业绩银行

归集可确认销售业绩，支持入账、调整、转移或重记，形成个人/团队业绩台账。

适用角色与权限

角色	主要工作
销售管理者	审核业绩归属和调整。
销售人员	查看个人业绩明细。
财务/经营	核对确认依据和口径。

权限原则：菜单权限只控制入口，按钮权限、数据范围、组织/团队归属和审批权限会进一步限制操作。

操作前准备

• 业绩确认口径明确。
• 来源合同、订单、发货、发票或回款完整。
• 入账和重记审批已配置。

系统入口

销售业务 → 业绩银行

标准操作步骤（增删改查）

操作	标准操作步骤
新增	在“待确认业绩”选择符合条件的订单，点击“发起确认”；核对财务已确认成本、收入和归属后提交。需要调整归属时发起 Rebook，选择人员、团队及原因并提交审批。
查询	切换待确认、已确认、Rebook 等视图；按订单、客户、状态、完成日期、团队和人员筛选；进入业绩详情或审批详情。
修改	已确认业绩不直接编辑；归属或金额需要调整时通过 Rebook/冲减流程保留审计轨迹。
删除	不直接删除已确认业绩；撤销/调整应走审批或反向流水。
导出	导出明细用于对账，保留筛选口径。

关键字段与业务规则

• 只有已完成且尚未确认的订单进入待确认范围。
• 提交时服务端会再次核验已审核物料成本结转和全部已审核归集费用。
• Rebook 必须指定新归属人员、团队和原因，并走审批。
• 目标完成率、团队分析和个人业绩以确认后的业绩数据为重要口径。

完成结果及检查方式

• □ 每笔可追溯来源。
• □ 人员、团队、期间和金额正确。

异常处理

• 订单不在待确认列表：检查订单完成状态、是否已确认、成本/费用是否齐备。
• 成本校验失败：先完成成本结转和费用审核。
• 无权审批：确认当前账号是否为流程待办人。

上下游相关操作

方向	关联业务
上游	合同、订单、发货、发票、回款和规则。
下游	目标完成、绩效和经营分析。