线索管理

入口： 销售 → CRM管理 → 线索管理。

用途： 在尚未确认正式客户或商机前，集中管理潜在客户信息和获客来源。

1.1 页面分类和查询

页面可见分类包括全部线索、新线索、已转化、公海线索、我的线索和线索公海。可按公司名称、联系人、电话、来源、行业、地区、负责人或状态查询，具体筛选项以当前页面为准。

1.2 新增和导入

• 点击新增线索。
• 填写公司名称、联系人、职位、电话、邮箱。
• 选择来源、行业和地区。
• 填写预估金额、描述、标签和负责人。
• 保存后在线索列表继续分配或跟进。
• 批量线索使用导入模板，导入后检查重复、负责人和联系方式；页面支持导出。

1.3 修改、领取、分配和释放

• 编辑： 修改线索公司、联系人、来源、行业、预估金额、标签或负责人。
• 领取： 销售人员从线索公海领取，领取后进入我的线索。
• 分配： 管理人员将线索分配给指定负责人。
• 释放： 不再由当前负责人维护时释放到线索公海，供其他人员领取。
• 评论： 添加沟通或内部判断说明；正式客户沟通过程建议同时形成跟进记录。

1.4 转化商机

• 勾选或打开待转化线索，点击 转化商机。
• 填写商机名称、商机阶段、预计关闭日期、预计金额、客户名称和备注。
• 确认后生成商机，并在线索中记录已转化状态。
• 批量转化时，每条线索自动生成独立商机，不能把多条不同客户线索误并为一个商机。
• 转化后进入商机详情核对客户、负责人、金额和阶段。

1.5 删除

页面支持删除线索。只删除误录、重复且尚未转化的无效线索；已经转化为商机的线索应保留来源追踪，不建议为了清理列表而删除。

流程：

text 公海线索 → 领取/分配 → 我的线索 → 跟进培育 → 转化商机