销售业务流程图

04 销售管理
├─ 04.1 销售业务总览
│  ├─ 销售业务流程
│  ├─ 销售角色与职责
│  └─ 销售单据关系
│
├─ 04.2 客户与线索管理
│  ├─ 新建、分配与跟进销售线索【目录：CRM客户管理-线索管理】
│  ├─ 将有效线索转为客户或商机【目录：CRM客户管理-线索管理】
│  ├─ 领取、分配与退回公海客户【目录：CRM客户管理-公海客户】
│  ├─ 新建和维护客户档案【目录：CRM客户管理-客户管理】
│  ├─ 维护客户联系人与收货地址【目录：CRM客户管理-客户管理】
│  ├─ 调整客户负责人和归属关系【目录：CRM客户管理-客户管理】
│  └─ 登记和查询客户跟进记录【目录：CRM客户管理-跟进记录】
│
├─ 04.3 客户物料与商机管理
│  ├─ 建立内部物料与客户物料对照关系【目录：CRM客户管理-客户物料对照】
│  ├─ 维护客户物料编码、名称和规格【目录：CRM客户管理-客户物料对照】
│  ├─ 新建和维护销售商机【目录：CRM客户管理-商机管理】
│  ├─ 维护商机金额、阶段和预计成交日期【目录：CRM客户管理-商机管理】
│  ├─ 记录商机推进和客户跟进情况【目录：CRM客户管理-商机管理】
│  └─ 处理商机赢单、输单和关闭【目录：CRM客户管理-商机管理】
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├─ 04.4 销售报价管理
│  ├─ 新建和维护销售报价单【目录：CRM客户管理-销售报价】
│  ├─ 从客户或商机创建报价单【目录：CRM客户管理-销售报价】
│  ├─ 维护报价产品、数量、价格和交期【目录：CRM客户管理-销售报价】
│  ├─ 应用客户协议价和价格策略【目录：CRM客户管理-销售报价】
│  ├─ 提交和审批销售报价单【目录：CRM客户管理-销售报价】
│  ├─ 维护销售报价版本【目录：CRM客户管理-销售报价】
│  ├─ 打印、导出和发送销售报价单【目录：CRM客户管理-销售报价】
│  └─ 将报价单转为销售合同或销售订单【目录：CRM客户管理-销售报价】
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├─ 04.5 框架销售合同管理
│  ├─ 新建框架销售合同【目录：销售业务-框架销售合同】
│  ├─ 从销售报价单创建框架销售合同【目录：销售业务-框架销售合同】
│  ├─ 维护合同客户、产品和价格信息【目录：销售业务-框架销售合同】
│  ├─ 配置合同付款条件和交付计划【目录：销售业务-框架销售合同】
│  ├─ 维护合同条款与附件【目录：销售业务-框架销售合同】
│  ├─ 提交和审批框架销售合同【目录：销售业务-框架销售合同】
│  ├─ 处理销售合同撤回和重新提交【目录：销售业务-框架销售合同】
│  ├─ 处理销售合同变更和反审核【目录：销售业务-框架销售合同】
│  ├─ 从销售合同生成销售订单【目录：销售业务-框架销售合同】
│  ├─ 跟踪销售合同执行进度【目录：销售业务-框架销售合同】
│  └─ 关闭、作废和归档销售合同【目录：销售业务-框架销售合同】
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├─ 04.6 销售订单管理
│  ├─ 新建销售订单【目录：销售业务-销售订单】
│  ├─ 从报价单或框架销售合同创建订单【目录：销售业务-销售订单】
│  ├─ 维护订单客户、产品、数量和价格【目录：销售业务-销售订单】
│  ├─ 配置订单付款条件和交付信息【目录：销售业务-销售订单】
│  ├─ 执行订单价格、库存和欠料检查【目录：销售业务-销售订单】
│  ├─ 提交和审批销售订单【目录：销售业务-销售订单】
│  ├─ 处理销售订单撤回和重新提交【目录：销售业务-销售订单】
│  ├─ 处理销售订单变更【目录：销售业务-销售订单】
│  ├─ 从销售订单创建发货单【目录：销售业务-销售订单】
│  ├─ 跟踪订单发货、收款和开票进度【目录：销售业务-销售订单】
│  └─ 取消和关闭销售订单【目录：销售业务-销售订单】
│
├─ 04.7 销售发货管理
│  ├─ 从销售订单创建发货单【目录：销售业务-销售发货单】
│  ├─ 选择本次发货产品和数量【目录：销售业务-销售发货单】
│  ├─ 检查库存、锁定数量和可用数量【目录：销售业务-销售发货单】
│  ├─ 维护仓库、收货地址和物流信息【目录：销售业务-销售发货单】
│  ├─ 提交和审核销售发货单【目录：销售业务-销售发货单】
│  ├─ 执行销售出库和发货确认【目录：销售业务-销售发货单】
│  ├─ 登记物流公司和运单号【目录：销售业务-销售发货单】
│  ├─ 跟踪部分发货和累计发货进度【目录：销售业务-销售发货单】
│  └─ 取消、关闭和处理异常发货单【目录：销售业务-销售发货单】
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├─ 04.8 销售退货管理
│  ├─ 从销售订单或发货单创建退货单【目录：销售业务-销售退货】
│  ├─ 维护退货产品、数量和退货原因【目录：销售业务-销售退货】
│  ├─ 上传退货证明和相关附件【目录：销售业务-销售退货】
│  ├─ 提交和审批销售退货单【目录：销售业务-销售退货】
