客户管理

入口： 销售 → CRM管理 → 客户管理。

用途： 建立客户主档，维护联系人、收货地址、开票信息、付款条件、信用额度、负责人和协同销售，并承接商机、报价、合同、订单等关联业务。

责任角色： 销售人员、销售主管、客户资料管理员。

1.1 查询与查看

1. 在列表顶部选择范围：所有、我负责的、我参与的、下属负责的或下属参与的。
2. 按客户名称、客户编号、客户类型、分类、行业、级别、负责人、协同销售、是否公海、启用状态、客户状态、红绿灯等条件筛选。
3. 列表可查看主联系人及电话、邮箱、职位、最近跟进、最近交易、累计销售额、应收余额、标签和自定义字段。
4. 点击客户名称或详情进入客户详情，查看基本资料、联系人、收货地址、跟进、商机、报价、合同等关联记录。
5. 导出可按页面实际选项执行“导出选中、当前页、全部筛选结果或自定义导出”。

1.2 新增客户

1.2.1 手工新增

• 点击 新增客户。
• 选择客户性质为公司或个人，填写客户名称和客户编号。
• 维护客户分类、行业、级别、标签、负责人和协同销售。
• 录入主联系人姓名、电话、邮箱、职位；后续也可在客户详情继续新增联系人。
• 公司客户按实际情况填写统一社会信用代码、法人、注册资金、成立日期和经营范围。
• 如涉及开票，填写开票类型、税号、开户银行、银行账号、开票地址和开票电话。
• 设置默认付款条件、信用额度和账期；收入确认方式可选择手动、按发货出库、按开票、按里程碑或按周期。
• 填写办公/收货地址和备注后保存。

保存前检查： 客户名称是否重复；负责人是否正确；联系人电话是否可用；开票信息是否完整；信用额度和账期是否经过公司授权。

1.2.2 批量导入

• 点击 批量导入，下载或使用页面模板。
• 上传 .xlsx 或 .xls 文件，按模板填写客户资料。
• 选择导入到“我的客户”或“公海”：导入公海时不设置负责人。
• 客户名称重复的记录会被跳过；负责人为空或匹配不到时，导入“我的客户”通常按当前用户处理。
• 如使用统一社会信用代码补充工商或开票信息，应在导入后抽样核对，不把外部查询结果直接视为最终财务资料。

• 导入完成后进入导入/导出任务查看成功、失败和错误原因。
• 页面还支持分别导入联系人、收货地址和跟进记录。导入后必须按客户抽样检查关联是否正确。

1.2.3 扫描名片

点击 扫描名片，按页面提示识别联系人或公司信息；识别完成后人工核对公司名称、姓名、电话和职位再保存，避免因图片识别误差建立重复客户。

1.3 修改、启禁用和批量维护

• 编辑： 进入客户详情点击编辑，或从列表操作区进入编辑；保存后更新客户主档。
• 批量修改： 勾选客户后可按页面按钮批量修改客户级别、分类或行业。
• 启用/禁用： 可单条或批量执行。页面明确提示：禁用后，该客户不会出现在销售、采购、财务等业务的客户下拉选择中。禁用不等于删除，历史单据仍应保留。
• 关注/取消关注： 用于将重点客户纳入个人关注范围，不改变客户负责人。
• 跟进： 可从客户列表或详情直接添加跟进记录。

1.4 释放到公海

• 在客户列表选择单个客户，或勾选多个客户执行批量释放。
• 填写释放原因，释放原因是必填项。
• 确认后系统清空原负责人，客户进入公海客户。
• 其他销售人员可从公海领取，主管也可批量分配给指定人员。
• 释放只改变客户归属，不等于删除客户，也不应清除历史跟进、报价和交易记录。

图：客户管理与公海客户流转

1.5 客户详情中的业务交互

详情动作	后续结果	操作提醒
新增联系人/设为主要联系人	为报价、合同、订单提供联系人	主要联系人变化后检查历史单据，不回改已发生单据
新增/删除收货地址	供销售订单和发货选择	已被单据使用的地址不要随意删除
添加跟进	进入跟进历史，客户列表可显示最近跟进	内容应记录事实，不填写敏感无关信息
新建商机	进入商机管理并关联当前客户	商机金额和预计成交日期应定期更新
提交授信额度申请	进入授信相关审批	审批完成前不要把申请额度当作已生效额度
新建Goodwill订单	进入特殊赠送业务	不涉及付款，但仍需按页面流程审批和出库
客户协作门户链接	向客户提供受控协作入口	设置权限、密码和有效期；不用时停用或删除链接