基础配置

入口： 左侧菜单 → 系统设置 → 基础配置。

当前展示页签： 企业信息、编码管理、通知设置、邮件配置、数据管理、外观定制、功能模块、热键管理。

页面会根据管理员身份和权限码展示可访问页签。企业信息、通知设置、邮件配置和数据管理通常为管理员专属；编码管理、外观定制、功能模块和热键管理还受相应权限控制。若无任何页签权限，页面提示“暂无可访问的基础配置模块，请在角色权限中勾选对应模块后重新进入”。

1.1 企业信息

1.1.1 页面展示功能与字段

分组	展示字段/功能	操作说明
企业名称	企业全称、企业简称、企业英文名称	企业名称需与系统提供方联系修改；
证照信息	统一社会信用代码、法定代表人	按营业执照填写，保存前复核格式
地址信息	所在省份、所在城市、详细地址	输入地址即可
联系信息	联系电话、联系邮箱、企业网站	邮箱和网站需按页面格式校验
企业介绍	企业简介	填写对外或系统内展示的简介
品牌素材	矩形 Logo、方形 Logo、主视觉图片等	上传、预览、移除；按页面支持格式和大小处理
页面动作	编辑信息、保存、取消	未进入编辑状态时以查看为主

1.1.2 查询、编辑与图片维护

查询/查看：

1. 进入企业信息页签。
2. 查看当前企业资料和已上传图片。
3. 核对企业名称、证照、地址、联系方式是否与正式资料一致。

编辑：

1. 点击“编辑信息”。
2. 修改允许维护的文本、选择项和简介。
3. 如需更换 Logo，点击对应上传区域选择图片，等待上传和预览完成。
4. 如需删除当前图片，点击移除按钮并确认；未保存前可点击取消放弃本次变更。
5. 点击“保存”，看到成功提示后刷新页面复核。

新增与删除说明： 企业信息是租户唯一配置，不采用多条记录式新增；首次填写相当于新增配置。文本字段通常通过清空后保存实现移除，图片通过“移除图片”处理。企业主体资料不应整体删除。

1.1.3 状态、权限与校验

• 仅授权管理员可编辑；普通用户一般只消费这些资料而不进入配置页。
• 企业全称、统一社会信用代码等关键字段变更前应取得法务或财务确认。
• 上传图片前统一尺寸、透明背景和版权；不要上传含敏感证照的图片作为 Logo。
• 保存失败时检查必填项、邮箱/网站格式、文件大小和网络状态。

1.1.4 与其他模块的业务流转

企业资料维护 → 页眉/登录页品牌展示 → 打印模板和单据抬头引用 → 通知邮件展示发件主体 → 合同、采购、销售、财务等业务对外输出

• 企业全称、简称、地址、电话和信用代码可被合同、报价、订单、采购单、发票资料及打印模板引用。
• Logo 和主视觉影响登录页、导航区域、打印或导出文件的品牌一致性。
• 修改企业信息一般不应自动回写已归档历史单据；历史文件是否重打采用新资料，应按公司制度决定。

1.2 编码管理

1.2.1 列表与查询功能

展示项	说明
搜索	按编码名称、业务模块或模板关键字搜索
业务模块	标识规则适用于采购、销售、库存、生产、项目等哪个模块
单号	标识具体单据或业务对象
业务类型	区分同一单据下的不同业务场景
编号组成/示例	展示前缀、日期、分类码、流水号及组合后的示例
重置周期	不重置、每日、每月或每年
跳码数量	每次取号后跳过的流水数量或增量设置
操作	新增、编辑、复制、恢复默认等，具体以行内按钮为准

无自定义规则时，系统继续使用默认编号生成逻辑。

1.2.2 新增编码规则

1. 点击“新增编码”。
2. 选择业务模块、单号和业务类型。
3. 设置流水号重置周期：不重置、每日、每月或每年。
4. 在“编号组成”中点击“添加组成项”。
5. 按顺序选择组成项：固定文字/分隔符、四位年份、两位年份、月份、日期、物料一级至五级分类码、品牌编码、流水号。
6. 若为固定文字，录入前缀或分隔符；若为流水号，设置流水位数。
7. 使用“上移”“下移”调整组成顺序；观察示例编号。
8. 按业务需要填写跳码数量。
9. 检查同一业务类型是否已有规则，确认不会产生重复或冲突。
10. 点击“保存规则”，再到对应业务模块新建测试单据验证新编号。

