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客户管理
左侧两个模块（客户管理 / 招投标管理）：
更新于 2026年9月17日
入口：业务设置 → 页签「客户管理」。左侧两个模块（客户管理 / 招投标管理）：
| 模块 / 子项 | 类型 | 用途与关键字段 |
|---|---|---|
| 客户管理 · 客户分类 | 字典 | 名称＊、说明、颜色、状态；可排序。 |
| 客户管理 · 决策权重 | 字典 | 权重名称＊（如"第一决策人"）、说明、颜色；只是定性标签，无分值。 |
| 客户管理 · 行业配置 | 字典 | 行业名称＊、说明、状态（唯一一个无颜色）。 |
| 客户管理 · 跟进方式 / 拜访目的 | 字典 | 名称＊、说明、图标（9 种）、颜色、状态。 |
| 客户管理 · 客户标签 | 配置 | 两级：标签分类（名称/颜色/启停）→ 分类下标签（仅名称）。新建客户时每个分类只能单选一个标签。 |
| 客户管理 · 红绿灯规则 | 配置 | 为客户/商机/合同自动打红黄绿灯。见下方详解。 |
| 招投标管理 · 投标方式 / 模板分类 / 标签管理 | 字典 | 名称＊、说明、图标、颜色、状态；招投标"标签管理"与客户标签是两套独立字典（前者多选）。 |
红绿灯规则（风险预警自动打灯） 复杂配置
目的：按设定条件给"客户/商机/合同"自动打红/黄/绿灯，做风险预警。页面按 红灯 / 黄灯 / 绿灯 三个 Tab（角标显示各色规则数）。
- 选灯色 Tab →〔新增规则〕。
- 填 ①规则名称 ②适用对象（客户/商机/合同，切换会重置已配条件）③条件关系（全部满足 AND / 任一满足 OR）④触发条件（至少 1 条）＝字段 + 运算符（大于/小于/等于/介于/天数超过…）+ 数值。
- ⑤通知渠道（多选，来源＝"通知设置"里已启用的渠道，无则提示暂无）。
可选字段随对象变：客户（应收余额、信用额度、应收/信用比例%、距上次跟进天数、累计销售额）；商机（成交概率%、商机金额、距预计成交天数、距上次跟进天数）；合同（回款率%、发货率%、回款-发货差%、合同状态）。
避错：命中按优先级从小到大、命中即停（每个对象只取第一条匹配规则的颜色）；切换适用对象会清空已配条件；通知渠道要先在"通知设置"里启用才能选。