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销售团队
更新于 2026年9月17日
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销售团队用来管理销售人员的组织架构。你可以把销售员编进一个个团队，每个团队有一名负责人和若干成员；团队之间还能设上下级关系，形成一棵"谁管谁"的组织树。
它主要解决三件事：
- 把销售组织画清楚：用一棵树直观表达团队层级和人员归属。
- 业绩按团队归集：做业绩统计分析时，系统会把每个销售员的业绩归到其所在团队（并沿层级归到顶级团队）来汇总。
- 作为业绩转移的资格依据：业绩转移（转单）时，接收人必须属于某个销售团队，否则不允许转。
先分清：两个"销售团队"别混淆
系统里有两处都叫"销售团队"，作用完全不同，用之前先分清，否则容易找错地方：
| 对比 | ① 销售团队（本手册主讲） | ② 客户档案里的"销售团队" |
|---|---|---|
| 本质 | 把销售人员编成组织架构（组织树） | 单个客户的主负责人 + 协同销售成员 |
| 入口 | 销售模块左侧菜单「销售团队」 | 某个客户的详情页 →「销售团队」卡片 |
| 管什么 | 公司销售组织的整体编制 | 这一个客户由谁负责、谁协同 |
| 典型用途 | 组织架构、业绩归集 | 决定这个客户能选谁当负责人 |
一个常见困惑："为什么某张单（如 Goodwill 赠送订单）的负责人选不到某个人？"——这看的是②客户档案里的协同销售团队，需要到那个客户的详情页 → 销售团队卡片里把人加进去，而不是在本菜单的销售团队里加。本手册第五章会再提示。
团队本身
- 团队名称（必填）
- 负责人 / 主管（必填，从人员中选一位）
- 组织上级（选填，选另一个团队作为父级；不选即为顶级团队）
- 描述（选填）
- 成员人数、创建时间（系统自动生成，只读）
团队成员
成员列表每行展示：姓名、手机号、邮箱、角色，以及是否为负责人、加入时间。这些资料来自人员档案，自动带出，无需在团队里另填。
要点：团队只管"人"。团队本身不直接挂客户，也不挂区域——它是组织架构，不是客户分配表。
1、操作详解
页面为左右两栏：左侧是团队树，右侧是选中团队的详情和成员列表。
1.1 新建团队
- 点右上角「新建团队」。
- 在弹窗里填写：
- 团队名称（必填）；
- 组织上级（可选；若建团队前先在左侧选中了某团队，弹窗会默认把它带为上级，即建为其下级）；
- 负责人（必填）；
- 描述（可选）。
- 点「确定」保存。系统会自动把负责人也计入该团队成员。
1.2 编辑团队
- 左侧选中团队 → 右侧详情卡右上角点「编辑」。
- 可修改：团队名称、组织上级、负责人、描述。
- 点「确定」保存。
改"组织上级"时，系统不允许把团队挂到它自己或它的下级之下（防止层级成环），这类选项会被自动排除，属正常保护。
1.3 删除团队
- 选中团队 → 右侧详情卡点「删除」。
- 在二次确认弹窗里确认。删除会同时移除该团队下的所有成员关系。
限制：如果该团队还有下级团队，删不掉，需先处理（删除或转移）其下级团队。
1.4 添加成员
- 选中团队 → 右侧"团队成员"区点「添加成员」。
- 在人员选择器里勾选要加入的人（已在本团队的人会被自动排除）。
- 点「添加」完成。重复添加不会产生重复记录。
1.5 移除成员
- 在成员行右侧点删除（垃圾桶）图标即可移除。
限制：不能移除负责人本人。若要更换负责人，请走「编辑团队 → 改负责人」。
1.6 调整团队层级
通过「编辑团队 → 修改组织上级」来实现，相当于把整个团队挪到另一个父团队之下。系统当前不提供团队"合并"、成员在团队间"一键转移"这类操作。
2、销售团队会影响什么
2.1 业绩统计
业绩分析、销售仪表盘会按销售团队把销售员归到其顶级团队进行汇总；找不到团队归属的会显示为"未分组"。因此，把人正确编入团队，业绩报表才能按团队分组看得准。
2.2 业绩转移（转单）
做业绩转移时，接收人必须属于某个销售团队，否则系统不允许转入。若转单时提示接收人不符合条件，先确认此人是否已加入团队。
2.3 与"客户负责人 / 协同销售"的关系
本菜单的销售团队不等于客户档案里的协同销售。像 Goodwill 赠送订单选负责人时，看的是客户档案里的销售团队（协同销售）。如果某人选不了当某客户的负责人，请到该客户详情页的销售团队卡片里添加，而不是在本菜单操作。
常见问题（FAQ）
Q1 菜单叫"销售团队"，进去页面标题却是"销售组织管理"，是不是进错了？
没有进错，是同一个功能的不同叫法，指的就是这里的销售组织架构管理。
Q2 团队能直接指定它负责哪些客户吗？
不能。团队只负责编制"人"的组织架构，不在这里挂客户或区域。客户由谁负责，是在客户档案里维护的。
Q3 为什么某人当不了某客户（或某张单）的负责人？
因为那看的是客户档案里的协同销售团队，不是本菜单的销售团队。请到该客户详情页的"销售团队"卡片里把这个人加为主负责人或协同成员。
Q4 负责人怎么移除不了？
负责人不能直接从成员里移除，这是防止团队没有负责人。要换人请走"编辑团队 → 改负责人"，原负责人会随之变为普通成员或移出。
Q5 团队删不掉？
该团队下还有下级团队时不能删。先删除或转移它的下级团队，再删除本团队。
Q6 找不到某些操作按钮（新建 / 编辑 / 删除）？
这些按钮受角色权限控制，未授权会隐藏。若确需操作，请联系管理员开通对应权限。
全书要点：销售团队是把销售员编成组织架构的地方，管"人"不管"客户"；它支撑业绩按团队归集和业绩转移的资格校验。日常操作就是建团队 → 加成员 → 调层级；负责人不可直接移除、有下级的团队不可删除。要给某客户指定负责人，请到该客户档案的"销售团队"卡片，别和本菜单混淆。