销售 › 销售业务流程图
销售目标
更新于 2026年9月17日
本页目录
销售目标用来给个人或销售团队定一年的销售指标，并把年度指标分摊到 12 个月。目标设定后要经过审批才正式生效；生效后，系统会自动跟踪实际完成、算出完成率、提示进度是否滞后，并给出"剩余目标、建议月均"的动态建议。
简单说，它帮你把"今年要做多少、每个月该做多少、现在做到哪了"管起来。
入口
销售模块 → 左侧菜单「销售目标」，进入"销售目标管理"页面。
1、目标怎么设：对象、周期、口径
1.1 按谁设（目标对象）
目标只对两类对象设定：
- 个人：选一名具体销售人员；
- 团队：选一个销售团队。
页面顶部可在"个人目标 / 团队目标"两个视图间切换查看。人员和团队来自"销售团队"模块。
1.2 按什么周期
目标以年度为单位（选年份），并强制拆分到 12 个月。页面顶部有年份下拉，用于切换查看某一年的目标。
1.3 度量什么（两条金额线）
每个目标包含两个金额指标，都必填、都要大于 0：
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| 合同额目标 | 这一年计划签下的合同金额 |
| 回款目标 | 这一年计划收回的款项金额 |
目标只按金额（合同额、回款额）设定，不涉及订单数量、毛利等其他口径。
2、操作详解
2.1 新建目标
- 点右上角「新建目标」，打开"新建销售目标"对话框。
- 选目标类型（个人 / 团队），再选具体的人员或团队。
- 填合同额目标与回款目标（年度总额，必填且大于 0）。
- 做月度分配：
- 可点「平均分配」，系统把年度总额自动均摊到 12 个月（余数计入最后一个月）；
- 也可以手工逐月填写；
- 用"合同额 / 回款"两个子标签分别分配。
- （可选）填写备注。
- 点「创建目标」保存，目标进入"草稿"状态。
重要校验：12 个月的合计必须正好等于对应的年度总额（合同额、回款额各自都要对得上），否则无法保存。用"平均分配"可避免手工凑数出错。
唯一性：同一个"年度 + 对象"只能有一条目标，重复创建会被拦下。
2.2 提交审批
- 在草稿（或已驳回）的目标行，点「提交审批」（纸飞机图标）。
- 目标进入"审核中"，转交审批人处理。审批通过后目标正式生效；被驳回则可修改后重新提交。
2.3 编辑目标
- 在目标行点「编辑」（铅笔图标），修改金额或月度分配后保存。
限制：只有草稿或已驳回状态的目标可以编辑；审核中、已生效的目标不能改。
2.4 删除目标
- 在目标行点「删除」（垃圾桶图标），二次确认后删除。
限制：只有草稿状态可删除。
说明：系统当前不支持批量设置、导入 / 导出、复制上一年目标，也没有"部门 / 公司整体"级别的目标——目标只按个人或团队逐个设定。
3、完成情况怎么看
目标生效后，列表每一行会展示完成进度：
- 两条完成率进度条：合同额完成率、回款完成率（＝年初至今实际 ÷ 年度目标）；
- 进度标签：达到当月应完成水平显示"进度正常"，否则"进度滞后"；
- 剩余目标 / 建议月均：还差多少、按剩余月份平均每月要做多少。
点开某一行，还能看到：
- 动态调整建议（文字）；
- 柱状图：每月的"目标 / 实际 / 建议"对比；
- 月度明细表：逐月的目标、实际、完成率、差额与趋势。
这些进度是打开页面时实时计算的，无需手动刷新。
4、完成率是怎么算出来的
理解完成率的来源，才能正确解读进度条。
合同额完成率的数据来源：销售合同。
当一张销售合同审批通过时，系统会按合同负责人和合同签订的年月，把合同金额自动累加到该负责人当年对应月份的"合同额实际完成"里；如果这张合同后来被反审核（撤销），实际完成会相应回滚。 所以：合同额完成率会随销售合同的审批通过而自动增长，按合同签订月份计入。
请注意完成率的口径：
· 合同额完成率依据"已审批的销售合同"自动统计（见上）； · 回款完成率依据实际回款数据统计，请结合企业实际的回款管理方式确认； · 完成进度以系统当前展示为准，建议管理者定期核对目标与实际的口径是否一致。
常见问题（FAQ）
Q1 月度分配填不对、保存不了？
12 个月的合计必须正好等于年度总额（合同额、回款额各自都要相等）。用"平均分配"能自动凑平，再按需微调。
Q2 目标提交后想改怎么办？
审核中、已生效的目标不能直接改。可请审批人驳回，回到"已驳回"后再编辑重提；或在还是草稿时修改。
Q3 同一个人今年建不了第二条目标？
同一"年度 + 对象"只能有一条目标，这是防止重复。若要调整，编辑现有那条即可。
Q4 合同都签了，为什么完成率没动？
合同额完成率来自已审批通过的销售合同，并按合同签订月份计入。请确认：① 合同是否已审批通过；② 合同负责人是否为该目标对象；③ 合同签订日期落在的月份。若合同还在草稿/审批中，完成率不会增加。
Q5 完成率要手动刷新吗？
不用。每次打开/翻页/展开时系统都会按当前月份实时重算。
Q6 找不到新建 / 编辑 / 删除 / 提交按钮？
这些按钮受角色权限控制，未授权会隐藏。若确需操作，请联系管理员开通对应权限。
全书要点：销售目标按个人或团队设年度指标（合同额 + 回款额）并拆到 12 个月，经审批后生效。操作主线是新建 → 平均分配/逐月填 → 提交审批；只有草稿/驳回状态能改能删。完成率里，合同额完成率随销售合同审批通过自动增长（按签订月份计入），回款等口径请结合企业实际核对。