹窗关闭时增加二次确认，防止误关丢失编辑内容（商机、Goodwill 订单等）
• 附件卡片操作图标改为始终展示，不再需要悬停才能看到
• 销售退货列表操作列图标常驻显示
• 打印预览管理模板按钮改为图标+文字，更直观
• 搜索框 placeholder 文本优化及列表样式调整
• 导入弹窗增强：Excel/粘贴导入重构
• 子级菜单有权限时自动显示父级菜单
• 退出登录/切换租户前自动清空标签页
• 详情页/弹窗操作后数据自动刷新
• 金额展示统一改为含税金额
• 通知规则标签正确显示
• 物料选择弹窗含税单价取值改为含税销售价/含税成本价

20260601_版本升级说明_v1.1.4 Risemap 系统升级说明（v1.1.4） 本次升级覆盖系统全部功能模块，新增多项实用能力，并对大量日常操作做了优化和问题修复。以下内容按业务模块整理，方便您快速了解本次升级为您带来的变化。 一、本次升级核心亮点

亮点 为您带来的价值 1 考勤与钉钉、飞书全面打通 系统可与钉钉、飞书的考勤打通，自动获取员工的班次、考勤组和排班，打卡与考勤数据无需在两边重复维护、实时保持一致；同时支持组织架构自动同步，新员工入职、部门调整后系统自动跟着更新。 2 微信扫码登录 员工可以直接用微信扫一扫快速登录，无需每次输入账号密码，还能在个人设置里绑定或解绑微信，登录更方便快捷。 3 单据金额全链路含税计算 销售报价、合同、订单、采购申请、采购订单、采购退货、出入库及打印单据，金额统一按含税口径录入和展示，系统自动算好含税单价、税额和含税总额，应收应付也使用含税金额，彻底避免含税不含税混用导致的对账困难。 4 审批通知直达钉钉、飞书、企业微信 发起审批后，待办、转交、催办、抄送等消息会直接推送到员工常用的钉钉、飞书或企业微信，审批结果完成后通知同步更新，员工不必登录系统也能及时处理审批。 5 采购退货与”以销定采”全流程 采购退货支持仓位选择、库存展示、附件上传和提交校验；新建采购订单可直接关联一张或多张销售订单一键带入物料明细，让按销售订单备货的来龙去脉一目了然。 6 库存批次与序列号全程可追溯 发货、出库、入库可逐件记录批次码和序列号（含外部序列号），实现单件商品从来料到出货的全程追溯；批次码、序列号还支持输入关键字快速搜索并自动带出默认值，录入更快更准。 8 全站统一附件上传与在线预览 各类单据、订单的详情页统一了附件功能，上传后无需下载即可直接在线预览，上传更稳定、预览更清晰，附件管理在各处表现一致。 二、各模块详细更新 📦 销售管理 新增功能

• 单据金额支持含税计算与展示：销售报价、合同、订单可按含税口径录入和展示价格，系统根据税率自动算好含税单价、税额和含税总额，价税一目了然，临时录入的物料同样正确计算。
• 销售单据一键打印：销售订单、合同、报价支持直接打印并提供默认打印模板，打印单据带公司标识，方便对外交付和留档。
• 开票记录与发票邮件直发客户：销售订单的开票记录和发票可直接通过邮件发送给客户，无需手动下载再转发；在开票记录中点击申请单号还可直接查看该张发票的完整明细。
• 销售单据支持临时物料：开单时遇到系统里还没建档的新物料，可直接当场录入并随单据保存提交，无需先去物料库建好再回来开单，含税单价也会正确计算，还能与已有物料在同一单据中混用。
• 录入单据时可快速新建客户：填写客户名称时若客户尚未建档，可直接在下拉框中快速新建，无需中断当前操作。
• 客户列表按级别筛选：客户管理列表新增按客户级别筛选，便于快速定位重点客户。 功能优化
• 销售订单信息更完整：可上传附件，客户信息补充付款方式、收入确认方式，订单负责人、所属部门正确显示，并支持展示客户单号和客户收货地址，便于跟单、对账与发货。
• 合同与订单部分字段改为非必填：销售合同标题、销售订单名称改为非必填，新增客户单号，开单时填写更灵活。
• 客户与供应商信息展示更友好：详情中客户信息为空时统一显示”暂无”，信息呈现更清晰。
• 物料明细表更清晰易读：统一居中展示，优化列宽与列顺序，表头统一为物料编码与物料名称，长名称也能正常显示。
