采购发票

1.1 采购发票业务流转图

图：采购发票业务流转

主流程： 同一供应商采购订单 → 收票登记 → 一票多单分摊 → 选择尾差处理 → 确认登记 → 采购发票记录 → 自动应付联动 → 抵扣状态结果。 异常状态： 如后续产生作废或红冲，采购发票详情保留状态、原因、时间、处理人、红字发票号或进项税额转出等信息；当前核验页面不写成可以直接点击执行。

入口： 供应链 → 采购管理 → 采购发票

新增入口： 供应链 → 采购管理 → 采购订单 → 勾选订单 → 收票登记

主要责任角色： 采购财务、应付会计、采购员

用途： 记录供应商进项发票，将一张发票的含税金额分摊到一张或多张采购订单，并自动建立订单与应付的关联。

实际菜单、按钮和数据范围由角色权限、组织范围及单据审批配置共同决定。看不到入口或按钮时，先联系租户管理员核对授权。

1.2 功能定位、前置条件与入口

采购发票是采购订单执行后的财务记录。使用前应至少满足以下条件：

1. 已建立供应商，并维护正确的名称、税号、地址、开户银行和银行账号；收票弹窗会读取这些开票信息供核对。
2. 已存在可收票的采购订单；订单必须有剩余可登记金额。
3. 一次勾选的采购订单必须属于同一供应商。跨供应商勾选时，页面会提示“跨供应商，无法收票登记”。
4. 操作人具有采购订单收票登记和采购发票查看权限。

入口区别：

入口	可执行操作	说明
采购订单列表	勾选订单后点击“收票登记”	支持一票挂多单。
采购发票列表	筛选、搜索、导出、查看详情
采购发票详情	查看基本信息、订单分摊、审批流程、操作日志和附件	以查看为主。

1.3 增删改查及准确口径

功能	当前系统中的操作办法
新增	进入“采购订单”菜单栏，勾选同一供应商的一张或多张订单，点击“收票登记”，填写发票信息并分摊金额后确认登记。
查询	在采购发票列表切换“全部、正常、已作废、已红冲”；可再筛选“待抵扣、已抵扣、不抵扣”，或搜索发票号、供应商、采购订单号。
查看	点击发票号或行末查看图标进入详情。详情包括基本信息、订单分摊、审批流程、操作日志、附件以及“收票登记 → 应付联动 → 认证抵扣”处理进度。
修改	不支持直接修改。录入前应核对发票号、日期、类型、税率和分摊金额。
删除	不支持删除。历史发票应保留业务痕迹。
导出	列表右上角点击“导出”，系统按当前查询条件导出采购发票 Excel。

1.4 从采购订单发起收票登记

1. 进入“供应链 → 采购管理 → 采购订单”。
2. 找到需要登记发票的订单，先核对供应商、订单金额和开票进度。
3. 勾选一张订单；如需一票挂多单，可继续勾选同一供应商的其他订单。
4. 点击“收票登记”，打开“采购收票登记 · 一票挂多单”窗口。
5. 检查窗口顶部显示的供应商、已选订单张数和待收票总额。
6. 核对系统读取的供应商开票信息：名称、税号、开户银行、银行账号和地址。
7. 填写发票号和开票日期；这两项为当前页面明确校验的必填项。
8. 选择发票类型。当前收票登记弹窗可选“增值税专用发票、增值税普通发票、收据”。
9. 选择税率。当前可选税率为13%、9%、6%、3%、0%。
10. 在订单分摊区核对每张订单的订单金额、可登记余额和本次分摊金额。
11. 填写备注（选填），核对底部发票类型、税率和价税合计后点击“确认登记”。
12. 系统提示收票登记成功，并显示发票号、挂接订单数量和价税合计。

1.5 一票挂多单与金额分摊

页面字段：

字段	含义及操作
订单金额（含税）	采购订单含税总额，只读显示。
可登记余额	该订单尚未登记发票的含税余额，只读显示。
本次分摊	本张发票分配给该订单的含税金额，可逐行输入。
按余额自动分摊	把已选订单当前可登记余额自动填入“本次分摊”。
不含税金额/税额/价税合计	系统依据本次分摊合计和所选税率计算。