1.2.3 查询、编辑、复制与删除

查询： 输入编码名称、模块或模板关键字，查看规则、示例和重置周期。

编辑： 打开规则，修改组成项、顺序、流水位数、重置周期或跳码数量，保存后只对后续取号生效。

复制为新规则： 打开已有规则并点击复制，修改业务类型或组成后另存，适合相近单据快速配置。

删除组成项： 在编辑器中对不需要的组成项点击删除，再检查示例并保存。

恢复单条默认： 对目标规则执行恢复默认，确认后删除该自定义配置并改用系统默认逻辑。

恢复全部默认： 使用一键恢复系统全部默认规则；执行前导出或截图记录现有自定义方案并完成审批。

1.2.4 控制规则

• 修改编码只影响新生成编号，不修改历史业务数据。
• 恢复默认会删除自定义规则，但应保留历史编号和已使用流水进度。
• 业务模块、单号和业务类型组合应保持唯一，避免重复规则争抢。
• 流水位数过短可能在周期内耗尽；周期和业务量应匹配。
• 分类码或品牌编码依赖物料主数据完整性，主数据缺码时应先补齐。
• 生产环境不建议频繁改变前缀和重置周期，以免报表和外部系统难以识别。

1.2.5 与其他模块的业务流转

编码规则发布 → 用户在业务模块新建单据 → 系统读取业务类型和日期/分类/品牌 → 生成唯一编号 → 审批、打印、出入库、结算和审计按编号关联

编码规则可影响采购、销售、库存、生产、项目、行政、人事、财务和流程业务单号。规则调整后，应至少验证：新建、保存草稿、提交审批、打印、导出、上下游引用和审计日志中的业务编码。

1.3 通知设置

通知设置包含“通知渠道”和“通知规则”两个页签。

1.3.1 通知渠道

功能	操作办法	控制说明
查看渠道	进入“通知渠道”，查看系统当前提供的站内、邮件等通道	实际渠道随租户能力和插件配置变化
启用渠道	打开启用开关并保存	启用前应保证对应发送能力已经配置并测试
禁用渠道	关闭开关并确认	只停止该渠道发送，不删除通知规则和历史消息
检查可用性	结合邮件配置发送测试邮件，结合站内通知查看消息中心	渠道启用但配置错误时仍可能发送失败

渠道属于少量固定配置，不提供普通列表式新增和删除；其“编辑”主要通过启用/禁用完成。

1.3.2 通知规则和系统展示事件

进入“通知规则”后可查看规则所属模块、事件名称和启用状态，并对单条规则启用或禁用。当前页面可识别的事件包括：

业务域	通知事件
流程	任务分配、任务催办、任务超时、任务转办、流程超期、流程审批通过、审批驳回、流程反审核
日历	假期安排、公司活动、全员通知、团建活动、日历事件发布、日程任务提醒
系统	平台公告
项目	项目发起、项目负责人变更、任务分配
销售	跟进提醒、客户转移、线索分配、投标截止、投标任务逾期、公海回收、客户/商机/合同红绿灯变更
库存/采购	低库存、超储、呆滞库存、采购交期
行政	会议纪要发送、汇报到期、汇报超时、政策申报催办
供应商	资质到期、资质过期、拉黑审批结果、解除拉黑审批结果
采购退货	审批通过、审批驳回、供应商确认、退款核销

1.3.3 规则查询与编辑

1. 进入通知规则页签。
2. 按模块定位目标事件，查看当前启用状态。
3. 需要发送时打开规则；暂不发送时关闭规则。
4. 保存或等待系统自动保存，刷新页面确认状态保持。
5. 在测试业务中触发事件，核对接收人、消息内容、跳转链接和发送渠道。