• 报价列表悬停查看物料明细：鼠标悬停在物料数量上即可弹出查看该单明细，无需点进详情。 问题修复
• 修复销售订单明细含税金额计算不正确、打印报错的问题。
• 修复新建销售合同时分类无法选择，以及部分单据分类显示错误、二级分类回显错误、长文本溢出的问题。
• 修复销售订单详情中关联出库单的物料数量错误显示为零的问题。
• 修复销售报价详情页右侧信息栏在部分屏幕下被裁切的问题。 🛒 采购与供应商管理 新增功能
• 采购单据支持含税计算与打印：采购申请、订单、退货可按含税口径录入展示价格，自动算好含税单价、税额和含税总额；采购订单支持直接打印并提供默认模板。
• “以销定采”，按销售订单自动备采：新建采购订单可直接选择一张或多张销售订单，系统自动带出需采购的物料明细，并记录采购原因和来源单号，详情页展示采购来龙去脉。
• 采购单据支持临时物料：遇到尚未建档的新物料可直接录入并随单据保存，自动按含税口径处理价格。
• 采购待办批量生成询价单：可批量勾选多条采购申请一键生成询价单，并自动带入物料明细，询价效率明显提升。
• 采购待办池按申请部门筛选：可快速找到指定部门提交的采购需求，处理待办更高效。 功能优化
• 采购信息自动带入更省事：关联采购申请时自动带出期望交货日期并加载物料明细；以销定采、项目采购场景编辑订单会自动回填客户信息；切换计量单位时自动重算含税与不含税金额。
• 采购申请标题改为非必填：开单填写更灵活。
• 供应商下拉只展示可用供应商：只显示已审批且已启用的供应商，避免误选停用或未审批的供应商。
• 供应商导入门槛降低：不再强制要求填写统一社会信用代码，批量建档更顺畅。
• 客户与供应商资料展示更完善：优化客户导入及工商信息、开票信息、收货地址展示；供应商列表筛选变化后自动回到第一页。 问题修复
• 修复采购订单点击”继续创建”后上一单数据未清空的问题。
• 修复编辑采购订单时关联项目的客户信息显示不全的问题。
• 修复采购成本价、退货单价计算不准确的问题。
• 修复采购待办池创建采购单时付款条件为空的问题。 🏬 库存与物料管理 新增功能
• 库存总览”按物料查询”焕新：重新设计页面，布局更清爽，查找某个物料在各仓库的库存情况更直观高效。
• 新增”其他出库”与”其他入库”：覆盖采购、销售之外的场景（如盘盈盘亏、内部领用），可记录到货原因等信息。
• 退货入库：退货单可走入库登记，系统只列出已检验合格或免检、且还没全部入库的退货单供选择，避免误选已入库的退货单。
• 商品出入库可记录批次与序列号：发货、出库、入库可逐件记录批次和序列号（含外部序列号），实现单件商品全程追溯；批次码、序列号支持输入关键字搜索并自动带出默认值。
• 物料详情新增基础信息分区：把编码、型号、规格等关键信息集中展示。
• 临时物料批量转正：可一次性把多个临时录入的物料批量转为正式物料。
• 物料编码可自定义、点击预览条码：编码可手动填写，留空则系统自动生成；在产品追溯页面点击物料编码即可预览对应条码。
• 物料清单（BOM）编号唯一性保障：新建或复制时实时提示编号是否重复，并在保存前拦截，避免编号相同的清单造成混乱。 功能优化
• 序列号填写要求放宽：退货入库、其他入库等场景的序列号改为非必填，没有序列号的货物也能顺利入库。
• 库位选择统一为层级树：报损、调拨、库存锁定、出入库等所有选库位的地方统一为树形结构，各级库位均可选择。
• 库存流水信息更实用：默认按日期倒序排列，补充仓位、物料名称、型号、规格、批次等关键信息。
• 删除辅助单位时校验库存：物料还有库存时关闭或删除其辅助计量单位会被拦截，避免数量出现偏差。
• 库存锁定按自然天计算：倒计时改为按日历天数计算，设置锁定 7 天就准确显示 7 天；列表支持自由切换每页条数。
• 物料导入字段要求放宽：物料属性、来源类型、品牌等改为非必填并自动设默认值。
• 到货与入库明细可灵活增删：物料行支持删除，登记数量改为按物料种类统计。
• 全部物料可查看：取消物料列表查看权限限制，便于跨岗位协作查询。
• 价格精度统一为四位小数：单价统一精确到四位小数，并统一金额展示格式。 问题修复
