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💡 需求待处理

支持多销售共同负责同一客户及售后分项管理

买总·2026年7月8日CRM客户管理
#多销售协作#售后分项管理#客户分配#角色管理

背景/痛点

当前系统默认一个客户只能由一个销售负责,但在实际业务中,经常出现多个销售共同跟进同一客户的情况(例如:售前销售与售后销售、区域销售与客户经理协同)。单销售负责制导致信息割裂、协作困难,无法准确反映客户关系全貌。此外,售后环节也需要对客户进行分项管理,以便不同销售或售后人员能清晰了解各自负责的客户部分。

期望功能

支持为一个客户分配两个或以上销售负责人,每个销售可独立查看客户信息、记录跟进日志、管理商机,并能在客户详情页清晰展示所有负责销售的名单及角色(如主销售、辅助销售)。同时,售后环节支持对客户进行分项管理,例如按产品或服务类型划分,不同销售或售后人员可分别负责不同子项,并独立记录和查看相关数据。

价值/场景

  • 提升协作效率:避免重复沟通或遗漏信息,销售团队可无缝配合,售后分项管理确保责任清晰。
  • 客户体验优化:客户无需反复解释需求,不同销售或售后人员能基于统一视图提供服务,减少客户困惑。
  • 管理透明化:管理者可清晰了解客户的多维覆盖情况,包括销售和售后分项,便于绩效评估与资源调配。

讨论 1

  • 产品经理2026年8月15日

    已经上线了协同销售的功能,现在已经支持。