1.3.4 业务流转

业务事件发生 → 通知规则命中 → 检查规则是否启用 → 检查渠道是否启用 → 解析发起人/负责人/审批人/订阅人 → 站内或邮件发送 → 用户点击消息进入业务单据或流程任务

典型验证：

• 流程任务分配后，审批人收到待办提醒并能进入对应流程实例。
• 项目负责人变更后，新负责人收到消息，原负责人权限和待办按业务规则调整。
• 低库存或采购交期触发后，采购或仓库责任人能定位物料和单据。
• 会议纪要发送后，参会人收到通知并具备文档访问权限。

1.3.5 故障排查

1. 规则是否启用。
2. 目标渠道是否启用。
3. 邮件配置是否测试成功。
4. 接收人是否有有效邮箱、账号和部门关系。
5. 业务单据是否真的进入触发状态。
6. 接收人是否拥有目标页面权限；有消息但无权限时应整改角色，而不是扩大消息内容。
7. 审计日志是否记录配置变更或发送相关失败。

1.4 邮件配置

1.4.1 页面字段

分组	字段	填写说明
基本信息	配置名称、发件人名称、备注	配置名称用于管理员识别；发件人名称对收件人展示
SMTP	SMTP服务器地址、端口	按邮箱服务商提供的信息填写
认证	邮箱账号、邮箱密码/授权码、需要身份认证	优先使用专用授权码，不使用个人邮箱登录密码
加密	SSL端口（可选）、启用SSL、启用STARTTLS	465通常配合SSL；587通常配合STARTTLS，以服务商要求为准
发件地址	发件邮箱	应与SMTP账号和服务商策略一致
测试	测试收件邮箱、测试配置/发送测试邮件	使用企业测试邮箱验证

页面提示不配置时可使用官方邮件服务；是否可用仍以租户服务状态为准。

1.4.2 查看、编辑、保存和测试

1. 进入“邮件配置”。
2. 查看当前配置是否完整，敏感密码通常不会明文回显。
3. 点击编辑，填写配置名称、发件人、SMTP、端口、账号、密码或授权码。
4. 按服务商要求开启 SSL、STARTTLS 和身份认证；不要同时启用互相冲突的加密选项。
5. 填写发件邮箱和备注。
6. 点击保存。
7. 在测试收件邮箱中填写一个可访问邮箱。
8. 点击“发送测试邮件”。
9. 检查页面成功提示、收件箱、垃圾邮件目录、发件人名称和邮件内容。
10. 失败时核对服务器、端口、授权码、网络出口、SSL/TLS和服务商安全策略。

CRUD说明： 当前页面表现为租户级单一邮件配置，首次填写相当于新增，后续通过编辑更新。一般不提供直接删除；如需停用自建SMTP，可清空或恢复官方服务前先验证系统提示和影响。

1.4.3 安全要求

• 邮箱密码和授权码仅限最小范围管理员维护，不得写入操作手册截图、群聊或工单明文。
• 建议使用专用系统邮箱，并限制其发信范围和每日额度。
• 管理员离职或供应商变更时应立即轮换授权码。
• 保存后通过测试邮件验证，不要直接以批量通知作为首次测试。

1.4.4 业务流转

邮件配置可用 → 通知渠道启用邮件 → 业务规则触发 → 系统生成主题和内容 → SMTP发送 → 收件人点击链接 → 按账号权限进入流程/项目/行政/人事等页面

邮件配置为流程提醒、会议纪要、制度通知、项目任务、采购交期、工资条或其他系统邮件提供通道。邮件发送成功不等于业务处理完成，最终状态仍以业务单据和流程实例为准。

1.5 数据管理

当前系统展示的是“业务数据重置与清理”，不是普通日常备份或回收站页面。

1.5.1 可选清理范围

层级	选项	典型数据	依赖关系
1	业务单据数据（必选）	采购、销售、库存、财务、项目、办公记录、流程实例和任务等	最先清理
2	同时清理业务配置数据	业务规则、自定义字段、通知规则、自定义打印模板等	选择后在业务单据之后清理
3	同时清理基础数据	员工、岗位、职级、客户、供应商、商品、仓库、银行账户、资产设备等	选择后最后清理