• 修复物料、退货到货物料在编辑/详情页中编码、型号、规格、税率、含税金额等显示不全及保存后不回显的问题。
• 修复新建/编辑物料时不含税成本价缺失、未按所选税率换算的问题。
• 修复出库发货弹窗中仓库、库位、批次未自动带出的问题。
• 修复入库时批次编码可能重复生成的问题。
• 修复免检商品在确认到货后没有自动生成入库单的问题。
• 修复库存流水汇总统计、采购在途数量显示等口径偏差。
• 修复物料搜索及采购销售记录点击编号无法跳转、待检验库存关联入库单跳转报错、退货关联订单信息不回显等问题。
• 修复批量删除物料时部分失败的情况下列表未及时刷新的问题。
• 修复报损单报损类型回显不全的问题，并补充损坏原因、处理备注等信息。
• 修复非采购类的”其他到货”登记时仍强制要求填写供应商等过严限制；到货自动生成入库单时正确归类并复制备注。 🔍 检验与质量管理 新增功能
• 到货检验支持多方案出单：到货详情页可同时选择多个检验方案生成检验单，一次到货按不同标准分别检验，适应不同物料、不同来料的检验要求。 功能优化
• 检验流程更规范：检验方案、检验规则在新建和编辑时会强制校验检验项目、检验结果、必传图片附件等必填内容，启用状态正确生效，检验完成后自动回写到货商品状态。
• 检验列表支持点编码跳转：检验项目库和检验方案列表的编码可直接点击进入详情页。 问题修复
• 修复检验方案保存并启用后状态未生效、指定物料/供应商回显丢失、检验项目必填校验、检验单结果判定与一键全部合格、检验规则附件预览下载等多处问题。
• 修复待检验库存的状态显示、检验结果回显，以及从待检库存详情跳转关联入库单时报错的问题。
• 修复新建/编辑检验规则时时间信息无法正常显示的问题。 💰 财务管理 新增功能
• 退款单支持选择退款方式：办理退货退款时可直接选择退款方式，并由系统自动判断这笔退货是否真的需要给客户退钱并做相应标识。
• 费用报销支持打印与详情查看：费用报销单新增详情页面并可一键打印，方便存档、报销和内部传阅。
• 销售订单回款查询：可直接按销售订单查看对应回款情况，清楚掌握每张订单的收款进度。
• 录入银行流水可联想选择往来单位：手工登记银行流水时，对方单位可直接按客户或供应商名称联想选择。 功能优化
• 退款单详情信息更完整准确：订单付款情况、到货情况改为展示真实业务数据，去除重复订单号并支持点击跳转，审批结果同步显示。
• 收入确认金额实时计算：累计已确认、剩余待确认金额改为实时统计，数据随业务变动即时更新；补全销售负责人、所属部门、开票状态、审核人等信息。
• 应付账款关联付款申请更准确：正确关联展示付款申请，按已申请金额自动显示”部分申请”“全部申请”等状态；入库明细按含税口径显示单价和金额。
• 收款核销金额显示更清晰：核销列表区分显示实际应收核销金额和预收款金额，不再笼统显示收款全额。
• 应收应付详情页面更简洁：移除右侧重复的核销进度展示。
• 金额小数位显示更规范：统一销售订单开票金额等处的小数位显示。 问题修复
• 修复开票状态显示为看不懂的代码（已改为中文文字）。
• 修复收款核销列表核销对象的金额和状态显示错误的问题。
• 修复尚未回款的退款单错误显示为”已驳回”、退款审批通过后状态未正确流转的问题；无需实际退付的退款单现在能正确自动完成。
• 修复预收款详情页面标签和表头被错误标注成”预付”的问题。
• 修复应付付款次数重复统计、采购订单已付款（含预付）金额显示不准的问题。
• 销售退货入库形成的应收冲减无需再走收款流程，系统会自动结清、待核销金额归零。
• 修复发票详情页经办人信息为空的问题（手工登记、开票申请、外部推送均会自动记录经办人）。
• 修复已给角色分配银行账户、对应人员却看不到账户的问题。
• 修复应付详情点击来源采购单、退款详情中订单号等无法跳转的问题。 👥 人事考勤管理 新增功能
• 考勤与钉钉、飞书全面打通：自动获取员工的班次、考勤组和排班，打卡和考勤数据无需在两边重复维护、实时保持一致。
• 全新考勤管理中心：支持设置不同的考勤分组、按日历安排员工排班、查看个人每月出勤日历，并可一键将考勤规则同步生效。
