商机管理

入口： 销售 → CRM管理 → 商机管理。

用途： 管理客户从初步机会到赢单/输单的销售过程，并关联跟进、报价和合同。

1.1 查询和看板

1. 可在列表和看板间切换。
2. 可选择我负责的、下属负责的或我关注的范围。
3. 按阶段、商机名称、客户、红绿灯和负责人筛选。
4. 支持导入和导出，导入后检查客户、负责人和阶段是否匹配。

当前阶段为：

阶段	默认成功率参考
线索	10%
意向	25%
方案	40%
报价	60%
谈判	80%
赢单	100%
输单	0%

默认成功率是阶段参考值，页面允许时可根据真实进展调整，不应为追求预测结果而随意提高。

1.2 新增和修改

• 点击新建商机，填写商机名称。
• 选择客户和联系人。
• 选择当前阶段和来源。
• 填写商机金额、成功概率、预计成交日期、竞争对手和优先级。
• 指定负责人并填写描述后保存。
• 后续可进入详情编辑、关注或取消关注。

1.3 阶段推进、赢单和输单

• 在详情页修改阶段或推进到下一阶段。
• 页面明确提示：商机阶段变更后不可撤回，确认前应核对目标阶段。
• 成交时标记赢单；未成交时标记输单。
• 输单原因必填，可按实际选择价格因素、技术不匹配、交期不满足、项目取消、预算不足、关系维护不足等，并可记录中标竞争对手。
• 已关闭商机在页面条件允许时可重新激活；如出现无法重新激活提示，应保留原记录并按实际需要新建商机。

1.4 删除

页面支持商机删除，但删除会影响过程追溯。仅对误建且无有效跟进、报价或合同引用的商机执行删除；已形成业务过程的商机优先标记输单或保留关闭状态。

1.5 详情交互

商机详情支持：新增跟进、新建报价、新建销售合同、查看关联报价和合同、查看阶段历史与修改记录、管理附件。典型链路为：

text 客户/线索 → 商机 → 跟进 → 阶段推进 → 报价 → 合同/订单

商机金额、成功率和预计成交日期用于销售预测；报价和合同是后续正式业务单据，不能用商机金额替代实际成交金额。