框架销售合同

功能说明：管理客户框架合同、价格与物料清单、下单额度、付款及收入确认规则，并跟踪合同的下单、发货、开票和回款执行情况。

适用角色与权限：销售人员、销售经理、合同管理员、法务/审批人、财务人员

系统入口：销售业务 → 框架销售合同

操作前准备

• 客户、联系人及收货/联系地址已维护
• 物料、SKU、单位、税率和价格基础数据可用
• 合同类型、审批流程、付款条件和自定义字段已初始化
• 如需关联项目、报价单、特价单或业务询价，相关单据应已存在

标准操作步骤（增删改查）

操作	标准操作步骤
新增	进入列表点击“新建合同”；填写项目、合同名称/参考号、合同类型、客户、负责人、签订日期等基本信息；添加物料明细；设置下单金额/数量上限、关联单位、协议外物料规则、框架内审批开关、付款与收入确认规则；保存草稿或提交合同。
查询	可按范围、状态、发货、开票、收款、负责人、联系人以及合同编号、客户单号、合同名称、客户或项目搜索；点击合同编号进入详情。
修改	草稿或业务允许的状态下进入详情点击“编辑”；修改基本信息、明细和规则后保存。已执行合同的关键条款变更应先确认影响。
删除	在列表或详情删除可删除状态的合同；删除不可撤销。已产生订单、发货、应收或审批记录的合同通常不应直接删除，应采用取消/终止。
导入	1. 先下载当前系统模板。 2. 按模板填写编码、单位、数量、价格、税率等，不改变表头。 3. 上传后查看确认导入后再次核对合计、税额、折扣和重复行。

关键字段与业务规则

• 同一合同可维护物料数量、价格、税率及累计下单上限；开启合同总下单金额限制后，订单累计含税金额不得超过上限。
• 允许协议外物料时，超出约定清单的订单行会强制进入审批。
• “框架和额度内下单需要审批”决定额度内订单是否可直接执行。
• 收入确认支持按发货、按开票、按里程碑、按周期或手动；订单默认继承合同规则，必要时可在订单中调整。
• 合同可从报价单、特价单、业务询价导入明细，也支持粘贴/Excel导入。

完成结果及检查方式

提示：详情页可看到合同状态、订单笔数与金额，以及发货、开票、回款进度；提交后审批记录应生成。

异常处理

• 提示客户不能为空：先选择客户。
• 提示单位或单价缺失：检查明细必填项、启用单位及价格。
• 提交审批失败但合同已保存：进入详情补正后重新提交。
• 订单无法引用合同：检查合同是否审批生效、引用单位是否被授权、额度/数量是否已用尽。

上下游相关操作

业务流转：上游：客户、物料、报价单、特价单、业务询价、项目。下游：销售订单 → 发货/退货 → 发票 → 收款核销 → 毛利与业绩。