采购申请

入口： 供应链 → 采购管理 → 采购申请

主要责任角色： 需求申请人、采购员、部门负责人、审批人

用途： 把部门、项目或客户需求形成正式采购需求，经过审批后转入待办池、询价或采购订单。

实际菜单、按钮和数据范围由角色权限、组织范围及单据审批配置共同决定。看不到入口或按钮时，先联系租户管理员核对授权。

1.1 增删改查及状态操作

功能	操作办法
新增	点击“新建申请”，填写标题、优先级、币种、期望到货日、负责人和采购原因；添加物料或物料组合，可用手动添加、快速粘贴或Excel导入。
查询	按申请编号、标题、状态、申请人、负责人、项目、客户、日期等筛选；可调整列表列并导出选中、当前页或全部筛选结果。
修改	草稿或系统允许编辑的状态进入“编辑”；已进入审批后应先撤回，已通过后按页面提供的关闭或后续业务方式处理。
删除	仅删除错误、测试且没有后续单据的申请；页面会二次确认。已形成询价或订单的申请不应直接删除。
其他	支持提交审批、撤回/重新提交、关闭申请、取消导出任务等状态操作。

1.2 标准操作步骤

1. 新建申请，选择直接新建或从已有业务来源带入。
2. 填写表头：标题、优先级、负责人、币种、期望到货日期、采购原因，并按需关联项目、客户、合同和建议供应商。
3. 添加物料明细，核对物料编码、型号、规格、分类、单位、数量、含税/未税单价和税率。
4. 检查必填项；系统会校验币种、交期、负责人、采购原因、物料分类/单位及数量。
5. 先保存草稿复核，再提交审批。
6. 审批通过后，在采购待办池继续指定供应商、拆分采购，或者按页面入口转询价/采购订单。

1.3 业务流转与前后交互

业务流转： 草稿 → 提交审批 → 审批中 → 已通过 → 采购待办池/询价/采购订单；驳回后修改重提，结束需求可关闭。

交互对象	前后逻辑
物料管理	申请明细必须引用有效物料、主单位、分类和规格。
采购待办池	审批后的未下单数量进入待采购管理，记录已下单、剩余和锁定数量。
询价管理	可将申请需求转为询价，减少重复录入。
采购订单	需求可直接或经询价生成订单；订单数量反向更新申请执行进度。

状态控制： 页面当前状态包括草稿、审批中、已通过、已驳回、已关闭。

1.4 控制规则与完成标准

• 申请数量必须大于0，并遵守该单位允许的整数或小数精度。
• 物料组合用于快速加入多项物料，但提交前仍应逐行核对数量、价格和税率。
• 采购申请本身不增加在途或库存；只有采购订单、到货和入库进入后续业务。
• 完成标准：申请来源、责任人、交期、数量、单位、价格口径、审批人均明确。