跟进记录

入口： 销售 → CRM管理 → 跟进记录。

用途： 记录与客户、联系人或商机有关的电话、拜访、微信、邮件、会议及其他沟通过程。

1.1 查询

可按客户、联系人、关联商机、跟进方式、跟进人、下次跟进日期、客户负责人、跟进状态筛选，也可搜索客户、跟进内容或商机。页面支持导出当前列表和自定义导出。

1.2 新增跟进

1. 点击新增跟进，也可从客户详情或商机详情直接添加。
2. 选择客户和联系人。
3. 按需关联商机。
4. 选择跟进方式：电话、拜访、微信、邮件、会议或其他。
5. 填写跟进内容和跟进结果。
6. 如需后续联系，填写下次跟进日期并保存。

跟进内容应包含沟通对象、客户需求、我方承诺、待办事项和下一步时间，避免只写“已联系”等无法复盘的描述。

1.3 修改、删除和关注

• 进入记录执行编辑，修正跟进方式、内容、结果或下次跟进日期。
• 页面支持删除；删除会减少客户过程记录，只对误建或重复记录执行。
• 支持关注/取消关注，用于个人快速查看，不改变客户或商机负责人。

1.4 前后交互

跟进记录可从客户详情和商机详情新增，并进入相应客户、商机的跟进历史；客户列表展示最近跟进时间。若设置下次跟进日期，应结合页面的待跟进状态或筛选及时处理，但不把它表述为系统必然自动发送通知。