CRM客户管理

业务定位： CRM管理负责销售前端的客户资源、销售过程和报价；销售业务负责合同、订单、发货、开票、回款、退货和业绩。两组菜单不是互相替代，而是前后衔接。

图：CRM客户经营主流程

推荐业务顺序：

1. 先维护或导入线索，也可直接建立客户或公海客户。
2. 将线索或公海资源领取/分配给销售人员，并持续记录跟进。
3. 线索成熟后转为商机，按线索、意向、方案、报价、谈判、赢单/输单推进。
4. 在商机或客户下建立销售报价，报价审批后发送客户并标记成交结果。
5. 报价成交后，根据详情页实际按钮转框架销售合同或销售订单，进入销售业务履约。
6. 客户不再由原负责人维护时释放到公海，由其他人员重新领取或由管理者分配。

共通权限规则： 列表中的“我负责的、我参与的、下属负责的、下属参与的、我关注的”等范围取决于当前账号角色和数据权限。看不到记录不一定是数据不存在，应先检查筛选范围、负责人和角色权限。