销售 › 销售业务流程图
Goodwill订单
更新于 2026年9月17日
功能说明：处理客情维护、样品、补偿赠送、免费备件或资料等无偿发放，不进入正常付款流程，但保留审批和发货追踪。
适用角色与权限：销售人员、售后/客服、销售经理、审批人、仓库/物流人员
系统入口：销售业务 → Goodwill订单
操作前准备
- 客户和负责人已维护
- 赠送类型和申请原因明确
- 物品/SKU及库存可用
- 审批流程和收货地址已配置
标准操作步骤（增删改查）
| 操作 | 标准操作步骤 |
|---|---|
| 新增 | 点击“新建 Goodwill 订单”；选择客户、负责人，可关联合同/项目；填写赠送类型、申请原因和收货信息；添加物品与数量；创建订单并提交审批。 |
| 查询 | 按状态、单号、客户、申请原因和创建人筛选；进入详情查看物品、发货、审批和操作记录。 |
| 修改 | 草稿或驳回状态点击“编辑”；修改后保存。已审批后如确需退回，可按权限“反审核”并填写原因。 |
| 删除 | 草稿等可删除状态可删除；已有发货记录时不得直接删除。 |
2、新建 Goodwill 订单
- 进入 销售 → Goodwill订单，点右上角 「新建」。
- 填写表头信息：
- 客户（必填）：选择赠送对象；
- 负责人（必填）：须是该客户销售团队成员；
- 联系人 / 电话 / 收货地址：用于发货；
- 赠送原因：说明为什么送；
- 赠送类型：从下拉选（备件赠送 / 样品 / 技术资料 / 质量补偿 / 客户关怀 / 其他，见第七章）；
- 关联合同 / 关联项目（选填）：如与某合同、项目相关可挂上。
- 添加明细行（至少一条）：
- 选物料 / 产品（也允许自定义填写名称、规格）；
- 填数量；
- （明细不需要填价格。）
- 点 「保存」，单据生成，状态为草稿，此时还未提交、可继续修改。系统自动生成单号（形如 GW-2026-0001）。
新建时若提示“客户 / 负责人 / 明细不能为空”，是必填项没填全，补齐即可。
审批
- 打开一张草稿（或已驳回）状态的单。
- 点 「提交审批」。
- 单据进入待审批，转交审批人处理。提交后不能再直接编辑，需等审批结果。
- 审批人在待办 / 审批流中收到该单。
- 核对赠送对象、赠送原因、物品与数量后：
- 通过 → 单据转为已审批（待发货），可以进入发货；
- 驳回 → 单据转为已驳回，退回发起人，可修改后重新提交。
创建发货
审批通过后，才能发货。
- 打开一张已审批（待发货）的单，点 「创建发货」。
- 填写发货信息：物流公司、物流单号、发货日期、收货人信息等。
- 确认后，单据转为发货中。
重要：创建发货时，系统会自动生成一张对应的出库发货单，走正常出库流程，并按数量扣减库存。在详情页可点击跳转查看这张出库单。因为是赠送，出库单金额为 0。
确认完成
- 货物寄出 / 客户签收后，打开发货中的单。
- 点 「确认完成」，单据转为已完成，流程结束（终态）。
关键字段与业务规则
- Goodwill 不涉及销售价格、应收和付款流程。
- 审批通过后才能创建发货；发货仍使用标准发货和库存扣减流程。
- 反审核会撤销审批并退回草稿，应填写原因。
- 确认完成前核对所有赠送物品是否已发。
完成结果及检查方式
| 提示：订单状态依次从草稿、待审批、已审批、发货中到已完成；详情可追踪发货单与物流。 |
|---|
赠送类型维护
“赠送类型”是一份可自定义的分类字典，用于给每张 Goodwill 订单归类，方便后续筛选和统计。系统一般预置了常用类型，如：
- 备件赠送
- 技术资料
- 样品提供
- 质量补偿
- 客户关怀
- 其他
如需增删或调整，请到赠送类型的分类管理处维护（可设名称、图标 / 颜色、启用开关）。新建订单时，“赠送类型”下拉即读取这里维护的启用项。
提示：新建订单页里若看到“赠送类型请到分组管理里维护”的提示面板，那是引导你去真正的维护入口，属正常设计，不是功能缺失。
快捷新增入口
配置页
异常处理
- 客户地址缺失：到客户管理添加收货地址。
- 无法发货：检查审批状态、库存、物流公司和运单号。
- 误审批：使用反审核（如有权限），不要直接删除。
上下游相关操作
业务流转：上游：客户、合同/项目（可选）、物料、审批。下游：销售发货、库存扣减、客情/售后记录；不进入发票和收款。
常见问题（FAQ）
Q1 为什么明细里没有单价 / 金额，整单金额是 0？
因为 Goodwill 是免费赠送，本就不涉及价格与收款。这是正常设计，不是数据丢失。
Q2 赠送会占用 / 扣减库存吗？
会。赠品是实物，创建发货后按数量真实扣减库存。发货前请确认库存充足。
Q3 为什么审批通过前发不了货？
审批是必经环节，没通过审批不能创建发货。请先完成审批。
Q4 单据提交后想改，怎么办？
已提交（待审批 / 已审批）的单不能直接编辑。若尚未发货，可请审批人驳回，或用反审核退回草稿后再改。
Q5 发货之后还能修改或撤销吗？
不能。一旦发货，单据锁定，反审核也不可用。请通过线下方式处理实物，系统内保留记录。
Q6 “反审核”按钮点不了 / 看不到？
常见原因：① 该单已经发货（发货后不能反审核）；② 当前登录人不是发起人或管理员，无此权限。这属正常限制。
Q7 负责人下拉里选不到某个同事？
负责人必须是该客户所属销售团队的成员。选不到，说明这个人不在该客户团队里，请先调整团队归属或换选团队内成员。
Q8 怎么作废一张 Goodwill 单？
目前没有独立“作废”按钮。未发货时可反审核退回草稿再删除；已发货的单不可作废，只能线下处理并保留系统记录。
Q9 可以只发一部分、剩下的以后再发吗？
当前 Goodwill 采用整单发货方式，暂不支持逐行分批发货。如确有分批需求，可拆成多张单处理。