操作规则：

1. 至少一张订单的“本次分摊”必须大于0，否则系统提示“请至少给一张订单分摊金额”。
2. 单张订单的本次分摊不能超过该订单的可登记余额；输入框会按可登记余额限制。
3. 需要全额收票时，可点击“按余额自动分摊”，再逐张核对。
4. 只对部分订单或部分金额收票时，可把不参与本次发票的订单分摊改为0，保留其他订单的实际金额。
5. 页面以各订单“本次分摊”之和作为本张发票价税合计，并按税率计算不含税金额和税额。

1.6 少于待收票总额时的两种处理

当本次登记金额小于已选订单待收票总额时，页面会显示差额，并要求选择以下处理方式之一：

处理方式	业务含义	适用场景
后续继续收票（保留剩余可收票额度）	本次只登记部分金额，未登记差额继续保留在采购订单中，后续仍可再次收票。	分批开票、部分到票。
本次结清并调整（差额生成调整单，核销剩余可收票额）	本次发票登记后，把剩余差额按结清调整处理，不再作为后续可收票余额。	供应商让利、尾差结清等确定不再开票的场景。

选择“本次结清并调整”后，可以填写结清调整原因，例如“供应商让利”或“尾差结清”。该操作会核销剩余可收票额度，应由采购和财务确认后再使用。

1.7 抵扣、作废和红冲状态的准确说明

状态/字段	当前页面确认到的含义	本手册操作口径
待抵扣	发票尚未形成已抵扣或不抵扣结果。	详情可查看状态；当前核验页面未见“登记抵扣”按钮。
已抵扣	详情可显示可抵扣税额、认证税期、抵扣备注、操作人和时间。	属于税务处理结果回写，不应理解为RiseMap自动完成税务认证。
	详情可显示作废原因、作废时间和处理人。
已作废	详情可显示红字发票号、红冲原因、时间、处理人和进项税额转出。
已红冲

控制要求： 已作废或已红冲发票不再参与抵扣处理；原发票及其状态、日志和关联信息应保留。后续若平台新增相应操作按钮，必须重新按实际页面核验字段、权限和状态条件后再补充，不应根据状态名称推断操作办法。

1.8 与前后业务模块的交互

前后模块	交互逻辑
供应商管理	为收票弹窗提供供应商名称、税号、地址、开户银行和银行账号。供应商开票资料不正确时，应先回到供应商资料维护。
采购订单	采购发票新增入口在采购订单；订单提供供应商、订单金额、开票进度和可登记余额。登记后，订单开票进度随累计登记金额变化。
应付管理	采购发票登记后，系统按采购订单分摊关系自动挂接应付处理；采购发票详情明确显示“应付联动”节点。
付款业务	付款继续在应付/付款相关模块执行；当前采购发票页面未核验到直接付款按钮。财务应以供应商、订单、应付金额和发票金额进行核对。
发票分析	发票号、发票类型、金额、税额、发票状态和抵扣状态可作为财务发票分析的数据来源。
采购订单进度	采购订单可显示未开票、部分开票、已全部开票或无需开票等开票进度，用于继续筛选和收票。

1.9 状态、权限与完成标准

发票状态： 正常、已作废、已红冲。 抵扣状态： 待抵扣、已抵扣、不抵扣。

权限建议：

• 采购员负责选择正确订单、核对供应商和发票对应关系。
• 采购财务或应付会计负责核对发票号、日期、类型、税率、含税金额、税额和分摊。
• 结清尾差应由采购与财务共同确认，避免误核销后续可收票额度。
• 导出、查看财务金额和附件下载权限应按角色配置。

完成标准：

• 发票号和开票日期填写正确，无重复登记。
• 供应商与所选采购订单一致，不跨供应商挂票。
• 每张订单分摊金额不超过可登记余额，分摊合计等于本张发票价税合计。
• 部分开票时明确选择“后续继续收票”或“本次结清并调整”。
• 登记后可在采购发票列表查到记录，在详情中查到订单分摊和应付联动结果。
• 发票、采购订单、应付和后续付款的供应商及金额口径一致。