字段管理

第一部分　模块概述

目的：字段管理（页面标题「自定义字段设置」）用于给 17 个核心业务对象（物料、客户、供应商、各类销售/采购/委外单据等）增加、调整、隐藏自定义字段，并设置字段是否必填、唯一、默认值、校验与显隐规则。它决定了这些业务的新增/编辑表单上"有哪些栏、哪些必填、怎么排"。

入口特别提示：字段管理是「左侧主菜单」的一个独立顶级入口，不在「系统设置」也不在「业务设置」下面！请直接在左侧菜单最下方找到「字段管理」（地址 /settings/fields）。若在系统设置/业务设置里翻找是找不到的。看不到该入口时，确认账号具备『字段管理（system:fields）』权限。

两级结构：点「字段管理」先进入"模块列表页"（列出 17 个业务模块的卡片）→ 点某个模块，进入该模块的"字段设计器"（三栏拖拽界面）→ 在设计器里增改字段 → 点「保存」生效。

【页面示意】字段管理·模块列表页
页面标题	「自定义字段设置」，副标题"管理各业务模块的自定义字段，支持可视化编辑"
分组	一个分组「业务模块」，下含 17 张模块卡片
模块卡片	模块名 ＋ 说明（部分含"表单字段与明细列字段"提示），点击进入该模块设计器
权限过滤	无该模块字段权限时，该卡片不显示

可管理的 17 个业务模块

序号	模块	备注
1	物料管理
2	客户管理	含表单字段与联系人字段
3	供应商管理
4	框架销售合同	含表单字段与产品明细列字段
5	销售订单	含表单字段与物料明细列字段
6	销售报价	含表单字段与物料明细列字段
7	采购订单	含表单字段与物料明细列字段
8	采购申请	含表单字段与物料明细列字段
9	线索管理
10	商机管理
11	跟进记录
12	图纸档案
13	委外订单	含表单字段与明细行字段
14	委外发料单
15	委外回厂单
16	委外退料单
17	委外对账单

第二部分　字段设计器（三栏界面）

目的：从模块列表点进某模块后打开的"字段设计器"，是增改字段的主界面。采用三栏布局：左边挑字段类型、中间摆放/排序、右边设属性。

【页面示意】字段设计器·三栏布局
顶栏	返回箭头 · 标题"编辑{模块}字段" · 保存状态(已保存/有未保存变更) · ［保存］［预览表单］［权限配置］
左栏·字段库	按 常用/基础/高级/关联/展示 分组的字段类型，拖拽或点击即添加到画布
中栏·表单预览	所见即所得的表单画布，字段可拖拽排序；部分模块顶部有「表单字段 / 明细字段」切换
右栏·属性面板	选中某字段后在此设显示名称、必填、默认值、校验等；未选时提示"点击表单中的字段进行编辑"

一、顶栏按钮

按钮	作用
保存	把本次所有增改与排序一次性提交生效（有改动才可点，即"发布"，无单独发布按钮）
预览表单	预览该模块新增/编辑表单的最终样子
权限配置	按角色设置字段级查看/编辑权限（需相应权限才显示）
返回箭头	回到模块列表页；有未保存变更请先保存

表单/明细切换：销售/采购/委外等带明细的模块，画布顶部有「表单字段」与「明细字段」两个切换（客户模块第二个切换叫「联系人字段」），分别维护主表字段和明细行的列字段。

二、可用字段类型（按字段库分组）

字段库把常用类型分为五组，直接拖入或点击添加。常见类型如下：

分组	包含的字段类型
常用	单行文本、多行文本、单选、多选、整数、小数、日期
基础	手机号、邮箱、人员、附件、标签、日期时间、地址、网址、百分比、货币、关联、明细表、部门
高级	布尔值、手写签名、日期区间、省市区、自动编号、计算公式、文件
关联	关联客户、关联商机、关联联系人、关联合同、关联回款
展示	分组标题、提示文字、描述文字、图片

