销售发票

功能说明：管理销售开票申请、发票状态与订单/合同开票进度，沉淀票据和财务追溯信息。

适用角色与权限：销售人员、财务开票人员、审批人

系统入口：销售业务 → 销售发票

操作前准备

• 合同/订单和客户开票资料完整
• 可开票金额已确认
• 税率、发票类型、抬头、税号、地址电话和开户行信息准确
• 开票审批流程已配置（如启用）

标准操作步骤（增删改查）

操作	标准操作步骤
新增	通常从合同或订单详情发起开票申请，选择本次开票范围和金额，填写发票类型、抬头、税号、寄送/接收信息及附件后提交。
查询	在销售发票列表按状态、客户、合同/订单、申请日期等筛选；点击进入详情查看开票明细、附件、审批和状态。

关键字段与业务规则

• 本次开票金额不得超过合同/订单可开票余额。
• 按开票确认收入的业务，发票状态会影响收入确认。
• 发票开具、作废和红冲属于不同业务动作，必须保留原始链路。
• 合同和订单页面会汇总已开票、待开票和开票比例。

完成结果及检查方式

提示：发票详情显示申请与开具状态、票号/附件；合同和订单的开票进度同步更新。

异常处理

• 可开票余额不足：检查历史发票和红冲记录。
• 客户开票资料缺失：回到客户主数据补齐。
• 已开票金额有误：不要删除，联系财务走作废或红冲。

上下游相关操作

业务流转：上游：框架合同、销售订单、客户开票资料。下游：收入确认、应收、收款核销、合同/订单开票进度。