销售报价

入口： 销售 → CRM管理 → 销售报价。

用途： 基于客户、商机、物料、服务、价格和有效期形成正式报价，审批后发送客户，并在成交时转入框架销售合同或销售订单。

责任角色： 销售人员、销售主管、报价审批人。

1.1 查询与状态

查询范围支持我负责的、下属负责的、我关注的，并可按状态、报价单号、客户、关联商机、开单人、负责人、报价金额、整体折扣、有效期和创建日期筛选。页面支持报价分析、导入、导出和任务管理。

审批状态	常用动作
草稿	编辑、提交审核、删除
待审批	流程发起人撤回，撤回后退回草稿
已审批	反审核、发送客户、标记结果，以及页面条件允许的转单动作
已驳回	修改后重新提交，或删除
已发送	继续记录客户反馈并标记成交/丢单结果

业务结果还包括 已成交 和 已丢单。审批状态与业务结果是不同维度，不要把“已发送”直接等同于“已成交”。

1.2 新增报价

1. 点击 新建报价。
2. 选择客户；如来自商机，选择关联商机，也可在报价页面按实际按钮新建商机。
3. 选择报价主体和报价类型，填写有效期、付款方式和交货期。
4. 添加报价明细：从物料库添加、添加物料组合、新增临时物料、粘贴或Excel批量导入。
5. 按需建立自定义分组并增加服务费项。
6. 填写数量、单价、税率、折扣等明细，核对整体折扣和报价总额。
7. 参考页面提供的价格历史、最近成交、成本、利润、毛利率、最低售价和历史报价偏差提示。
8. 暂未确定时保存草稿；确认后提交审核。

必填： 客户、报价主体、报价类型、至少一项物料或服务，以及页面标识的明细必填项。

1.3 导入报价

1. 下载报价导入模板。
2. 填写报价类型、客户名称、物料名称、型号和数量等必填字段。
3. 相同报价参考号的多行会合并为一张报价单。
4. 系统按“物料名称 + 型号”匹配物料，并按规格匹配SKU。
5. 单价未填时优先取SKU销售价；未维护销售价时可能按0处理，导入后必须核对价格。
6. 在导入/导出任务中检查失败原因。

1.4 修改、删除和审批动作

• 修改： 草稿或已驳回状态点击编辑；待审批先由发起人撤回；已审批如页面显示反审核，执行后再修改。
• 删除： 页面明确支持草稿或已驳回报价删除；其他状态不要直接套用删除，应按撤回、反审核或业务结果处理。
• 撤回： 待审批状态由流程发起人点击撤回，成功后页面提示退回草稿。
• 反审核： 已审批状态详情页显示反审核；是否可成功还取决于权限和后续引用情况。
• 发送给客户： 按详情页按钮发送；发送成功仅表示已执行发送动作，不代表客户接受。
• 标记结果： 按实际结果标记已成交或已丢单，并填写必要说明。
• 复制/打印： 可复制已有报价生成新报价，也可使用打印或模板打印输出报价文件。

1.5 转合同或销售订单

详情页在满足页面状态和权限条件时，会显示 转为合同 或 转为销售订单：

• 确认报价客户、物料、数量、价格、税率和有效期无误。

报价审批状态＝已通过
+
报价业务状态＝客户已接受/已成交
+
=> 当前用户具有对应的转合同或转订单权限

• 点击转为合同时，系统带入报价信息建立框架销售合同；页面明确提示合同创建后仍可在合同编辑页补充付款方式、交货周期等条款。
• 点击转为销售订单时，系统以报价数据建立销售订单草稿，进入订单页面补充仓库、交付、收入确认等必填信息。

• 转单后回到报价详情检查关联合同或订单，避免重复转单。

按钮边界： 转单按钮是否出现由当前状态、权限及页面条件决定。按钮未显示时，不应假定所有报价都能随时转单，应先完成审批及必要的报价结果处理。

1.6 业务流转

text 客户/商机 + 物料/服务 + 价格策略 → 销售报价草稿 → 审批 → 发送客户 → 标记成交 → 转框架销售合同或销售订单 → 销售履约

丢单时记录结果，商机可同步进入输单管理；实际是否自动变更商机阶段，以页面执行结果为准，操作后应返回商机详情核对。