系统初始化

文档说明

项目	内容	项目	内容
适用范围	新租户首次初始化	目标读者	企业管理员、系统管理员
初始化项目	必须项 6 项 + 可选项 2 项	完成标志	总进度 8/8
重要	系统初始化会批量创建审批流程、流程表单、自定义字段、角色权限和业务基础配置。建议由企业超级管理员执行，并避开业务高峰期。

1. 初始化概览

RiseMap 新租户首次进入系统时，会进入“系统初始化设置”向导。初始化共有 8 个项目，其中前 6 项为必须项，后 2 项为可选项。完成必须项后即可进入系统；建议把 2 个可选项一并完成，让系统具备完整的角色与业务基础配置。

序号	初始化项目	属性	操作方式
1	初始化审批流程	必须	一键初始化
2	系统流程表单初始化	必须	同步系统表单
3	自定义字段初始化	必须	完成初始化；关注历史同步状态
4	表单模块配置	必须	一键初始化
5	初始化通知配置	必须	一键初始化
6	初始化财务配置	必须	一键初始化
7	选择预设角色	可选	创建全部6个预设角色
8	预设业务设置	可选	应用全部55个预设配置

2. 操作前准备

• 使用具有企业超级管理员权限的 RiseMap 账号登录。普通成员在初始化期间可能只会看到“等待企业管理员初始化”。
• 确认当前进入的组织，避免将初始化配置创建到其他租户。
• 建议使用 Chrome 浏览器，并保持网络稳定。
• 初始化过程中不要重复点击按钮、刷新页面或关闭浏览器。
• 若组织已有同名角色或配置，系统可能执行同步、更新或跳过，以页面提示为准。

3. 系统初始化操作步骤

3.1 进入初始化页面

1. 登录 RiseMap 后访问 https://risemap.cn/tenant-init。
2. 确认页面标题为“系统初始化设置”，并检查进度为 0/8。
3. 确认页面显示 6 个必须项和 2 个可选项后开始操作。

3.2 初始化审批流程

用途：创建系统内置的 38 个审批流程定义，默认审批人为当前管理员，为后续采购、销售、项目、财务等业务审批提供基础流程。

1. 在第1项“初始化审批流程”中点击“一键初始化”。
2. 等待成功提示，确认该项显示绿色对勾和“已完成”。
3. 确认进度更新为“必须步骤 1/6、总进度 1/8”。

图1 审批流程初始化完成，并展开“同步系统表单”

3.3 系统流程表单初始化

用途：同步平台维护的系统流程表单 provider schema，供流程设计、节点条件及审批详情展示使用。

1. 点击第2项中的“同步系统表单”。
2. 等待同步完成，不要刷新或重复点击。
3. 确认第2项显示“已完成”，随后进入第3项。

3.4 自定义字段初始化

用途：创建系统业务对象所需的自定义字段配置，并准备历史搜索数据的索引同步。

1. 在第3项点击初始化按钮。
2. 等待字段配置创建完成。
3. 若页面出现“历史同步待确认”或“确认后台同步”，按页面提示提交后台同步。后台同步不要求一直停留在当前页面。

提示	第 3 项可能显示“历史同步待确认”，它不影响继续执行后续项目，总进度仍可正常达到 8/8。若系统提供“确认后台同步”按钮，建议点击确认。

3.5 表单模块配置

用途：初始化各业务模块所需的表单结构与模块关联。

1. 在第4项“表单模块配置”中点击初始化按钮。
2. 等待处理完成，确认该项显示“已完成”。

3.6 初始化通知配置

用途：创建系统默认通知规则和通知模板，为业务提醒、审批提醒等消息提供基础配置。

1. 在第5项“初始化通知配置”中点击初始化按钮。
2. 等待处理完成，确认该项显示“已完成”。

3.7 初始化财务配置

用途：创建财务模块运行所需的默认基础配置。

1. 在第6项“初始化财务配置”中点击初始化按钮。
2. 等待处理完成，确认必须项进度达到 6/6。

图2 6个必须项完成后进入“选择预设角色”

