承接合同或客户订单需求，明确商品、数量、价格、交期、收货和履约要求。
适用角色与权限
| 角色 | 主要工作 |
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| 销售/商务 | 新建、提交、确认和跟踪订单。 |
| 销售主管 | 审核例外价格和超额需求。 |
| 仓储/计划 | 安排备货、生产或采购。 |
| 权限原则：菜单权限只控制入口，按钮权限、数据范围、组织/团队归属和审批权限会进一步限制操作。 |
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操作前准备
- 客户和收货地址已维护。
- 商品、单位、税率、仓库及库存可用。
- 关联合同时合同可执行且有额度。
系统入口
销售业务 → 销售订单
标准操作步骤（增删改查）
| 操作 | 标准操作步骤 |
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| 新增 | 可从合同关联或独立下单，填写客户、交付/收款信息、明细和仓库。 |
| 查询 | 按编号、客户、负责人及审批/发货/开票/收款状态筛选。 |
| 修改 | 草稿/驳回或允许状态可编辑，合同受控字段按规则调整。 |
| 提交/确认 | 提交审批或确认，进入备货、生产/采购或发货准备。 |
| 删除/取消 | 无下游草稿可删除；已执行订单走取消/终止/冲销。 |
| 导入/导出 | 按模板导入；任务中心检查处理结果。 |
关键字段与业务规则
- 合同下单会校验合同金额、物料数量、授权单位和协议外物料规则。
- 订单状态与审批状态、发货状态、开票状态、收款状态分别管理，不能只看一个状态判断业务是否结束。
- 提交或下单后可能触发库存预占、审批、生产/采购需求或发货待办，取决于商品供应方式和租户配置。
- 订单单独调整收入确认方式后，只影响当前订单，不应反向修改原销售合同的收入确认配置。合同金额、订单金额、履约日期发生变化时，应重新检查尚未执行的里程碑或周期确认计划。
完成结果及检查方式
- □ 金额、明细、交期、仓库和收货信息正确。
- □ 状态满足履约要求，合同累计下单已更新。
异常处理
| 现象 | 处理建议 |
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| 不能选择合同 | 合同未生效、客户不一致、已完成、额度不足或无权限。 |
| 导入失败 | 查看任务错误行，检查模板、编码、单位和必填项。 |
上下游相关操作
| 方向 | 关联业务 |
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| 上游 | 客户、报价、合同、价格和库存。 |
| 下游 | 发货、退货、发票、回款和毛利。 |