用户、角色、权限和流程定义等保护数据不受所选清理范围影响，具体以页面预览结果为准。

1.5.2 标准操作流程（仅测试或获批环境）

1. 确认当前租户和环境，禁止误入生产租户。
2. 完成变更审批、影响清单、备份、恢复验证和双人复核。
3. 进入数据管理，点击“一键重置业务数据”。
4. 勾选清理范围；业务单据数据为必选，按需要附加业务配置和基础数据。
5. 查看系统按“业务单据 → 业务配置 → 基础数据”固定顺序生成的清理预览。
6. 核对每类数据数量、保护数据和依赖提示；预览失败时停止，不得跳过校验。
7. 按页面要求输入租户名称，防止误租户。
8. 获取发送到绑定手机的6位验证码并填写。
9. 最后一次核对范围、执行人、时间窗口和备份编号。
10. 点击确认执行，保持页面和网络稳定。
11. 查看任务状态，直至完成、部分失败或失败。
12. 成功后按系统初始化清单重新建立必要基础资料和配置；部分失败时保存记录并联系管理员处理。

1.5.3 状态与处理办法

状态	含义	操作办法
预览中	系统正在统计范围和依赖	等待完成，不重复提交
预览失败	无法生成可靠清理计划	停止执行，记录错误并排查权限、依赖或服务状态
执行中	清理任务已开始	禁止并发修改业务数据，不关闭恢复准备
完成	选定范围已清理	按初始化和验收清单复核保护数据与空库状态
部分失败	部分对象未清理	保存失败明细，不要重复全量执行，联系管理员按记录处理
失败	任务整体失败	保留现场、日志和备份，不自行反复点击

1.5.4 CRUD与风险边界

• 此功能等同于大范围删除，不提供逐条查询、编辑或回收。
• 页面明确提示物理删除且不可恢复，不能把“有备份”理解为可以随意执行。
• 不得用数据重置解决单据错误、权限问题、性能问题或安全事件。
• 生产环境清理前应停止接口、导入、审批和定时任务，避免产生新数据。
• 清理完成后需验证用户、角色、权限、流程定义等保护对象是否仍在，并检查编号、通知和基础配置是否需要恢复。

1.5.5 与其他模块的业务流转

批准重置 → 冻结业务操作 → 备份与恢复验证 → 清理预览 → 按依赖顺序清理 → 初始化基础资料/业务配置 → 建立测试业务 → 验证流程、编号、通知、权限 → 恢复使用

数据管理会跨越几乎所有业务模块。任何一次执行都必须同时通知采购、销售、仓库、生产、项目、行政、人事、财务和流程管理员。

1.6 外观定制

1.6.1 页面展示配置

配置项	可选项/动作
主题方案	Atlassian Blue（默认）、海洋蓝、翡翠绿、高贵紫、活力橙、青碧
侧边栏密度	舒适、紧凑
字号	小、中、大
圆角	直角、小圆角、中圆角、大圆角
过渡动画	开启或关闭
页面动作	点击实时预览、恢复默认、保存设置

1.6.2 操作步骤

1. 进入外观定制。
2. 点击任一主题方案，观察主色、按钮、菜单和标签的实时预览。
3. 设置侧边栏密度、字号、圆角和过渡动画。
4. 检查常用列表、表单、弹窗和流程页面是否可读。
5. 满意后点击保存；不满意时点击恢复默认。
6. 重新进入系统或刷新页面，确认配置持续生效。

CRUD说明： 主题方案由系统预置，不提供普通新增和删除。用户通过选择和保存更新当前外观；“恢复默认”相当于撤销自定义设置。

1.6.3 业务流转与使用建议

• 外观定制影响全系统视觉、菜单密度和动画，不改变业务数据、审批状态和权限。
• 培训手册、截图和录屏应统一主题与密度，避免用户根据颜色误判状态。
• 大字号适合演示和无障碍场景；紧凑侧边栏适合菜单较多的管理员。
• 主题颜色不能代替业务状态文字，应始终以“启用、禁用、成功、失败”等文字为准。