• 考勤班次与节假日设置：可自定义上下班班次时间，并按日期范围灵活设置节假日。
• 个人考勤数据汇总看板：一眼看清出勤天数、正常、迟到、早退、旷工、工时和出勤率。
• 精细化请假管理：支持按小时等更精细的时长申请，自动计算跨天请假实际时长，并按员工实际班次自动扣除午休等休息时间；新增请假全局规则统一设置入口。
• 员工工号管理：员工档案新增工号的设置与修改功能。
• 企业通讯录：方便员工快速查找同事的联系方式和组织信息。 功能优化
• 入职离职名单更易管理：支持批量删除，可直接在列表中编辑或删除单条记录，点击记录即进入详情页。
• 招聘岗位发布信息更完善：可填写期望入职时间和岗位招聘截止时间。
• 离职处理规则调整：取消离职后自动删除员工的设置，避免误删员工档案。
• 公司日历统一以节假日设置为准：日历与节假日安排保持一致，避免两处维护出现不一致。
• 用工类型选项与实际业务对齐。 问题修复
• 修复个人考勤统计数据在页面上显示不出来的问题。
• 修复员工详情编辑页点击保存无效、已有信息显示不全的问题。
• 修复员工档案导出文件格式显示异常、邮件推送时重复弹出提示的问题。
• 修复招聘岗位说明一直停留在草稿状态、招聘岗位下拉选项内容显示不全的问题。 🏢 行政办公 功能优化
• 公司通知撤回与紧急提醒优化：优化公司通知的撤回操作和紧急通知的提示文案。
• 工作台待办展示更统一：待我审批、我的待办等模块在样式上与企业通知保持一致。
• 行政管理表单优化：对填写表单和相关功能进行界面与体验优化。 问题修复
• 修复公司通知在指定人员、指定部门、全公司等场景下，人员信息显示为编号、重复显示或草稿状态下显示不全的问题。
• 修复点击会议纪要相关待办时弹窗报错的问题。 ✅ 审批与流程 新增功能
• 审批通知直达钉钉、飞书、企业微信：待办、转交、催办、抄送等消息直接推送到员工常用的钉钉、飞书或企业微信，审批结果完成后通知同步更新。
• 更多业务支持审批流程：请假申请、其他出库等业务新增线上审批流程，审批过程更规范、可追溯。
• 草稿单据可直接删除：各模块尚未提交的草稿单据现在都支持直接删除，方便清理误建或无用草稿。 功能优化
• 审批人范围自动展开，避免流程卡住：当审批环节指定的是某个角色或部门时，系统会自动展开为具体的审批人，确保审批消息准确推送、流程不停滞。
• 审批结果状态在第三方平台显示更准确：通过、驳回、撤销、完成等结果在钉钉、飞书中的显示更准确一致。
• 待办与审批提醒更准确：统一工作台待我审批、我的待办的提醒数量。
• 审批通知链接打开方式优化：在钉钉中点击审批通知改用系统浏览器打开。 问题修复
• 修复多人会签、或签同时处理同一单据时审批可能相互卡住、迟迟无法推进的问题。
• 修复部分情况下审批待办无法推送到钉钉、飞书的问题。
• 修复审批流程中状态更新不及时、审批后列表不刷新、流程节点状态文字显示不准确等问题。
• 修复待办管理列表数据不显示、分页不正确的问题。
• 修复部分单据提交审核后状态仍停留在草稿、可被重复提交，以及草稿单据编辑时信息显示不全的问题。 🔐 系统与登录 新增功能
• 微信扫码登录：员工可直接用微信扫一扫快速登录，还能在个人设置里把账号与微信进行绑定或解绑。
• 新企业开通向导：新企业首次开通时提供一步步的引导页面，可一键套用系统预置的常用业务配置和角色，开通即可使用。
• 对接钉钉、企业微信、飞书的组织与人员同步：可把外部平台的部门和人员一键同步进来，新员工入职、部门调整后无需手工录入，并支持把外部人员与系统账号互相绑定。
• 系统外观个性化定制：调整的界面外观会被保存下来长期生效，企业可按自己的品牌风格定制界面。
• 提交前完整性检查：提交前自动按动态清单检查必填内容是否齐全，提示还差哪些资料。 功能优化
• 登录后自动回到原页面：被要求重新登录后，登录完成会自动跳回原来正在看的页面。
• 操作日志改为中文展示并可区分功能模块：模块名称、业务类型、操作类型等改为中文显示，并能看到每条操作所属的功能模块。
• 用户信息展示所属角色：查看用户详情时可直接看到该用户拥有的角色。
