采购订单

入口： 供应链 → 采购管理 → 采购订单

主要责任角色： 采购员、采购主管、审批人、仓管、财务

用途： 确认与供应商之间的采购数量、价格、税率、交期、付款和应付产生方式，并驱动到货、入库、发票和付款。

实际菜单、按钮和数据范围由角色权限、组织范围及单据审批配置共同决定。看不到入口或按钮时，先联系租户管理员核对授权。

1.1 采购订单-增删改查及状态操作

功能	操作办法
新增	点击“新建采购订单”，可从申请、待办池或询价结果生成，也可按权限直接新建；填写供应商、交期、物料、价格、税率及付款条件。
查询	按订单号、供应商、状态、入库/开票/付款进度、日期等筛选；支持导出、打印和PDF。
修改	草稿可编辑；审批中由发起人撤回后修改；已审核且尚未发生到货、入库、发票、付款时可按页面条件反审核。
删除	只删除草稿、驳回且无后续影响的错误订单。订单本身使用取消或满足条件时反审核；已经产生到货、入库或发票的，分别在对应业务模块使用退货、作废/红冲等动作处理。
业务动作	提交审批、撤回、反审核、取消、登记物流、登记发票、一票挂多单、付款申请、查看入库/发票/付款记录。

1.2 标准操作步骤

1. 选择供应商和订单来源，核对供应商联系人、到货地址和币种。
2. 添加物料并填写数量、单位、含税/未税单价、税率、期望交货和供应商交货日期。
3. 设置付款条件和应付产生方式：按入库、按节点或按发票，具体按公司财务口径选择。
4. 保存草稿并检查订单金额。
5. 提交审批；审批通过后订单进入执行。
6. 仓管通过到货登记和入库管理记录实物；采购跟踪部分/全部入库。
7. 财务登记采购发票、付款申请和核销；订单详情查看开票和付款进度。

1.3 业务流转与前后交互

业务流转： 订单草稿 → 待审核 → 已审核 → 到货/入库/开票/付款 → 已完成；可出现部分到货、部分入库、部分开票和部分付款。

交互对象	前后逻辑
采购申请/待办池/询价	提供来源需求和中选价格，并记录占用或扣减。
到货登记	按订单剩余可到货数量登记到货。
入库管理	按合格且未入库数量生成采购入库。
采购发票/应付/付款	根据应付产生方式形成财务后续，记录开票和付款进度。
采购退货	对已到货或已入库物料发起退货。

状态控制： 页面当前状态包括草稿、待审核、已审核、部分到货、已完成、已取消、已驳回，并单独显示入库、开票和付款进度。

1.4 控制规则与完成标准

• 反审核条件由系统严格控制：已产生到货、入库、发票或付款时通常不能直接反审核。
• 订单价格、税率、交期和应付产生方式属于关键控制字段，提交前应双人复核。
• 订单状态与入库、开票、付款进度是不同维度，不能只看“已审核”判断是否完成。
• 完成标准：供应商、物料、数量、价格、税率、交期、地址、付款条件、审批和来源单据一致。

2.1跟踪采购付款进度

1. 功能说明

在采购订单中查看付款进度、已付款和申请中金额，判断订单处于未付款、部分付款还是已全部付款状态，并追踪未完成事项。

2. 适用角色与权限

• 采购员/付款申请人：查看申请和订单付款进展。
• 财务应付/出纳：核对申请、实际支付和余额。
• 采购负责人：监控逾期付款和供应商履约风险。

实际菜单、按钮和数据范围由角色权限、组织范围及单据审批配置共同决定。看不到入口或按钮时，先联系租户管理员核对授权。

3. 操作前准备

• 明确需要查询的供应商、采购订单号或付款期间。

4. 系统入口

• 菜单：采购管理 > 采购订单>详情页

5. 操作步骤

1. 进入“采购管理 > 采购订单”。
2. 按订单号、供应商、日期或订单状态筛选目标订单。
3. 查看列表或详情中的“付款进度”，识别未付款、部分付款或已全部付款
4. 核对订单总金额、已付款金额、申请中金额和当前可申请金额后 发起付款申请
5. 如申请仍在审批中，按租户审批流程查看审批结果；如已审批未支付，联系财务确认计划付款日期。付款申请审批在财务 - 付款管理中

1. 付款完成后，财务 - 资金账户 录入流水

1. 付款审批审批后，财务 - 付款管理中 - 登记付款，绑定流水核销完成

1. 实际支付完成后，复核订单付款进度和已付款金额是否更新。

6. 关键字段与业务规则

关键字段

• 付款进度：未付款、部分付款、已全部付款。
• 已付款金额：已完成实际支付并被系统确认的金额。
• 申请中金额：已提交但尚未完成支付的申请金额。
• 可申请金额：当前仍可发起付款申请的金额。

业务规则

• 付款申请提交成功不等于已付款。
• 付款进度应结合已付款金额和申请中金额判断，不能只看申请单。
• 退货、退款、红票和供应商预付款冲抵会影响最终余额，应联查相关记录。

7. 完成结果及检查方式

• 目标订单付款进度与实际审批/支付情况一致。
• 已付款、申请中和可申请金额之间不存在重复或负数异常。
• 已全部付款订单无未处理的退款、红票或差异。

8. 异常处理

• 付款进度未更新：确认申请是否仅提交、是否审批通过以及财务是否完成实际支付登记。
• 可申请金额异常：核对重复申请、退货、红冲、预付款冲抵和历史付款。
• 状态显示已全部付款但仍有退款：联系财务核对退款登记和订单余额。

9. 常见问题

Q：在哪里查看付款进度？

A：进入“采购管理 > 采购订单”，在列表或订单详情查看“付款进度”及相关金额。

Q：“申请中金额”能否视为已付款？

A：不能；申请中金额尚未完成实际支付。

10. 上下游相关操作

• 上游：付款申请、财务审批、实际支付
• 下游：订单结清、供应商对账、退款/预付款冲抵

11. 适用版本和最后验证日期

• 适用版本：RiseMap Web（2026-08-12 在线部署版）
• 最后验证日期：2026-08-12
• 租户差异：审批流程、字段显隐、按钮权限、组织/仓库数据范围需由客户管理员在目标租户复核。