3.8 选择预设角色

该步骤为可选项。系统提供 6 个预设角色模板，可按实际业务范围勾选；下面以创建全部 6 个角色为例。

角色	权限数量	建议用途
销售	172项权限	销售报价、合同、订单、发货和客户管理
采购	92项权限	采购申请、询价、订单及供应商管理
仓库	111项权限	库存出入库、盘点、调拨及质检
财务	125项权限	应收应付、收付款、费用、发票及对账
行政/HR	162项权限	员工、考勤、薪酬、公告及资产
项目经理	122项权限	项目管理、进度、工时及图纸管理

1. 保持 6 个角色全部勾选。
2. 确认页面显示“已选 6 个角色”。
3. 点击“创建选中的角色”，等待创建成功。

注意	正式生产组织应根据实际业务范围选择角色；需要覆盖完整功能时再全选。角色创建后仍需在组织成员管理中为员工分配对应角色。

3.9 应用预设业务设置

该步骤为可选项，用于批量创建各业务模块的分类、类型、原因、付款方式等基础配置。

图3 预设业务设置：已选择 55/55 个配置

1. 保持配置模板全部勾选，确认底部显示“已选 55/55 个配置”。
2. 点击“应用选中的配置”。
3. 等待系统逐项创建或同步；不要重复点击。
4. 若提示部分配置已存在并自动跳过，可按页面结果继续，不必重复创建。

3.10 完成初始化并进入系统

1. 确认顶部进度显示 8/8。
2. 确认页面显示“初始化完成！所有步骤已处理完毕”。
3. 点击“进入系统”，进入 RiseMap 工作台。

图4 系统初始化完成：总进度 8/8

4. 初始化结果检查

检查项	预期结果
初始化总进度	8/8
必须项	6/6，全部已完成
预设角色	选中的角色全部创建完成
预设业务配置	选中的配置全部已应用
完成页面	显示“初始化完成”
系统入口	“进入系统”按钮可用

以上检查项全部符合预期，即表示系统初始化完成，可以进入系统继续配置组织架构、人员账号与业务数据。

5. 注意事项

• 初始化按钮执行期间不要连续点击，否则可能产生重复请求或页面提示异常。
• “跳过”只建议用于可选项；必须项未完成时，普通成员通常无法进入系统。
• 预设角色只是权限模板，创建后还需要将角色分配给对应员工。
• 预设业务配置应结合企业实际情况进行复核，正式上线前可在各模块基础设置中调整。
• 出现“历史同步待确认”时，应优先按页面提示提交后台同步；搜索索引同步可能需要一定时间。
• 若初始化中断，重新进入 /tenant-init，系统会从未完成项目继续，不要重复处理已完成项目。

6. 常见问题

Q1：普通员工为什么无法进入系统？

初始化期间普通员工可能看到“等待企业管理员初始化”。由企业管理员完成所有必须项后即可进入。

Q2：初始化按钮点击后长时间没有变化怎么办？

先等待后台处理；避免重复点击。若超过数分钟仍无变化，可刷新页面查看状态，已完成项目通常不会重复执行。

Q3：预设角色必须全部创建吗？

不是必须。生产组织可按实际业务范围选择；需要覆盖完整功能时再全选 6 个角色。

Q4：预设业务设置可以跳过吗？

可以。该项属于可选项，但跳过后需要管理员在各业务模块中手工建立分类、类型、原因和付款方式等基础数据。

Q5：“历史同步待确认”是什么意思？

字段配置已完成，但历史业务数据的搜索索引需要提交后台重建。出现确认按钮时点击即可，后台同步期间通常可以继续使用系统。

Q6：初始化完成后还需要做什么？

建议继续配置组织架构、员工账号与角色、仓库、客户/供应商、物料、财务基础资料及审批人，并进行关键业务流程测试。