│  ├─ 登记退货收货信息【目录：销售业务-销售退货】
│  ├─ 执行退货质检和入库处理【目录：销售业务-销售退货】
│  ├─ 关联退款、红字发票或补发业务【目录：销售业务-销售退货】
│  └─ 完成和关闭销售退货单【目录：销售业务-销售退货】
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├─ 04.9 收款流水管理
│  ├─ 新增或同步客户收款流水【目录：销售业务-收款流水】
│  ├─ 维护客户、付款方和收款账户【目录：销售业务-收款流水】
│  ├─ 维护收款日期、金额和币种【目录：销售业务-收款流水】
│  ├─ 上传银行回单和收款附件【目录：销售业务-收款流水】
│  ├─ 将收款关联销售合同或销售订单【目录：销售业务-收款流水】
│  ├─ 执行一笔收款与多张单据的分配【目录：销售业务-收款流水】
│  ├─ 执行多笔收款与一张单据的核销【目录：销售业务-收款流水】
│  ├─ 处理预收款、剩余款和未匹配收款【目录：销售业务-收款流水】
│  └─ 取消匹配和重新匹配收款流水【目录：销售业务-收款流水】
│
├─ 04.10 销售发票管理
│  ├─ 从合同、订单或发货记录申请开票【目录：销售业务-销售发票】
│  ├─ 维护客户名称、税号和开票信息【目录：销售业务-销售发票】
│  ├─ 维护开票产品、金额、税率和税额【目录：销售业务-销售发票】
│  ├─ 提交和审核销售开票申请【目录：销售业务-销售发票】
│  ├─ 登记发票号码和开票日期【目录：销售业务-销售发票】
│  ├─ 上传和发送电子发票【目录：销售业务-销售发票】
│  ├─ 处理发票作废和红字发票【目录：销售业务-销售发票】
│  └─ 查询累计开票和未开票金额【目录：销售业务-销售发票】
│
├─ 04.11 价格策略管理
│  ├─ 新建和维护客户框架协议【目录：销售业务-价格策略】
│  ├─ 维护客户协议价格【目录：销售业务-价格策略】
│  ├─ 设置价格适用客户和产品范围【目录：销售业务-价格策略】
│  ├─ 设置价格生效和失效日期【目录：销售业务-价格策略】
│  ├─ 发起特殊价格申请【目录：销售业务-价格策略】
│  ├─ 发起价格调整申请【目录：销售业务-价格策略】
│  ├─ 提交和审批价格策略【目录：销售业务-价格策略】
│  ├─ 处理价格匹配和优先级冲突【目录：销售业务-价格策略】
│  └─ 停用和关闭价格策略【目录：销售业务-价格策略】
│
├─ 04.12 Goodwill订单管理
│  ├─ 新建Goodwill订单【目录：销售业务-Goodwill订单】
│  ├─ 关联客户和原销售业务【目录：销售业务-Goodwill订单】
│  ├─ 维护赠送、客诉补偿或补发产品【目录：销售业务-Goodwill订单】
│  ├─ 填写申请原因和责任说明【目录：销售业务-Goodwill订单】
│  ├─ 上传客诉和申请依据【目录：销售业务-Goodwill订单】
│  ├─ 提交和审批Goodwill订单【目录：销售业务-Goodwill订单】
│  ├─ 审批通过后执行发货【目录：销售业务-Goodwill订单】
│  └─ 取消和关闭Goodwill订单【目录：销售业务-Goodwill订单】
│
├─ 04.13 销售团队管理
│  ├─ 新建和维护销售团队【目录：销售业务-销售团队】
│  ├─ 设置销售团队负责人【目录：销售业务-销售团队】
│  ├─ 添加和移除销售团队成员【目录：销售业务-销售团队】
│  ├─ 调整成员所属团队【目录：销售业务-销售团队】
│  ├─ 维护团队负责区域和客户范围【目录：销售业务-销售团队】
│  └─ 停用销售团队【目录：销售业务-销售团队】
│
├─ 04.14 销售目标管理
│  ├─ 新建年度、季度或月度销售目标【目录：销售业务-销售目标】
│  ├─ 设置公司、部门和团队销售目标【目录：销售业务-销售目标】
│  ├─ 设置个人销售目标【目录：销售业务-销售目标】
│  ├─ 分解销售目标金额或数量【目录：销售业务-销售目标】
│  ├─ 提交和审批销售目标【目录：销售业务-销售目标】
│  ├─ 调整和重新审批销售目标【目录：销售业务-销售目标】
│  ├─ 跟踪销售目标完成进度【目录：销售业务-销售目标】
│  └─ 关闭销售目标周期【目录：销售业务-销售目标】
│
├─ 04.15 业绩银行管理
│  ├─ 查看个人和团队业绩账户【目录：销售业务-业绩银行】
│  ├─ 从订单、发货或收款业务提取业绩【目录：销售业务-业绩银行】
│  ├─ 新增和提交业绩入账申请【目录：销售业务-业绩银行】
│  ├─ 审批销售业绩入账【目录：销售业务-业绩银行】
│  ├─ 执行业绩分配和多人协作分成【目录：销售业务-业绩银行】
│  ├─ 处理业绩转移、转存和重记【目录：销售业务-业绩银行】
│  ├─ 处理业绩冲回和调整【目录：销售业务-业绩银行】
│  └─ 对比销售目标和实际业绩【目录：销售业务-业绩银行】
│
└─ 04.16 销售业务综合核对
   ├─ 查询客户全生命周期业务记录
   ├─ 核对销售合同执行情况
   ├─ 核对销售订单发货和退货情况
   ├─ 核对客户应收、实收和未收金额
   ├─ 核对销售发票和未开票金额
   ├─ 核对销售目标和业绩数据
   └─ 查询逾期商机、到期合同、欠发货、欠收款和欠开票业务