说明：「自动编号」「计算公式」为高级只读型字段（值由系统按规则生成/计算，用户不填）。「分组标题」用于在表单中分区，见后文"分组"。

第三部分　字段的增删改与排序

一、新增字段

① 在左栏「字段库」找到需要的类型，拖到中间画布的目标位置，或直接点击该类型（追加到末尾）。

② 新字段加入后自动选中，右栏属性面板随即打开。

③ 在右栏设「显示名称」、宽度、是否必填、默认值等（见第四部分）。

④ 全部改完后点顶栏［保存］生效。

提示：没有单独的"新增字段"按钮——加字段就是从左侧字段库拖入或点击。空画布会提示"从左侧字段库拖入或点击添加字段"。

二、排序与分组

排序：在画布中按住字段拖动调整前后/左右位置，改动后点［保存］。

分组：从「展示」组拖入「分组标题」字段，给表单分区（如"基本信息""财务信息"），把相关字段排到该标题下。

三、停用与删除字段（两步式）

为保护历史数据，字段不是直接硬删除，而是"先停用、再永久删除"两步：

① 停用：字段卡片上点「停用」，确认"停用「字段名」？历史数据会保留，业务表单不再显示"。停用后该字段不在业务表单出现，但旧数据仍在。（仅支持自定义字段的停用，系统预制的不支持）

② 恢复：已停用的字段卡片上点「恢复」即可重新启用。

③ 永久删除：仅对"已停用"的自定义字段可点「永久删除」，确认"永久删除「字段名」？字段和字段值数据将不可恢复"。未停用会提示"请先停用字段，再执行永久删除"。

④ 复制：卡片上有「复制」，可基于某字段快速复制一个再改。

系统字段限制：带"系统字段"标记的字段不允许停用、也不允许删除（会提示"系统字段不允许停用/删除"），其停用/删除按钮不显示。字段的"标识名"一律不可改（新增后固定）。

第四部分　字段属性设置（右栏）

目的：选中画布中的字段后，右栏按分区展示可设项。下面按分区说明。

一、基本信息

设置项	说明
标识名	字段的英文标识，新增后固定、不可修改（灰显）
显示名称	字段在表单上显示的中文名，可改
字段宽度	占一行的比例：25% / 33% / 50% / 75% / 100%
提示文字	输入框内的灰色提示
默认值	新建单据时该字段的默认取值

二、字段配置（随类型不同）

· 单选/多选：展现形式（下拉/单选按钮/复选框/按钮组/彩色标签）＋「选项管理」（逐条加选项、可"批量粘贴"、可给选项配色）＋是否允许快速新增。

· 数字/小数/百分比/货币：小数精度、最大值、最小值；数字可加单位后缀、千分位；货币可选符号（¥/$/€/£）。

· 文本类：前后缀、最大长度。

· 计算公式：进入「配置公式」编辑器；关联/查找：设关联对象与查找条件；日期：日期格式与时间精度；附件/图片/文件：允许类型、大小、数量限制。

系统预置选项：部分单选/多选的选项为"系统预置，不可修改"，此时不显示增删选项按钮。

三、高级设置

设置项	说明
设为必填	开关。打开＝该字段必填（内部 isNull=0）；关闭＝选填。新增字段默认选填
唯一约束	开启后该字段值在同类数据中不可重复
隐藏字段	把字段从表单隐藏（保留数据）
敏感度分级	公开 / 内部 / 机密 / 受限，用于数据安全分级
查看变更历史	查看该字段的修改记录

必填锁定：以下情况「设为必填」开关为锁定不可改：① 字段已停用；② 该字段是"系统初始化必填字段"（见下）；③ 字段绑定了物料字段引用。此外，系统必填字段也不能被"隐藏"。

四、系统初始化必填字段（锁定必填、不可取消）

部分模块存在"系统初始化时即设为必填"的字段，字段管理里其"必填"被锁定为开、不能取消，也不能隐藏或删除，保证业务最基础的数据完整。各模块的这类字段如下：

模块	系统必填字段
物料管理	名称、型号、物料分类、单位
客户管理	名称、客户分类
供应商管理	名称、供应商分类、负责人、级别、联系人、联系电话
框架销售合同	标题、合同类型、客户、签订日期
销售订单	客户
采购订单	供应商、产品名称、单位、数量
采购申请	币种、期望交期、负责人、申请原因

说明：上表之外的模块（如销售报价、商机、委外各单）没有系统初始化必填字段，必填与否可自由设置。

交接与维护建议：字段管理属"改表单结构"的高影响操作，建议由管理员统一维护、改动前先「预览表单」确认。原则：能停用不硬删；系统字段与系统必填字段不要试图改；给客户新增的自定义字段起清晰的显示名并合理分组。改完务必点「保存」，否则不生效。