• 菜单显示更合理：只对某个子功能有权限时，系统会自动展开并显示对应的上级菜单。
• 未读消息计数更清晰：未读消息数量超过 99 条时统一显示为 99+。
• 账号创建与设置页面优化：新建账号时角色改为下拉选择、弹窗尺寸更合理，各类设置和录入弹窗样式与操作做了统一。
• 操作确认更统一友好：删除等关键操作统一使用规范的二次确认提示。 问题修复
• 修复实时消息连接出现波动时界面误弹”服务器错误”提示框的问题。
• 修复从外部平台同步员工时部门归属未能正确保存的问题。
• 修复尚未配置数据可见范围时默认看不到数据的问题（改为默认可查看全部数据）。
• 修复新企业开通过程中预设角色被跳过、未能正确创建的问题。
• 修复打开编辑弹窗时部分已填信息不能正确显示、部分状态筛选下拉框点击后无法正常选择的问题。 🧩 平台基础能力 新增功能
• 全平台统一附件上传与在线预览：各类单据、订单详情页统一附件功能，上传后无需下载即可直接在线预览。
• 单据命名与编号规则自定义：可为各类单据自定义命名和编号规则，并能按单据分类一次性批量套用；打印或导出时文件自动沿用配置好的命名规则。
• 发票一键邮件发送：销售订单开票记录、销项发票可直接连同附件邮件发送给客户。
• 开箱即用的业务配置模板：新企业开通时可自动套用预设的业务配置和角色。
• 服务订阅：新增服务订阅入口，方便查看和管理已开通的服务。
• 档案信息项自由扩展：企业可按自己的管理习惯，在物料等业务档案上自由添加所需的录入项（支持文本、数字、金额、日期、单选多选、人员、部门、附件、图片、地址等多种形式），无需开发即可扩展信息维度，并可自由编排录入项的顺序、分组、并排显示和宽度。
• 档案数据导入导出与个性化列表：支持下载标准模板、批量导入和一键导出；列表查询支持模糊匹配、区间、包含与不包含等多种筛选方式，每位用户还能自行选择列表显示哪些列及其顺序和宽度。
• 档案字段权限与敏感信息保护：可按岗位角色精细设置每个录入项的查看、编辑、新建填写和导出权限；重要信息可标记为敏感级别在列表中自动打码隐藏。
• 档案明细子表与自动编号：一张档案内可维护多行明细信息并对每行单独校验、按行分页查看；批次编码等信息项可设为系统自动生成。 功能优化
• 列表数据自动保持最新：在不同标签页之间切换、或从详情页返回列表时，数据自动刷新显示最新状态；不同列表之间的翻页相互独立、互不影响。
• 列表操作体验全面优化：优化勾选、列顺序调整、金额展示格式、批量删除等操作；勾选框固定在左侧、常用操作按钮固定在右侧并居中；筛选条件变化后自动回到第一页，部分列表默认按最新时间排序，常用编号列支持点击直接进入详情页，并新增按分组查看数据的能力。
• 导出功能更完善：完善多个页面的导出和自定义导出能力，可按需要选择导出内容。
• 全站金额格式统一：全站金额、单价的小数位和千分位显示口径统一，价格精度统一到四位小数。
• 档案下拉选项可随时补充：单选、多选等录入项的可选项支持随时追加新选项，业务变化时无需重做整张表单。 问题修复
• 修正附件文件大小计算显示错误，并修复部分页面附件无法预览和下载的问题。
• 修复新建发货单等页面在仓库数据异常时打开报错、无法操作的问题。
• 批量删除时即使部分失败，已成功删除的记录也会立即从列表中移除并刷新。
• 修复多企业独立使用环境下搜索时可能查不到本企业数据的问题。
• 修复明细子表、数据列表在部分场景下信息显示不全、类型显示不正确的问题。
• 修复多人同时编辑或调整同一处配置时可能出现的数据相互覆盖、保存失败问题。 三、稳定性与底层增强 本次升级全面增强了系统在多人协作、高并发审批、第三方平台数据同步以及多企业独立使用等场景下的稳定性、安全性与数据准确性，并对页面在异常数据下的容错和加载流畅度做了大量底层加固。这些改进在后台默默生效，您日常使用无需任何额外操作，即可享受更稳、更准的体验。 说明：以上为本次版本相对上一版本的主要变化汇总，按”客户可感知的功能”整理，部分纯技术性的内部调整未在此一一列出。如需针对某一功能的详细操作指引，欢迎随时联系我们。