1.7 功能模块

1.7.1 页面展示功能

功能	操作办法
一级模块启用/隐藏	使用一级模块开关控制整组菜单入口
展开一级模块	点击展开图标查看二级菜单
二级菜单启用/隐藏	对单个子菜单打开或关闭
全部启用	一次启用可控制范围内全部模块
仅保留核心	批量隐藏非核心模块，仅保留必要入口
全部显示/全部隐藏某组	在分组内批量切换子菜单
自定义重命名	鼠标悬停菜单名称后进入改名并保存
恢复默认名称	对已重命名菜单恢复系统默认

1.7.2 状态和权限规则

• 工作台和系统分组属于核心入口，不能隐藏或重命名。
• 管理员只能调整当前账号本身有权限的模块，不能借此获得未授权能力。
• 隐藏菜单不删除任何业务数据，重新启用后历史数据仍保留。
• 隐藏菜单不等于撤销角色权限；安全控制必须同时在角色权限中处理。
• 自定义名称只改变展示标签，不改变路由、权限码和业务含义。

1.7.3 操作步骤

启用或隐藏模块：

1. 进入功能模块。
2. 展开目标一级模块，确认其二级菜单范围。
3. 打开或关闭一级/二级开关。
4. 如需批量处理，使用全部启用、仅保留核心、全部显示或全部隐藏。
5. 保存后刷新侧边栏，用测试角色复核。

重命名菜单：

1. 鼠标悬停可重命名的菜单。
2. 点击编辑名称入口，输入企业内部习惯名称。
3. 保存并确认侧边栏展示。
4. 需要撤销时点击恢复默认菜单名。

新增与删除说明： 此页不创建新业务模块，也不物理删除模块；只对系统提供的模块执行显隐和重命名。新增模块通常来自租户订阅、版本升级或插件中心。

1.7.4 跨模块生效链

订阅/租户能力 → 功能模块启用 → 角色菜单与按钮权限 → 角色数据权限 → 账号绑定角色 → 用户侧边栏显示 → 业务入口可用

常见误区：管理员在功能模块中启用了“项目”，但用户角色没有项目菜单权限，用户仍看不到；反之，角色有权限但模块被租户隐藏，入口也不会展示。

1.8 热键管理

1.8.1 页面展示功能与规则

• 查看全局快捷键及其名称、说明、组合键和启用状态。
• 点击按键组合后重新录入新的组合键。
• 启用或禁用单个热键。
• 恢复默认快捷键。
• Windows/Linux 使用 Ctrl，Mac 使用 Command。
• 输入框中一般不触发快捷键，搜索类快捷键除外。
• 录入时按 Esc 取消。
• 系统检查浏览器保留组合和现有热键冲突。
• 支持本地保存；同步失败时可能提示“已本地保存，但同步失败”。

当前可识别用途包括：聚焦顶部搜索、收起/展开侧边栏、打开快速新建、回到工作台、跳转项目中心、跳转系统设置、打开通知面板、显示快捷键帮助等。

1.8.2 查询、编辑、启停与恢复

1. 进入热键管理，查看快捷键列表。
2. 找到目标热键，点击当前组合键进入录入状态。
3. 同时按下需要的新组合；若冲突或属于浏览器保留键，根据提示更换。
4. 保存或点击页面确认按钮。
5. 使用启用开关控制单条热键是否生效。
6. 若需撤销自定义，点击恢复默认并确认。
7. 实际按键测试跳转、搜索或面板开关。

CRUD说明： 系统热键为预置项，不提供普通新增和删除；编辑按键组合、启用/禁用和恢复默认构成主要维护方式。

1.8.3 业务流转与权限边界

• 热键用于导航和快速创建，不改变业务权限。
• 用户通过热键跳转到项目、系统设置等页面时，仍需通过菜单、按钮和数据权限校验。
• “快速新建”只展示当前用户有权新建的业务对象。
• 本地保存但同步失败时，同一用户更换设备可能无法取得最新热键，应在网络恢复后重新保存。